@Onionfarmer 채널 분석 — 2025년 3월
수집 기간: 2025-03-01 ~ 2025-03-31 메시지 수: 4건 (실질 내용 약 2~3건) 분석: Claude (claude-sonnet-4-6)
📌 이달의 핵심 요약
메시지 수 극소 — 채널 매우 조용한 달. 채널장 블로그 포스팅 2건 공유 (구체 내용 불명확). “좀 억울하긴 한데, 패는 이유가 아예 납득이 안되는건 아니라서 걍 그러려니…” — 어떤 보유 종목의 하락에 대한 감정 표현. BEAD 광통신망 프로그램 본격 가동 확인.
📅 날짜별 내용 정리
2025-03-01 (토)
채널장 블로그 포스팅 공유
blog.naver.com/onion_asset포스팅 링크 공유- 내용: 구체 미확인 (미디어 링크만 공유)
- 해시태그/맥락 없음
2025-03-06 (목)
채널장 감정 표현 + 블로그 포스팅 공유
채널장 코멘트:
“좀 억울하긴 한데, 패는 이유가 아예 납득이 안되는건 아니라서 걍 그러려니…”
- 보유 종목 중 하나가 하락하고 있음
- 이유는 어느 정도 납득 가능하나 억울한 감정 표현
- 블로그 포스팅으로 구체 분석 게시 (3월 당시 시장 상황: 관세 불안, AI 버블 논쟁, 기술주 조정)
2025-03-15 (토)
⭐ BEAD 프로그램 본격 가동 — 광섬유 수혜 확인
채널장:
“본격적으로 BEAD 프로그램 가동 시작. 광섬유가 대부분이고, 신청량도 많음.”
- BEAD: 미국 정부 $42.5B 규모 광통신망 투자 프로그램 (1월에 지속 확인)
- 광섬유 중심 인프라 투자 — 채널장이 조기부터 트래킹한 아이디어 실행 단계 진입
- 채널장 1월 블로그: “아이디어가 진짜 실행될 시간” → 3월 실행 확인
2025-03-19 (수)
메시지 내용 없음
🏢 기업 분석 & 종목 하이라이트
| 종목/섹터 | 언급 내용 | 방향 | 포지션 |
|---|---|---|---|
| GE Vernova ($GEV) | 채널장 블로그 포스팅 (3/1) — 지속 관심 | 강한 매수 | 롱 보유 |
| 광통신 인프라 | BEAD 본격 가동 — 광섬유 수혜 테마 실행 단계 | 강한 매수 | 스터디/포지션 검토 |
| 보유 종목 (미공개) | “패는 이유가 아예 납득이 안되는건 아니라서” — 조정 중인 종목 보유 | 홀딩 | 보유 유지 |
💡 채널장 투자 철학 & 스타일
- 아이디어 조기 발굴 → 실행 확인: BEAD를 1월에 포착, 3월에 본격 가동 확인
- 하락에도 감정 절제: “억울하긴 한데 패는 이유가 납득되니 그러려니” — 손절 충동보다 논리 검토
📊 다음 달 체크포인트 (→ 2025년 4월)
- 관세 불안으로 인한 기술주 조정 (4월 해방일 이후 급락 대응)
- NVDA Blackwell 생산 현황
- GEV 기업 발표 (4월 채널 메시지 없음)
참고: 2025년 4월은 채널 메시지 수집 0건 (채널 비활성 또는 수집 불가)
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