글로벌 친환경차_2차전지 Monthly(2026년 8월)

• 원본 제목: 글로벌 친환경차_2차전지 Monthly(2026년 8월)
• 발행일: 2026-10-06
• 발행기관: 하나증권
• 원본 카테고리: 산업
• 원본 파일: 리포트_261006_하나증권_글로벌 친환경차_2차전지 Monthly(2026년 8월).pdf
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2026 년 8 월 글로벌 전기차 판매 및 배터리 출하량 동향

핵심: 지역별 전기차 침투율은 중국 65.2%, 유럽 40.2%, 미국 7.1% 이다. (근거: p. 1)

• 2026 년 8 월 글로벌 전기차 판매는 전년 동기 대비 평탄 (flat) 한 174.4 만대를 기록하며, 누적 판매는 1,292.5 만대 (+4% YoY) 로 증가했다. (근거: p. 1)
• 미국 전기차 시장 점유율은 7.1% 로 하락했으며, 테슬라의 모델 Y 와 토요타의 RAV4 가 각각 2.8 만대, 0.4 만대 판매되며 1 위를 차지했다. (근거: p. 1, p. 6)
• 현대차/기아는 2026 년 8 월 전기차 판매가 5.6 만대 (-2% YoY) 로 감소했으나, 누적 판매는 49.0 만대 (+24% YoY) 로 증가했다. (근거: p. 1)
• 현대차/기아의 8 월 전기차 시장 점유율은 3.2% 로 전월 대비 0.7%p, 전년 동기 대비 0.1%p 감소했다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 글로벌 전기차 배터리 출하량은 116.8GWh (+14% YoY) 를 기록했으며, CATL 이 1 위 (44.2GWh) 를 차지했다. (근거: p. 1)
• 8 월 주 원재료 가격 동향은 리튬 (-2%), 니켈 (0%), 코발트 (-23%), 구리 (+7%), LiPF6 (+14%) 등 변동이 있었다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 현대차/기아 (HMG) 의 전기차 판매는 전년 동기 대비 2% 감소한 5.6 만 대이며, 전기차 시장 점유율은 3.2% 이다. (근거: p. 1)
• 현대차의 8 월 BEV 판매는 1.7 만 대 (-37%), 기아의 8 월 BEV 판매는 3.5 만 대 (+60%) 로 양극화되었다. (근거: p. 1)
• 현대차의 8 월 PHEV 판매는 0.2 만 대 (-24%), 기아의 8 월 PHEV 판매는 0.2 만 대 (-70%) 로 모두 감소하였다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 누적 기준 현대차/기아의 전기차 판매는 각각 16.7 만 대 (-1%), 27.3 만 대 (+73%) 로 나타났다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 누적 기준 현대차/기아의 PHEV 판매는 각각 2.7 만 대 (-4%), 1.9 만 대 (-52%) 로 감소하였다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 글로벌 전기차 판매는 전년 동기 대비 평탄 (flat) 했으며, 누적 판매는 4% 증가했다. (근거: p. 1)
• 주요 배터리 업체별 8 월 출하량은 CATL(+19%), BYD(+13%), LGES(-20%), CALB(+23%), Panasonic(-27%), SK on(-42%), 삼성 SDI(-50%) 이다. (근거: p. 1)
• 8 월 LFP 배터리 침투율은 글로벌 63.7% 로 전월 대비 4.2%p 상승했다. (근거: p. 1)
• 현대차/기아의 8 월 전기차 판매는 전년 동기 대비 2% 감소했고, 누적 판매는 24% 증가했다. (근거: p. 1)

반대 근거와 제약

• 현대차의 8 월 BEV 판매는 37% 감소하여, 기아의 60% 증가와 대조적인 하락세를 보였다. (근거: p. 1)
• 현대차/기아의 8 월 PHEV 판매는 각각 24%, 70% 감소하여, 글로벌 PHEV 시장 (-17%) 보다 큰 감소폭을 보였다. (근거: p. 1)
• 미국은 11 개월 연속 전기차 판매가 감소하고 있다. (근거: p. 1)
• 삼성 SDI 와 SK on 의 8 월 배터리 출하량은 각각 50%, 42% 감소했다. (근거: p. 1)

현대차/기아 지역별 판매 실적 및 HEV 성장

핵심: 지역별 성장 격차는 유럽이 8 월 33.5 만대 (+23% YoY), 누적 330.7 만대 (+29% YoY) 로 성장한 반면, 미국은 8 월 9.8 만대 (-47% YoY), 누적 76.5 만대 (-31% YoY) 로 감소했고, 중국은 8 월 101.4 만대 (-10% YoY), 누적 672.8 만대 (-12% YoY) 로 감소했다. (근거: p. 1)

• 2026 년 8 월 현대차/기아의 친환경차 소매판매는 154,842 대 (+10% YoY, 비중 27.7%) 로 증가했다. (근거: p. 33)
• 현대차/기아의 2026 년 8 월 전기차 (BEV+PHEV) 소매판매는 55,737 대 (-2% YoY, 비중 10.0%) 로 감소했다. (근거: p. 33)
• 현대차/기아의 2026 년 8 월 하이브리드차 (HEV) 소매판매는 99,105 대 (+18% YoY, 비중 17.7%) 로 증가했다. (근거: p. 33)
• 2026 년 8 월 현대차의 전기차 소매판매는 19,198 대 (-35% YoY), 기아는 36,539 대 (+34% YoY) 를 기록했다. (근거: p. 1, p. 33)
• 2026 년 8 월 현대차의 HEV 소매판매는 45,922 대 (-4% YoY), 기아는 53,183 대 (+46% YoY) 를 기록했다. (근거: p. 1, p. 33)
• 2026 년 8 월 현대차/기아의 합산 전기차 시장 점유율은 3.2% (-0.7%p MoM, -0.1%p YoY) 였다. (근거: p. 33)
• 2026 년 8 월 현대차/기아의 합산 HEV 시장 점유율은 12.3% (+1.3%p MoM, +1.4%p YoY) 였다. (근거: p. 33)
• 2026 년 8 월 현대차/기아의 합산 전기차 누적 판매는 49.0 만대 (+24% YoY), HEV 누적 판매는 83.3 만대 (+26% YoY) 를 기록했다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 현대차/기아 HEV 소매판매는 각각 45,922 대 (-4%)/52,006 대 (+36%), 합산 97,928 대 (+14%, 점유율 12.2%) 를 기록했다. (근거: p. 31)
• 2026 년 9 월 현대차/기아 HEV 소매판매는 18% (YoY) 증가한 99,105 대를 기록했다. (근거: p. 31, p. 33)

반대 근거와 제약

• 미국은 EV 세액공제 종료와 고금리 영향으로 11 개월 연속 감소하며 EV 비중이 7.2% 로 하락했다. (근거: p. 1)
• 중국은 EV 할인경쟁과 구매세 인상으로 판매가 감소했으나, 내연기관차 (ICE) 감소폭이 더 커서 EV 비중은 56.8% 로 상승했다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 현대차의 전기차 소매판매는 전년 동기 대비 35% 감소했다. (근거: p. 1, p. 33)
• 2026 년 8 월 현대차의 PHEV 소매판매는 2,700 대 (-24% YoY), 기아는 1,900 대 (-70% YoY) 로 감소했다. (수치 미확인: 1900, 2700) (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 현대차의 BEV 소매판매는 17,000 대 (-37% YoY) 로 감소했다. (수치 미확인: 17000) (근거: p. 1)

확인이 필요한 부분

• 중장기적으로 유럽과 신흥국에서 중국 전기차와의 경쟁이 심화되고 있어, 원가구조 개선을 통한 상대 경쟁력 강화가 필요하다는 판단이 있다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 누적 중국의 전기차 수출이 134% (YoY) 증가하는 등 경쟁 심화 상황에서 원가 경쟁력 확인이 필요하다. (근거: p. 1)
• 2025 년 이후 국가별로 정책 효과가 EV 판매에 큰 영향을 주고 있는 상황이다. (근거: p. 1)
• 중장기적으로 중국 전기차와의 경쟁 심화에 따른 원가구조 개선 필요성은 판단 사항이다. (근거: p. 1)
• 2026 년 8 월 기아의 전기차 신차 효과 지속 여부는 현재 상황으로 판단된다. (근거: p. 1)

유럽 내 한국 3 사 배터리 출하량 및 점유율 감소

• 8 월 유럽 내 한국 3 사 (LGES, SK on, 삼성 SDI) 합산 출하량은 5.1GWh 로 전년 동기 대비 7% 감소했고, 점유율은 27% 로 전년 동기 대비 9%p 하락했다. (근거: p. 45)
• 2023 년부터 2026 년 1~8 월까지 유럽 내 한국 3 사 누적 점유율은 55%, 45%, 35%, 29% 로 지속적으로 감소했다. (근거: p. 45)

투자 의견 근거와 원가 경쟁력 확인 필요

• 투자 의견의 근거는 유럽 위주의 EV 성장 지속이다. (근거: p. 1)
• 주가 모멘텀을 확보하기 위해서는 전기차의 원가 경쟁력 확인이 필요하다. (근거: p. 1)

반대 근거와 제약

• 중국은 EV 할인경쟁과 규제, 구매세 인상 등으로 판매가 감소했다. (근거: p. 1)