8월 대만 IT 동향_ AI 수요와 고도화, 두 축 모두 견조

• 원본 제목: 8월 대만 IT 동향_ AI 수요와 고도화, 두 축 모두 견조
• 발행일: 2026-09-11
• 발행기관: 메리츠증권
• 원본 카테고리: 기타
• 원본 파일: 리포트_260911_메리츠증권_8월 대만 IT 동향_ AI 수요와 고도화, 두 축 모두 견조.pdf
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핵심 내용

• 대만 IT 업체들의 8 월 합산 매출액은 TSMC와 주요 AI 서버 ODM 업체들의 사상 최대 실적에 힘입어 전년 대비 높은 성장세를 이어갔다. (근거: p. 1)
• Murata 는 AI 향 고사양 MLCC 수요 확대에 따른 생산 능력 (Capa) 잠식으로 일부 범용 제품의 중장기 생산 중단을 고객사에 통보했다. (근거: p. 1)
• 팹리스 부문에서 Mediatek 은 44.1% YoY, Realtek 은 28.1% YoY 등 편차가 존재한다. (수치 미확인: 28.1, 44.1) (근거: p. 13)
• 8 월 NVIDIA NVL72 서버 랙 출하량은 약 8,400 대로 전월 대비 증가했다. (근거: p. 1)
• 삼성전기 (009150) 는 4 분기 직납 고객사향 가격 인상을 시작하여 범용 제품의 가격 인상 사이클이 본격화될 전망이다. (근거: p. 1)

대만 IT 산업 8 월 매출 현황 및 AI 서버 중심 성장

• 대만 IT 업체들의 8 월 합산 매출액은 TSMC와 주요 AI 서버 ODM 업체들의 사상 최대 실적에 힘입어 전년 대비 높은 성장세를 이어갔다. (근거: p. 1)
• 8 월 NVIDIA NVL72 서버 랙 출하량은 약 8,400 대로 전월 대비 증가했다. (근거: p. 1)
• Wistron 은 Dell 향 GB300 출하 확대에 힘입어 8 월 매출이 전월 대비 49.3% 증가하며 Quanta 를 제치고 월 매출 기준 2 위 ODM 에 재차 등극했다. (근거: p. 1)
• 대만 주요 MLCC 업체들도 AI 를 포함한 전방위적인 수요 확대에 힘입어 절대적으로 높은 수준의 매출을 유지했다. (근거: p. 1)
• 7 월에 이어 8 월에도 대만 CCL, ABF, MLB 업체들의 합산 매출액은 모두 사상 최고치를 재차 경신하며 PCB 업황의 구조적인 업사이클이 지속되고 있음을 재확인했다. (근거: p. 1)

AI 부품 밸류체인 가격 상승 사이클 진입 및 수혜 기업

• Murata 는 AI 향 고사양 MLCC 수요 확대에 따른 생산 능력 (Capa) 잠식으로 일부 범용 제품의 중장기 생산 중단을 고객사에 통보했다. (근거: p. 1)
• 삼성전기 (009150) 는 4 분기 직납 고객사향 가격 인상을 시작하여 범용 제품의 가격 인상 사이클이 본격화될 전망이다. (근거: p. 1)

파운드리 및 후공정 (OSAT) 매출 급증과 메모리 변동성

• 팹리스 부문에서 Mediatek 은 44.1% YoY, Realtek 은 28.1% YoY 등 편차가 존재한다. (수치 미확인: 28.1, 44.1) (근거: p. 13)
• TSMC, ASE, KYEC 등 상위 46 개 업체의 매출 순위 및 사업 영역이 명시되어 있다. (근거: p. 13)