๐Ÿ“„ ํŒŒ์ผ๋ช… Daily_260421_์‹ ํ•œํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ_Daily Market Digest (4์›” 21์ผ).pdf ๐Ÿงพ ํ•ต์‹ฌ์š”์•ฝ โ€ข ์ด ์ž๋ฃŒ๋Š” ์‹ ํ•œํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฐ ํ•œ๊ตญ ์ฆ์‹œ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ ๋งˆ์ผ“ ๋ธŒ๋ฆฌํ”„๋กœ, ํ•ต์‹ฌ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋Š” ๋ฏธ-์ด๋ž€ ํ˜‘์ƒ ๊ธฐ๋Œ€์™€ ์ค‘๋™ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์ด ํ˜ผ์žฌํ•˜๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์ˆจ๊ณ ๋ฅด๊ธฐ, ํ•œ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์œผ๋กœ ์ƒ๋Œ€ ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€๋‹ค๋Š” ์ ์ด๋‹ค. โ€ข ๋ฏธ๊ตญ ์‹œ์žฅ์€ ์ด๋ž€๊ณผ์˜ ํ˜‘์ƒ ๊ธฐ๋Œ€์™€ ๋ถˆ์•ˆ์ด ํ˜ผ์กฐํ•˜๋ฉฐ S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.3%, Dow -0.01%๋กœ ์†Œํญ ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค. ๋น…ํ…Œํฌ ์ „๋ฐ˜์ด ๋ถ€์ง„ํ–ˆ์ง€๋งŒ Nvidia +0.2%, Apple +1.0%์€ ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ์„ ๋ฐฉํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์ •๋ฆฌํ–ˆ๋‹ค. โ€ข ํŒŒํ‚ค์Šคํƒ„์˜ ์ค‘์žฌ ๋…ธ๋ ฅ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์ด๋ž€์€ ๋ฏธ๊ตญ์˜ ํ•ด์ƒ ๋ด‰์‡„ ํ•ด์ œ๋ฅผ ํ˜‘์ƒ ์กฐ๊ฑด์œผ๋กœ ์ œ์‹œํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋ฏธ๊ตญ ๊ตฐํ•จ ๋“œ๋ก  ๊ณต๊ฒฉ ์ฃผ์žฅ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ง€์ •ํ•™์  ๊ธด์žฅ์ด ์ด์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ๋‹ค. โ€ข ๋‹ค๋งŒ ์‹œ์žฅ์€ ์ „์Ÿ ๋ฆฌ์Šคํฌ์— ์ ์ฐจ ๋‘”๊ฐํ•ด์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ํ‰๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค. VIX๋Š” 18.9p๊นŒ์ง€ ์ƒ์Šนํ–ˆ์ง€๋งŒ ์œ ๊ฐ€๋Š” 90๋‹ฌ๋Ÿฌ ๋‚ด์™ธ๋กœ ์ƒ์Šน์ด ์ œํ•œ๋๊ณ , ์ „์Ÿ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์ด ์ง€์ˆ˜ ํ•˜๋‹จ์„ ํฌ๊ฒŒ ํ›ผ์†ํ•˜์ง€๋Š” ๋ชปํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ํ•ด์„ํ–ˆ๋‹ค. โ€ข ํ•œ๊ตญ ์‹œ์žฅ์€ 2์ฐจ ํ˜‘์ƒ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์—๋„ ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ€ ์ง€์ˆ˜๋ฅผ ์ง€์ง€ํ–ˆ๋‹ค. ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” +0.4% ์ƒ์Šนํ–ˆ๊ณ , ์žฅ์ค‘ ์ด๋ž€ ์‚ฌํƒœ ์ง์ „ ์ข…๊ฐ€(2/27, 6,244pt)๋ฅผ ๋ŒํŒŒํ•˜๋ฉฐ ์‹ ๊ณ ๊ฐ€์— ๊ทผ์ ‘ํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์–ธ๊ธ‰ํ–ˆ๋‹ค. โ€ข ์ง€์ˆ˜ ๋ฐฉ์–ด์—๋Š” SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€์™€ ์‚ผ์„ฑSDI์˜ ๋ฒค์ธ  ์ „๊ธฐ์ฐจ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์ฒซ ๊ณ„์•ฝ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ๊ธฐ์—ฌํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์ •๋ฆฌํ–ˆ๋‹ค. ๋™์‹œ์— ๋ฐฉ์‚ฐยทํ•ด์šด์€ ์ด๋ž€์˜ ๋ฏธ๊ตญ ๊ตฐํ•จ ๋“œ๋ก  ๊ณต๊ฒฉ ์ฃผ์žฅ์œผ๋กœ ๊ฐ•์„ธ์˜€๊ณ , ์ค‘๋™ ์žฌ๊ฑด ํ…Œ๋งˆ์ธ ๊ฑด์„ค์€ ์ฐจ์ต์‹คํ˜„์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ๋‹ค. โ€ข ์—…์ข…๋ณ„๋กœ ํ•œ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” IT๊ฐ€์ „ +2.6%, ITํ•˜๋“œ์›จ์–ด +1.9%, ์ƒ์‚ฌยท์ž๋ณธ์žฌ +1.3%, ๊ธฐ๊ณ„ +1.0%, ๋ฐ˜๋„์ฒด +0.9%๊ฐ€ ๊ฐ•์„ธ์˜€๋‹ค. ๋ฐ˜๋ฉด ์ž๋™์ฐจ -1.6%, ํ†ต์‹  -1.7%, ๋ฏธ๋””์–ดยท๊ต์œก -1.8% ๋“ฑ์€ ์•ฝ์„ธ์˜€๋‹ค. โ€ข ์™ธ๊ตญ์ธ๊ณผ ๊ธฐ๊ด€ ์ˆ˜๊ธ‰์€ ์ฃผ๋„์ฃผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์œ ์ž…๋๋‹ค. ์™ธ๊ตญ์ธ์€ SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค 6,130์–ต์›, ์ด์ˆ˜ํŽ˜ํƒ€์‹œ์Šค 1,442์–ต์›, ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 1,071์–ต์› ๋“ฑ์„ ์ˆœ๋งค์ˆ˜ํ–ˆ๊ณ , ๊ธฐ๊ด€๋„ SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค 1,224์–ต์›, HDํ˜„๋Œ€์ค‘๊ณต์—… 669์–ต์›, ์‚ผ์„ฑSDI 312์–ต์› ๋“ฑ์„ ์ˆœ๋งค์ˆ˜ํ–ˆ๋‹ค. โ€ข ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‹œ๊ฐ์—์„œ๋Š” ์ค‘๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์ƒํ•ด์ข…ํ•ฉ +0.8%๋กœ ์‹ ํฅ์ „๋žต ํ…Œ๋งˆ ์ˆœํ™˜๋งค๊ฐ€ ๊ฐ•ํ–ˆ๊ณ , ์ƒ์—…์šฉ ์šฐ์ฃผ์™€ ๊ด‘ํ†ต์‹ , AI ์‘์šฉ ๊ด€๋ จ ์ข…๋ชฉ์ด ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€๋‹ค๊ณ  ์ •๋ฆฌํ–ˆ๋‹ค. ์œ ๋Ÿฝ์€ ํ˜‘์ƒ ๊ต์ฐฉ๊ณผ ๋ธŒ๋ ŒํŠธ์œ  ์ƒ์Šน์œผ๋กœ Eurostoxx50 -1.2%, ์ผ๋ณธ์€ Nikkei225 +0.6%๋กœ ๋ฐ˜๋“ฑํ–ˆ์œผ๋‚˜ ์—๋„ˆ์ง€ยท๊ธฐ์ˆ ์ฃผ ์ผ๋ถ€๋Š” ์•ฝ์„ธ์˜€๋‹ค. โ€ข ํ–ฅํ›„ ์ฃผ์š” ์ผ์ •์œผ๋กœ๋Š” LS ELECTRIC ๋“ฑ ํ•œ๊ตญ ๊ธฐ์—… ์‹ค์ , Kevin Warsh ํ›„๋ณด์ž ์ธ์‚ฌ์ฒญ๋ฌธํšŒ, ๋ฏธ๊ตญ 3์›” ์†Œ๋งคํŒ๋งค, GE AerospaceยทUnited Health ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ ๋“ฑ์ด ์ œ์‹œ๋๋‹ค. ์ž๋ฃŒ ์ „๋ฐ˜์€ ์‹ค์  ์‹œ์ฆŒ๊ณผ ์ง€์ •ํ•™ ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ฐ€ ๋™์‹œ์— ์ž‘๋™ํ•˜๋Š” ์žฅ์„ธ๋กœ ํ•ด์„๋œ๋‹ค. ๐ŸŽฏ ํˆฌ์ž์ธ์‚ฌ์ดํŠธ โ€ข ์ด ๋ฆฌํฌํŠธ์˜ ํ•ต์‹ฌ์€ ์ „์Ÿ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—ฌ์ „ํžˆ ๋ณ€๋™์„ฑ์„ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ, ์‹œ์žฅ์˜ ์‹ค์ œ ์ฃผ๋„์ถ•์€ ์‹ค์ ๊ณผ ์—…์ข… ๋กœํ…Œ์ด์…˜์œผ๋กœ ์ด๋™ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ ์ด๋‹ค. ์ฆ‰ ์ง€์ •ํ•™ ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ฐ€ ์™„์ „ํžˆ ๋๋‚˜์ง€ ์•Š์•˜์–ด๋„, ์ด์ต ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์ด ๋†’์€ ์—…์ข…์€ ๊ณ„์† ๊ฐ•ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ํ•ด์„์ด๋‹ค. โ€ข ํ•œ๊ตญ์—์„œ๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด, ITํ•˜๋“œ์›จ์–ด, ์ž๋ณธ์žฌ, ๊ธฐ๊ณ„์ฒ˜๋Ÿผ ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€์™€ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ถ™์€ ์—…์ข…์ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ์œ ๋ฆฌํ•˜๋‹ค. SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค, ์ด์ˆ˜ํŽ˜ํƒ€์‹œ์Šค, ์‚ผ์„ฑSDI์— ์ˆ˜๊ธ‰์ด ์ง‘์ค‘๋œ ์ ์ด ์ด๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ค€๋‹ค. โ€ข ๋ฐ˜๋ฉด ์ค‘๋™ ์žฌ๊ฑด ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ€ ์„ ๋ฐ˜์˜๋๋˜ ๊ฑด์„ค์€ ์ฐจ์ต์‹คํ˜„์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๊ณ  ์žˆ์–ด, ๋‹จ์ˆœ ํ…Œ๋งˆ ์ถ”์ข…๋ณด๋‹ค ์‹ค์ ๊ณผ ์ˆ˜๊ธ‰์ด ๋™๋ฐ˜๋˜๋Š” ์—…์ข… ์„ ๋ณ„์ด ๋” ์ค‘์š”ํ•˜๋‹ค. โ€ข ๋ฏธ๊ตญ์€ ๋น…ํ…Œํฌ ์ˆจ๊ณ ๋ฅด๊ธฐ ๊ตฌ๊ฐ„์ด์ง€๋งŒ, ํ˜‘์ƒ ํƒ€๊ฒฐ ์‹œ ์‹œ์žฅ์˜ ๋ฌด๊ฒŒ ์ค‘์‹ฌ์ด ๋‹ค์‹œ ์‹ค์  ์‹œ์ฆŒ์œผ๋กœ ์ด๋™ํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋‹จ๊ธฐ ์กฐ์ •์€ ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ์™€ ํ•œ๊ตญ ์ฃผ๋„์ฃผ์˜ ๋น„์ค‘ ํ™•๋Œ€ ๊ธฐํšŒ๋กœ ํ™œ์šฉํ•  ์—ฌ์ง€๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค. โ€ข ์‹ค์  ์ „๋ง ์—†์Œ. ๋”ฐ๋ผ์„œ ํ–‰๋™ ํฌ์ธํŠธ๋Š” โ‘  ๋ฏธ-์ด๋ž€ ํ˜‘์ƒ ์ง„์ „ ์—ฌ๋ถ€, โ‘ก ํ•œ๊ตญ ๋ฐ˜๋„์ฒดยทITํ•˜๋“œ์›จ์–ด ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ, โ‘ข ์™ธ๊ตญ์ธ ์ˆœ๋งค์ˆ˜ ์ง€์† ์—ฌ๋ถ€, โ‘ฃ ์œ ๊ฐ€๊ฐ€ 90๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ๋„˜์–ด์„œ๋ฉฐ ๋น„์šฉ ๋ฆฌ์Šคํฌ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. โš ๏ธ ๋ฆฌ์Šคํฌ์š”์ธ โ€ข ๋ฏธ-์ด๋ž€ ํ˜‘์ƒ์ด ๋‹ค์‹œ ํ‹€์–ด์ง€๋ฉด ์œ ๊ฐ€ ๊ธ‰๋“ฑ๊ณผ VIX ์ƒ์Šน์ด ๋™๋ฐ˜๋˜๋ฉฐ ํ˜„์žฌ์˜ ์œ„ํ—˜์ž์‚ฐ ๊ฐ•์„ธ๊ฐ€ ํ”๋“ค๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. โ€ข ํ•œ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์ด๋ฏธ ์ „์Ÿ ์ง์ „ ์ˆ˜์ค€๊นŒ์ง€ ํšŒ๋ณตํ•ด ์žˆ์–ด, ์‹ค์ ์ด ๊ธฐ๋Œ€์— ๋ชป ๋ฏธ์น˜๋ฉด ์ฐจ์ต์‹คํ˜„ ์••๋ ฅ์ด ์ปค์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. โ€ข ๋ฐ˜๋„์ฒด์™€ ITํ•˜๋“œ์›จ์–ด ์ค‘์‹ฌ ์ƒ์Šน์ด ์ง€์†๋˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ์ง€์ˆ˜ ์ „๋ฐ˜์˜ ์ƒ์Šน ์ €๋ณ€์ด ์•ฝํ•ด์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. โ€ข ๋ฐฉ์‚ฐยทํ•ด์šดยท๊ฑด์„ค ๋“ฑ ์ค‘๋™ ๊ด€๋ จ ํ…Œ๋งˆ์ฃผ๋Š” ๋‰ด์Šค ํ๋ฆ„์— ๋”ฐ๋ผ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ๋งค์šฐ ์ปค์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. โ€ข ๋ฏธ๊ตญ ๋น…ํ…Œํฌ ์•ฝ์„ธ๊ฐ€ ๋‹จ๊ธฐ ์ฐจ์ต์‹คํ˜„์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์‹ค์  ์šฐ๋ ค๋กœ ํ™•์‚ฐ๋  ๊ฒฝ์šฐ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์œ„ํ—˜์ž์‚ฐ ์‹ฌ๋ฆฌ์— ๋ถ€๋‹ด์ด ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. โญ ์ฝ์„ ๊ฐ€์น˜ โ€ข ์ ์ˆ˜: 87/100 โ€ข ๋“ฑ๊ธ‰: ๋†’์Œ โ€ข ์ด์œ : ์ค‘๋™ ๋ฆฌ์Šคํฌ ์†์—์„œ๋„ ์‹ค์ œ ์‹œ์žฅ์ด ์–ด๋””์— ๋ฐ˜์‘ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š”์ง€, ์ฆ‰ ๋ฐ˜๋„์ฒดยทITยท์ž๋ณธ์žฌ ์ค‘์‹ฌ์˜ ์‹ค์  ์žฅ์„ธ์™€ ์ˆ˜๊ธ‰ ํ๋ฆ„์„ ํ•œ๋ˆˆ์— ์ •๋ฆฌํ•ด ์ฃผ๋Š” ๋ฐ์ผ๋ฆฌ ์‹œํ™ฉ ์ž๋ฃŒ๋‹ค.