통신 Weekly - 9월 번호이동 시장, MVNO 순감 추세 Key Takeaway_ 9월 번호이동 시장, MVNO

• 원본 제목: 통신 Weekly - 9월 번호이동 시장, MVNO 순감 추세 Key Takeaway_ 9월 번호이동 시장, MVNO
• 발행일: 2026-10-07
• 발행기관: 유안타증권
• 원본 카테고리: 산업
• 원본 파일: 리포트_261007_유안타증권_통신 Weekly - 9월 번호이동 시장, MVNO 순감 추세 Key Takeaway_ 9월 번호이동 시장, MVNO.pdf
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9 월 번호이동 시장 동향 및 수급 분석

핵심: LGU+ 와 SKT 는 가입자 순증을 기록했고, KT 와 알뜰폰은 순감을 기록했다. (근거: p. 2)

• 10 월 1 일 갤럭시 S26 출고가는 약 14.9 만원 인상되었으나, 기존 재고는 종전 가격으로 판매 중이다. (근거: p. 2)
• 9 월 이동전화 번호이동 건수는 59 만 6,599 명으로 전월 대비 약 12%, 전년 동월 대비 7.3% 감소했다. (근거: p. 2)

산업 구조 변화: AI 인프라 경쟁과 안트로픽 IPO

핵심: GPU 공급 확대 이후에는 AIDC 의 경쟁우위가 하드웨어 확보량에서 GPU 활용률, 데이터 이동, 멀티클라우드 관리 등 소프트웨어 스택으로 이동할 전망이다. (근거: p. 2)

• 안트로픽 IPO 성공 시 AI 모델 기업의 밸류에이션 기준점이 크게 높아져 글로벌 AI 인프라·소프트웨어 기업 전반의 가치 재평가 가능성이 존재한다. (근거: p. 2)
• KT 는 2031 년까지 1GW 규모 AI 인프라 구축에 6 조원을 투자할 계획이다. (근거: p. 2)
• KT 는 데이터센터를 장기적으로 ‘AI 서비스센터’로 진화시킬 계획이며, AIDC 경쟁력이 단순 GPU, 전력 확보에서 클라우드 운영 SW 및 AI 서비스 역량으로 이동할 것이라고 언급했다. (근거: p. 2)
• KT 는 DC 간 대규모 AI 모델과 데이터를 빠르게 전송하는 ‘AI 패브릭’의 중요성을 강조한다. (근거: p. 2)