에너지부, 전쟁부에 이어 교통부도 관여하기 시작한 배터리 탈중국 정책

• 원본 제목: 에너지부, 전쟁부에 이어 교통부도 관여하기 시작한 배터리 탈중국 정책
• 발행일: 2026-09-14
• 발행기관: 하나증권
• 원본 카테고리: 산업
• 원본 파일: 리포트_260914_하나증권_에너지부, 전쟁부에 이어 교통부도 관여하기 시작한 배터리 탈중국 정책.pdf
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핵심 내용

• 에너지부 (DoE) 는 핵심 소재 중국 의존도가 낮은 배터리에 대해서만 생산 보조금을 지급한다. (근거: p. 1)
• CATL 은 314Ah ESS 셀 가격을 Wh 당 0.414 위안에서 0.423 위안으로 2.2% 인상했다. (근거: p. 4, p. 8)
• 전쟁부 (DoW) 는 CATL 등 6 개 중국 배터리 기업을 특정하여 국방 사업 진행 시 해당 기업들로부터 배터리 구매를 금지한다. (근거: p. 1)
• EVE Energy 와 Lishen Battery 는 9 월부터 중국 내 공급가격에 2% 소비세를 반영하여 인상하되, 수출 제품에는 세금 환급을 적용해 저가 전략을 유지할 방침이다. (근거: p. 4, p. 8)
• ProLogium 은 대만 Taoyuan 공장에서 3.5 세대 대형 파우치형 전고체 셀 양산을 시작했으며, 2030 년까지 생산 능력을 44GWh 로 확장할 계획이다. (근거: p. 4)

미국 정부의 부처별 ‘탈중국’ 정책 강화와 수혜 구조

• 에너지부 (DoE) 는 핵심 소재 중국 의존도가 낮은 배터리에 대해서만 생산 보조금을 지급한다. (근거: p. 1)
• 전쟁부 (DoW) 는 CATL 등 6 개 중국 배터리 기업을 특정하여 국방 사업 진행 시 해당 기업들로부터 배터리 구매를 금지한다. (근거: p. 1)
• 교통부 (DoT) 장관은 9 월 8 일 포드 CEO 에게 서한을 보내 CATL, Geely, BYD 와의 거래에 우려를 표명하고 중국 기업과의 관계 단절을 촉구했다. (근거: p. 2)
• 한국과 일본을 통해 조달이 가능하고 중국산 설치 시 안보 우려 (디지털 백도어) 가 있는 셀/시스템 그룹은 협상 과정에서 중국 시장 진입 개방 가능성이 낮다. (근거: p. 1)
• 양극재, 전구체, 리튬, 흑연 등 광물 소재군은 당장 중국 외 조달이 불가능하고 안보 위협이 없어 협상 대상이 될 수 있으나, 중국이 공급망 밸브를 통해 레버리지를 활용할 수 있는 위험이 있다. (근거: p. 1)
• 저자는 당장 정책 수혜가 뚜렷하고 미국 내 생산 보조금 효과가 큰 대형주 (LGES, 삼성 SDI) 에 대한 우선 접근을 권고한다. (근거: p. 1)
• 저자는 2028 년 기준 소재군 내 상승 여력이 큰 기업들 (엘앤에프, 더블유씨피 등) 을 적극적으로 활용할 수 있는 시기라고 판단한다. (근거: p. 1)

반대 근거와 제약

• 중국 의존도 심화 시 중국의 협상 지배력을 높인다는 위험이 있다. (근거: p. 1)
• 광물 소재군은 희토류나 요소수처럼 중국이 공급망 밸브 조절 전략을 통해 레버리지를 활용할 수 있다는 위험이 있다. (근거: p. 1)

중국 내수 둔화, 소비세 부과 및 ESS 시장 동향

• CATL 은 314Ah ESS 셀 가격을 Wh 당 0.414 위안에서 0.423 위안으로 2.2% 인상했다. (근거: p. 4, p. 8)
• EVE Energy 와 Lishen Battery 는 9 월부터 중국 내 공급가격에 2% 소비세를 반영하여 인상하되, 수출 제품에는 세금 환급을 적용해 저가 전략을 유지할 방침이다. (근거: p. 4, p. 8)
• GGII 기준 314Ah 셀 평균가격은 2025 년 초 Wh 당 0.28 위안에서 2026 년 중반 약 0.38 위안으로 상승했으며, 0.36 위안/Wh 기준 2% 소비세는 셀 1GWh 당 약 700 만위안의 추가 비용에 해당한다. (근거: p. 4, p. 8)
• 중국 정부는 2026 년 5 월 중순부터 신규 전기차·ESS 배터리 프로젝트 건설 허가를 잠정 중단하며, 2026 년 말 생산능력·가동률 평가 결과에 따라 후속 프로젝트 건설 자격을 부여할 예정이다. (근거: p. 4, p. 8)

글로벌 전기차 시장 동향 및 한국 기업 점유율 변화

• 원문에서 확정할 수 있는 내용 없음

한국 주요 기업 실적 전망 및 흑자 전환 시점

• 원문에서 확정할 수 있는 내용 없음

기술 개발 동향 및 원자재 가격 변동

• ProLogium 은 대만 Taoyuan 공장에서 3.5 세대 대형 파우치형 전고체 셀 양산을 시작했으며, 2030 년까지 생산 능력을 44GWh 로 확장할 계획이다. (근거: p. 4)
• Dongfeng 은 자체 개발한 350Wh/kg 급 반고체 배터리를 10 월 공개하고 2026 년 4 분기부터 양산 차량에 탑재할 계획이다. (근거: p. 4)
• LG 에너지솔루션은 서울대학교와 공동으로 LMR 배터리의 가스 발생 및 용량 저하 억제 기술을 개발했으며, 40Ah 급 대형 셀은 883 회 충방전 후 92.2% 의 용량을 유지했다. (근거: p. 4)