๐Ÿ“„ [The Market Visualized] ์‹œ์žฅ ๋ฐ์ดํ„ฐ์™€ ์‚ฌ๋ญ‡ ๋‹ค๋ฅธ ์ฃผ๋ง ๋ถ„์œ„๊ธฐ_260420_SK์ฆ๊ถŒ_[The Market Visualized] ์‹œ์žฅ ๋ฐ์ดํ„ฐ์™€ ์‚ฌ๋ญ‡ ๋‹ค๋ฅธ ์ฃผ๋ง ๋ถ„์œ„๊ธฐ.pdf ๐Ÿงพ ํ•ต์‹ฌ์š”์•ฝ โ€ข SK์ฆ๊ถŒ์€ ์ง€๋‚œ์ฃผ ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ๊ฐ€ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ์žฌ๊ฐœ๋ฐฉ ๊ธฐ๋Œ€๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•˜๋ฉฐ ํƒ„๋ ฅ์ ์œผ๋กœ ๋ฐ˜๋“ฑํ–ˆ๊ณ , ์œ„ํ—˜์„ ํ˜ธ ์‹ฌ๋ฆฌ๋„ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ๊ฐœ์„ ๋๋‹ค๊ณ  ์ง„๋‹จํ–ˆ๋‹ค. ๊ตญ๋‚ด์—์„œ๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒดยทITํ•˜๋“œ์›จ์–ดยท๊ธฐ๊ณ„ ๋“ฑ AI ์ธํ”„๋ผ ๊ด€๋ จ์ฃผ๊ฐ€ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ์ค‘์‹ฌ์ด์—ˆ๊ณ , ์ผ๋ถ€ ์†Œํ˜•ยท์„ฑ์žฅ ์Šคํƒ€์ผ๋„ ํ‚ค๋ฅผ ๋งž์ถ”๋Š” ์žฅ์„ธ๊ฐ€ ๊ด€์ฐฐ๋๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ๋‹ค.
โ€ข ๋ฏธ๊ตญ๋„ ์ „์Ÿ ๋ฆฌ์Šคํฌ๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ–ˆ๋˜ ๋ฐฉ์–ด ์—…์ข…์˜ ์ƒ๋Œ€ ๊ฐ•๋„๊ฐ€ ์•ฝํ™”๋˜๊ณ , ๋ˆŒ๋ ค ์žˆ๋˜ ๋ฐ˜๋„์ฒดยทITํ•˜๋“œ์›จ์–ด ๋“ฑ ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ๊ฐ€ ๋‹ค์‹œ ์ฃผ๋„๊ถŒ์„ ํšŒ๋ณตํ•˜๋Š” ํ๋ฆ„์œผ๋กœ ํ‰๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ์ฃผ๋ง ์‚ฌ์ด ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ์žฌํ†ต์ œ์™€ ์„ ๋ฐ• ํ”ผ๊ฒฉ ๋ณด๋„, ๋ฏธ๊ตญ์˜ ๊ด€์„ธ ๋‚ด๋Ÿฌํ‹ฐ๋ธŒ ์žฌ๊ฐ•ํ™”๋Š” ์ด๋ฒˆ ์ฃผ ์ฆ์‹œ์— ๋ถ€๋‹ด ์š”์ธ์ด๋ผ๊ณ  ๋ดค๋‹ค.
โ€ข ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ์‹œ์žฅ์„ Momentum, Sentiment, Fundamental์˜ ์„ธ ๋ ˆ์ด์–ด๋กœ ๋‚˜๋ˆ  ํ•ด์„ํ–ˆ๋‹ค. ์„ธ ๋ ˆ์ด์–ด๊ฐ€ ํ•จ๊ป˜ ๋ฐ›์ณ์ฃผ๋ฉด ์ถ”์„ธ๊ฐ€ ์˜ค๋ž˜๊ฐˆ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’๊ณ , ํ•œ ๋ ˆ์ด์–ด์—๋งŒ ์˜์กดํ•˜๋ฉด ๋ณ€๋™์„ฑ ํ™•๋Œ€ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’๋‹ค๋Š” ํ”„๋ ˆ์ž„์„ ์ œ์‹œํ–ˆ๋‹ค.
โ€ข ํ™˜์œจ ํŒ๋‹จ ํ”„๋ ˆ์ž„์—์„œ๋Š” ์œ„ํ—˜์„ ํ˜ธ ํšŒ๋ณต๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™˜์œจ์ด ์ผ๋ถ€ ์•ˆ์ •๋์ง€๋งŒ, ํ•œยท๋ฏธ 10๋…„ ์‹ค์งˆ๊ธˆ๋ฆฌ ์ฐจ์ด๋งŒ์œผ๋กœ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ธฐ ์–ด๋ ค์šด ๋†’์€ ํ™˜์œจ ๋ ˆ๋ฒจ์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ์œ ์ง€๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋ถ„์„ํ–ˆ๋‹ค. ํ™˜์œจ์ด ๊ฒฝํ—˜์  ๊ธฐ์ค€์„  ์œ„์— ์žˆ์œผ๋ฉด ํ™˜์ „ ๋ถ€๋‹ด์ด ๋†’์€ ๊ตฌ๊ฐ„, ์•„๋ž˜๋ฉด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ํ™˜์ „ ์—ฌ๊ฑด์ด ๋‚˜์•˜๋˜ ๊ตฌ๊ฐ„์œผ๋กœ ํ•ด์„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ๋‹ค.
โ€ข ๊ตญ๋‚ด ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋ ˆ์ด์–ด์—์„œ๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด๊ฐ€ ๋‹ค์‹œ ์ƒ๋‹จ์„ ์ฐจ์ง€ํ•˜๊ณ  ITํ•˜๋“œ์›จ์–ดยทIT๊ฐ€์ „์ด ๋’ค๋ฅผ ๋ฐ›์น˜๋ฉฐ ์‹œ์žฅ ์ค‘์‹ฌ์ถ•์ด AIยท๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์ฒด์ธ์œผ๋กœ ์œ ์ง€๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ํ‰๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ์—ฐ์ดˆ ๋Œ€๋น„ํ•ด์„œ๋Š” AI ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ผ๋ณ€๋„๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ 2์ฐจ์ „์ง€, ๊ฑด์„ค ๋“ฑ ๋‹ค๋ฅธ ์—…์ข…์˜ ์•ฝ์ง„๋„ ๊ด€์ฐฐ๋œ๋‹ค๊ณ  ๋ฐํ˜”๋‹ค.
โ€ข ๋ฏธ๊ตญ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋ ˆ์ด์–ด์—์„œ๋Š” REITs, ๋ฐ˜๋„์ฒด, Tech Hardware๊ฐ€ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ๋†’์€ ์—…์ข…์œผ๋กœ ์ œ์‹œ๋๋‹ค. REITs๋Š” ์ฃผ๋„ ์—…์ข…์ด๋ผ๊ธฐ๋ณด๋‹ค ๊ธˆ๋ฆฌ ์•ˆ์ •๊ณผ ๋ฆฌ์Šคํฌ ์™„ํ™” ์†์—์„œ 52์ฃผ ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ์ข…๋ชฉ์ด ๋Š˜์–ด๋‚œ ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ ํ•ด์„ํ–ˆ๋‹ค. ๋ฐ˜๋ฉด ์œ ํ‹ธ๋ฆฌํ‹ฐ์™€ ์—๋„ˆ์ง€๋Š” ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์—์„œ ์ดํƒˆํ•œ ๋ชจ์Šต์ด๋ผ๊ณ  ์ •๋ฆฌํ–ˆ๋‹ค.
โ€ข ์„ผํ‹ฐ๋จผํŠธ ๋ ˆ์ด์–ด์—์„œ๋Š” ๊ตญ๋‚ด ์ฃผ๊ฐ„ ์ƒ์Šน์ข…๋ชฉ๋น„์œจ์ด 70%๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ์›ƒ๋Œ๋ฉฐ ์‹œ์žฅ ํญ์ด ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ํšŒ๋ณต๋๊ณ , ์„ ๋ฌผ์‹œ์žฅ์—์„œ๋„ ์™ธ๊ตญ์ธ ์‹ฌ๋ฆฌ๊ฐ€ ์ˆœ๋งค๋„ ๊ทน๋‹จ์—์„œ ์ˆœ๋งค์ˆ˜ ์ชฝ์œผ๋กœ ์ด๋™ํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ๋ฏธ๊ฒฐ์ œ์•ฝ์ •์ด ํ•จ๊ป˜ ๊ฐ•ํ•˜๊ฒŒ ๋Š˜์ง€ ๋ชปํ•ด ์‹ ๊ทœ ๋กฑ ๊ตฌ์ถ•๋ณด๋‹ค ๊ธฐ์กด ์ˆ ์ปค๋ฒ„ ์„ฑ๊ฒฉ์ด ์ƒ๋‹น ๋ถ€๋ถ„ ํฌํ•จ๋์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ–ˆ๋‹ค.
โ€ข ๋ฏธ๊ตญ ์„ผํ‹ฐ๋จผํŠธ๋„ ํšŒ๋ณต๋๋‹ค. ์ฃผ๊ฐ„ ์ƒ์Šน์ข…๋ชฉ๋น„์œจ์ด 70%๋ฅผ ์ƒํšŒํ–ˆ๊ณ  ETF ์ž๊ธˆํ๋ฆ„์ด ์ฃผ์‹ ์œ ์ž… ๋ฐฉํ–ฅ์œผ๋กœ ์ด๋™ํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, ์˜ต์…˜์‹œ์žฅ Put/Call ์ง€ํ‘œ๋„ ์ฝœ ์šฐ์œ„๋กœ ๊ธฐ์šธ๋ฉฐ ๋‹จ๊ธฐ ์œ„ํ—˜์„ ํ˜ธ๊ฐ€ ํšŒ๋ณต๋œ ๋ชจ์Šต์ด๋ผ๊ณ  ๋ถ„์„ํ–ˆ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ๋ฏธ๊ตญ์€ ํ•œ๊ตญ ๋Œ€๋น„ ์‹œ์žฅ ํญ์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ์•ฝํ•œ ํŽธ์ด๋ผ๊ณ  ํ‰๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค.
โ€ข ํŽ€๋”๋ฉ˜ํ„ธ ๋ ˆ์ด์–ด์—์„œ๋Š” ํ•œ๊ตญ์ด ์ง€์ˆ˜ ์ „๊ณ ์  ๋ถ€๊ทผ๊นŒ์ง€ ํšŒ๋ณต๋์Œ์—๋„ ์˜ˆ์ƒ ์ด์ต ๋Œ€๋น„ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋ถ€๋‹ด์€ ํ˜„์ €ํžˆ ๋‚ฎ์€ ์ˆ˜์ค€์ด๋ผ๊ณ  ๋ดค๋‹ค. KOSPI 12๊ฐœ์›” ์„ ํ–‰ ์ด์ต ์ถ”์ •์น˜๋Š” ์ฃผ๊ฐ„ +1.24% ์ƒ์Šนํ–ˆ๊ณ , ๋ฐ˜๋„์ฒด(+2.23%)๋Š” ์‹ค์  ์šฐ์ƒํ–ฅ ์ถ”์„ธ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ–ˆ์œผ๋ฉฐ ํ™”์žฅํ’ˆยท์˜๋ฅ˜, ์ฆ๊ถŒ๋„ ๊ฐ•์„ธ์˜€๋‹ค. ๋ฐ˜๋ฉด ์›์ž์žฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน ์˜ํ–ฅ์ด ํฐ ํ•œ๊ตญ์ „๋ ฅ, ๋Œ€ํ•œํ•ญ๊ณต ๋“ฑ์˜ ์‹ค์  ์ถ”์ •์น˜๋Š” ์•ฝ์„ธ๋กœ ์ œ์‹œ๋๋‹ค.
โ€ข ๋ฏธ๊ตญ ์—…์ข…๋ณ„ ์ด์ต ์ถ”์ด์—์„œ๋Š” ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ์™„์ „ ๊ฐœ๋ฐฉ ์†Œ์‹์— ์œ ๊ฐ€ยท๊ธˆ๋ฆฌ๊ฐ€ ๊ธ‰๋ฝํ•˜๋ฉฐ ํ• ์ธ์œจ ์˜ํ–ฅ์„ ํฌ๊ฒŒ ๋ฐ›๋Š” ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ ์ค‘์‹ฌ์˜ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๊ฐ•ํ–ˆ๊ณ , ์—๋„ˆ์ง€ ์—…์ข…์€ ์ด์ „ ์ฃผ์— ์ด์–ด ์ง€๋‚œ์ฃผ๋„ -6.6%๋กœ ํฐ ํญ ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ๋‹ค. ์ˆ˜๊ธ‰ ์ธก๋ฉด์—์„œ๋Š” ์ง€์ˆ˜๊ฐ€ ์ „๊ณ ์  ๋ถ€๊ทผ์œผ๋กœ ํšŒ๋ณต๋์ง€๋งŒ ๋งค์ˆ˜ ๊ธฐ๋ฐ˜์€ ๋‹ค์†Œ ์–‡์•˜๊ณ , ์ผ๋ถ€ ๊ฐœ์ธ(ETF)ยท๊ธฐ๊ด€ ์ž๊ธˆ ์ค‘์‹ฌ์˜ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ณต์› ์„ฑ๊ฒฉ์œผ๋กœ ํ•ด์„ํ–ˆ๋‹ค. ์›๋ฌธ์—๋Š” ๋ถ„๊ธฐยท์—ฐ๊ฐ„ ์‹ค์  ์ „๋ง ์ˆ˜์น˜๋Š” ๋ณ„๋„๋กœ ์ œ์‹œ๋˜์ง€ ์•Š์•˜๋‹ค.
๐ŸŽฏ ํˆฌ์ž์ธ์‚ฌ์ดํŠธ โ€ข ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ์˜ ํ•ต์‹ฌ์€ ํ˜„์žฌ ์‹œ์žฅ ๋ฐ˜๋“ฑ์ด ๋‹จ์ˆœ ๋‰ด์Šค ๋ฐ˜์‘์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ AI ์ธํ”„๋ผ ์ค‘์‹ฌ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€, ์œ„ํ—˜์„ ํ˜ธ ํšŒ๋ณต, ๋‚ฎ์€ ํ•œ๊ตญ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜์ด ๋™์‹œ์— ์ž‘๋™ํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ๋ผ๋Š” ์ ์ด๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ์ด ์…‹ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋ผ๋„ ์•ฝํ•ด์ง€๋ฉด ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์ปค์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
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โš ๏ธ ๋ฆฌ์Šคํฌ์š”์ธ โ€ข ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ์žฌํ†ต์ œ์™€ ์„ ๋ฐ• ํ”ผ๊ฒฉ์ด ์‹ค์ œ ๊ณต๊ธ‰ ์ฐจ์งˆ๊ณผ ์›๊ฐ€ ์ƒ์Šน์œผ๋กœ ์ด์–ด์ง€๋ฉด ํ˜„์žฌ ๋ฐ˜๋“ฑ ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ํ”๋“ค๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
โ€ข ๋ฏธ๊ตญ์˜ ๊ด€์„ธ ๋‚ด๋Ÿฌํ‹ฐ๋ธŒ ๊ฐ•ํ™”๋Š” ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ์™€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๊ด€๋ จ ์—…์ข…์— ๋ถ€๋‹ด ์š”์ธ์ด ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
โ€ข ๊ตญ๋‚ด ์„ผํ‹ฐ๋จผํŠธ ๊ฐœ์„ ์ด ์‹ ๊ทœ ๋กฑ์ด ์•„๋‹Œ ์ˆ์ปค๋ฒ„ ์ค‘์‹ฌ์ด๋ผ๋ฉด ๋ฐ˜๋“ฑ ์ง€์†์„ฑ์ด ์•ฝํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
โ€ข ์ง€์ˆ˜ ํšŒ๋ณต ๋Œ€๋น„ ๋งค์ˆ˜ ๊ธฐ๋ฐ˜์ด ์–‡์•„ ์ˆ˜๊ธ‰์ด ์•ฝํ•ด์งˆ ๊ฒฝ์šฐ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ์ปค์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
โ€ข ์—๋„ˆ์ง€ยท์›์ž์žฌ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ๋‹ค์‹œ ๊ธ‰๋“ฑํ•˜๋ฉด ํ•œ๊ตญ์ „๋ ฅ, ๋Œ€ํ•œํ•ญ๊ณต ๋“ฑ ๋น„์šฉ ๋ฏผ๊ฐ ์—…์ข…์˜ ์‹ค์  ์ถ”์ •์น˜๊ฐ€ ์ถ”๊ฐ€๋กœ ์•ฝํ™”๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
โญ ์ฝ์„ ๊ฐ€์น˜ โ€ข ์ ์ˆ˜: 89/100 โ€ข ๋“ฑ๊ธ‰: ๋†’์Œ โ€ข ์ด์œ : ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ยท์‹ฌ๋ฆฌยทํŽ€๋”๋ฉ˜ํ„ธ์„ ํ•œ ํ”„๋ ˆ์ž„์œผ๋กœ ๋ฌถ์–ด ํ˜„์žฌ ๋ฐ˜๋“ฑ์˜ ์งˆ๊ณผ ์ทจ์•ฝ ์ง€์ ์„ ํ•จ๊ป˜ ๋ณด์—ฌ์ค˜, ์ด๋ฒˆ ์ฃผ ์‹œ์žฅ์„ ์–ด๋””์„œ ์กฐ์‹ฌํ•˜๊ณ  ์–ด๋””๋ฅผ ๋”ฐ๋ผ๊ฐ€์•ผ ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ตฌ์กฐ์ ์œผ๋กœ ์ ๊ฒ€ํ•˜๊ธฐ ์ข‹์€ ์ž๋ฃŒ๋‹ค.