글로벌 매크로 충격: 금리 5% 돌파와 유가 급등의 시장 영향

• 원본 제목: Eugene Daily Snapshot - FOMC D-1, 반등 막아선 미국 10년물 5%
• 발행일: 2026-09-16
• 발행기관: 유진투자증권
• 원본 카테고리: 글로벌
• 원본 파일: 리포트_260916_유진투자증권_Eugene Daily Snapshot - FOMC D-1, 반등 막아선 미국 10년물 5%.pdf
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장중 반도체 저가매수 및 유가·美 국채금리 상승에 따른 코스피·코스닥 변동

• 장중 반도체 저가매수로 코스피 +0.5%, 코스닥 +2.2% 까지 반등했으나 유가·美 국채금리 상승 부담에 코스피 반락, 코스닥 상승폭이 축소되었다. (근거: p. 1)

8 월 근원 CPI 전월비와 유가 급등에 따른 금리 인상 확률 상향 및 FOMC 금리 인상 시국면

• 8 월 근원 CPI 전월비 +0.3% (전월 +0.2% 상회) 와 유가 급등이 금리 인상 확률을 87% 에서 92% 로 상향시키는 데 기여했다. (근거: p. 1, p. 2)
• 9 월 FOMC 금리 인상이 결정될 경우, 과거 첫 인상 국면에서 지수 낙폭보다 섹터 간 격차가 훨씬 컸다 (1 개월 15.5%p, 3 개월 26.9%p). (근거: p. 1, p. 2)

KOSDAQ 로봇·바이오·2 차전지·보안 업종 강세와 전일 상승 업종 약세, KOSPI 업종 격차 및 신고가·신저가 현황

핵심: KOSDAQ 은 로봇·바이오·2 차전지·보안 업종이 강세를 보이며 코스피 대비 상대 우위를 기록했다. (근거: p. 2)

• 로봇 관련주 (하이젠알앤엠 +24.7%, 에스피지 +13.3%) 는 골드만삭스의 글로벌 휴머노이드 로봇 판매량 전망 상향에 상승했다. (근거: p. 2)
• 바이오 (삼익제약 +26.1%) 와 2 차전지 (포스코퓨처엠 +5.8%) 관련주가 강세를 보였다. (근거: p. 1, p. 2)
• 전일 상승 업종 (방산, 조선, 화장품) 은 차익실현 매도로 약세를 보였다. (근거: p. 2)
• KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목은 LG 에너지솔루션, LG 전자, 삼성 SDI 등이다. (근거: p. 2)
• 금리 인상 시 과거 데이터상 에너지 업종 (+4.9%~+12.9%) 과 소프트웨어 업종 (-14.0%~-10.6%) 간 격차가 1 개월 15.5%p, 3 개월 26.9%p 로 확대되었다. (근거: p. 2)
• KOSPI 는 1 주 신고가 1 개, 1 주 신저가 24 개가 존재한다. (근거: p. 2)

반대 근거와 제약

• 반도체 (삼성전자 -0.2%, SK 하이닉스 -0.4%) 와 전력인프라 (HD 현대일렉트릭 -5.3%, 빛과전자 -4.7%) 는 약보합 또는 하락했다. (근거: p. 2)