내재가치 시나리오와 핵심 성장 가정

• 원본 제목: PLTR.US
• 발행일: 2026-09-15
• 발행기관: 키움증권
• 원본 카테고리: 글로벌
• 원본 파일: 리포트_260915_키움증권_PLTR.US.pdf
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FY30E 당기순이익 174 억달러에 내재 PER 35 배와 연간 할인율 10%를 적용한 올해 기준의 현재가치로 해당 밸류는 산정

• 내재가치 산정시 매출 CAGR(26E-30E) 45.5%를 부여하는 등 동사의 높은 실적 성장 기대감을 여전히 지표에 투영했으며, GPM 도 30E 기준 87%까지 증가하는 로직으로 연간 개선 흐름을 지속 적용하였다. (근거: p. 1)
• FY30E 당기순이익 174 억달러에 내재 PER 35 배와 연간 할인율 10%를 적용한 올해 기준의 현재가치로 해당 밸류는 산정 되었으며, 최근 오픈웨이트 및 오픈소스 진영 등의 프런티어 대비 격차 축소 기대감 등을 투영해 내재 PER 을 기존 30 배 대비 상향 적용하였다. (근거: p. 1)