HANAchina 채널 메시지
수집 시각: 2026-07-21 03:32:10 UTC
수집 기간: 최근 24시간
메시지 수: 17
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[2026-07-20 18:30] [사진]
마이클 버리 “투자자의 95%는 자신이 무엇에 투자하는지 전혀 모른다”
[2026-07-20 18:30]
다른 사람도 아니고 버리형이 그말은 좀…
[2026-07-20 18:30] [사진]
[2026-07-20 18:30]
하지만 180억은 부럽긴해
[2026-07-20 23:30] [사진]
[2026-07-20 23:30] [사진]
역시나 멈추지 않는 WWE
중재국들이 미국-이란 간 10일간의 임시 휴전을 제안하면서 유가 하락, 위험자산들 급등
30분 뒤
후티 반군이 사우디아라비아에 대한 해상 항행 금지를 발표하면 유가, 위험자산들 다시 제자리
[2026-07-20 23:36]
MORGAN STANLEY: DIESEL MARKET STAYS TIGHT
Morgan Stanley says Europe’s record-high diesel refining margins are being driven by supply disruptions rather than higher crude prices. Refined fuel exports west of the Strait of Hormuz remain well below normal, while more than half of Russia’s refining capacity is offline and diesel exports are restricted. The bank expects European diesel inventories to fall to multi-year lows by year-end but warns the rally is now largely priced in, making prompt prices expensive.
(@WalterBloomberg)
[2026-07-20 23:39]
정유는 돌아올 수 있는 강을 한참 전에 건넜다고 생각하면 됨
정유소 증설은 개뿔, 폐쇄하면서 사라지고 있는데 파괴된거 무슨 수로 다시 살려낼 것이며, 당장 수요가 살아있는데 날아간 공급은 어떻게 메꿀 것인지
3월과 다른게 있다면 5개월이 지나면서 각국 재고가 정말정말 얇아졌다는 것.
예상했던 것보다 세상은 정말 잘 버텨주고 있지만, 어디까지나 버텨주고 있는 것이고…
매주 나오는 데이터들을 봤을때 솔직히 언제까지 가격 억누르면서 버틸 수 있을지 좀 의문임
[2026-07-20 23:45] [사진]
예멘 후티 반군, 사우디 대상 해상 봉쇄 선언
https://www.yna.co.kr/view/GYH20260720001200044
[2026-07-20 23:46]
호르무즈보다 쉽게 막히는 곳..
23년 이후 수에즈운하 통항량은 이전을 회복하지 못하고 있음을 기억하면, 사실상 중동에서 나오는 석유랑 석유제품은 다시 전부 날아갔다고 봐야
끽해야 육상운송해서 다른 곳으로 수출하는 물량 정도 있을텐데 그 비효율적인 루트를 계속 ing 한다는 것 부터가 말이 안되는..
[2026-07-20 23:48] [미디어]
#데이터센터 천연가스 BloomEnergy 연료전지 인허가
<뉴멕시코, Oracle 2.5GW 데이터센터 가스관 건설 불허>
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뉴멕시코 규제당국이 Oracle의 2.5GW ‘Project Jupiter’ 데이터센터에 천연가스를 공급할 17마일 규모 파이프라인 건설을 불허. 지난 3월에 이어 두 번째 반려
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해당 가스관은 Bloom Energy의 SOFC(고체산화물연료전지) 2.5GW에 하루 최대 4억 입방피트의 천연가스를 공급할 계획이었으나, 물 사용 증가와 CO₂ 배출, 지역 경제 기여 부족 등이 반려 사유로 제시
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승인이 최종 무산될 경우 Oracle은 사유지를 우회하는 새로운 노선을 확보해야 하며, 추가 토지 계약이 필요해 프로젝트 지연 가능성이 제기
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이번 사례는 천연가스 기반 연료전지가 가스터빈보다 배출은 적더라도 천연가스를 연료로 사용하는 만큼 대규모 AI 데이터센터 전력 공급원으로는 환경 규제와 인허가 리스크가 커질 수 있음을 보여주는 사례
[2026-07-20 23:49]
일단 돌아온 블룸단으로서
1)블룸에너지의 문제는 아님
2)하지만 블룸에너지랑 오라클은 대표적으로 Open AI에 엮여서 박살나는 주식들
3)개인적으로는 25년 11월의 기시감이 들고 있음
4)그래서 어떡하냐고요? 모르죠 걍 살려주세요
[2026-07-20 23:54] [미디어]
citi 퀀트 모델 경고: 나스닥 CTA 임계선까지 단 1%. 반도체가 핵심 폭발점
• 나스닥 CTA 프로그램 매도 촉발까지 약 1%의 하락 여력. S&P 500 등 주요 지수 임계값은 약 2%
• CTA 여전히 전반적으로 매수 포지션 유지. 그러나 단기 추세 신호는 이미 약화
•반도체 섹터가 핵심 변수. 매도 압력 지속될 경우 나스닥 가장 먼저 프로그램 매도 압력 & 시장 변동성 심화 가능성
**纳指距CTA”踩踏线”仅1%：花旗量化模型示警，半导体成关键引爆点 **
花旗量化模型显示，纳斯达克指数距触发CTA系统性卖盘仅剩约1%下行空间，标普500等主要指数阈值约为2%。虽然CTA整体仍持多仓，但短周期趋势信号已转弱。半导体板块被列为关键变量，若抛压持续，纳斯达克或首当其冲承受程序化卖压，市场波动可能加剧。
https://wallstreetcn.com/articles/3777442#from=ios
[2026-07-21 06:22] [미디어]
굉장히 흥미로운 글. AI에서 중요한 것은 토큰 가격이 아니라 ‘지능의 원가’이며, 지능이 원자재화될수록 결국 우월한 비용 구조가 핵심 경쟁력이 된다고 주장한다. 따라서 이번 중국 모델에 대한 공포는 과장되었다고 주장한다.
여러 내용이 섞여있는데, 논점 하나하나마다 깊이 생각해볼 가치가 있는 글인 것 같다.
“에이전트 워크플로를 실행하는 데 필요한 토큰 수 측면에서 어떤 모델은 다른 모델보다 효율적이다. **이는 토큰이 원자재가 아니라는 뜻이다. **원자재를 규정하는 핵심적인 특성은 대체 가능성이다. 석유 1갤런은 어느 공급자가 생산했든 석유 1갤런이고, 구리 1톤은 구리 1톤이며, 밀 1부셸은 밀 1부셸이다.”
“하지만 한 모델의 토큰 하나는 다른 모델의 토큰 하나와 같지 않다. **대체 가능한 것은 토큰으로부터 만들어지는 결과물, 즉 지능이다. **다시 말해 Kimi와 Sol이 모두 올바른 답을 만들어냈다면 그 답은 서로 대체 가능하다. 그 올바른 답에 도달하기 위해 생성해야 했던 토큰 수의 차이는 매출원가 차이를 만드는 요소다.”
“원자재 시장에서 수익을 창출하는 방법은 더 높은 가격을 부과하는 것이 아니다. 수익성의 핵심은 우월한 비용 구조를 보유하는 것이다.”
“Anthropic이 높은 마진을 얻는 이유는 초과수요뿐만이 아니다. Anthropic과 OpenAI는 모델 역량, 서빙 규모, 토큰 효율성 덕분에 프런티어급 지능 단위당 비용이 가장 낮은 기업들에 속할 가능성이 높다.”
“이 모든 점을 종합하면, **적어도 경제적 관점에서 Kimi와 중국 모델 전반에 대한 반응은 상당히 과장됐다고 생각한다. **현재는 컴퓨트 부족에서 비롯된 일종의 ‘가격 우산’이 존재한다. 나는 중국 모델의 한계 서빙 비용이 실제로 더 낮을 가능성은 크지 않다고 본다. 중국 모델이 저렴해 보이는 이유는 Anthropic과 OpenAI의 공급이 극도로 제한되어 있어, 지능 수요를 충족할 만큼 공급이 충분할 때보다 훨씬 높은 가격을 부과하고 있기 때문이다.”
“**중국의 전략은 명백하다. 보완재를 원자재화하는 것이다. **시진핑이 개방성을 AI가 ‘디지털 세계에서 물리적 세계로 이동하는 것’과 명시적으로 연결했다는 점에 주목할 필요가 있다. 물리적 세계는 중국이 지배하고 있는 세계다. 로보틱스 같은 분야에서 중국이 가진 우위는 광범위하게 사용할 수 있는 AI 모델로부터 막대한 혜택을 받을 것이다.”
“같은 맥락에서 중국은 미국이 AI에서 비대칭적인 우위를 확보하는 것을 원하지 않는다. 중국이 미국의 프런티어 연구소를 약화시키면서 미국에 맞설 잠재적인 경쟁자들을 강화할 수 있다면 중국에는 더욱 유리하다. 동시에 중국은 개방형 생태계 위에서 발생하는 혁신의 혜택도 얻을 수 있다.”
https://stratechery.com/2026/whos-afraid-of-chinese-models/
[2026-07-21 07:38] [미디어]
https://m.blog.naver.com/ranto28/224352751154
문제가 생기다 못해 곪아 터질 준비 끝
[2026-07-21 08:56] [미디어]
https://m.blog.naver.com/tama2020/224352787320
[2026-07-21 12:32] [미디어]
https://m.blog.naver.com/onion_asset/224353070752