HANAchina 채널 메시지
수집 시각: 2026-07-21 20:30:34 UTC
수집 기간: 최근 24시간
메시지 수: 36
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[2026-07-21 16:02] [사진]
은** 상승세 확대, 장중 +4.5% 급등**
[2026-07-21 16:07] [사진]
프랑스** 은행 BNP 파리바, 상승세 확대, 사상 최고치 경신**
[2026-07-21 17:06] [사진]
한국** 30년물 국채 금리, 4.55% 돌파하며 사상 최고치 경신 마감**
- 장중 4.57% 돌파
이제 미국 30년물 금리와 차이는 고작 50bp 수준에 불과.
과연 언제까지 계속 미국 장기채를 매수할 것인지… ㅋㅋ
[2026-07-21 21:31] [사진]
유로화 30년 스왑 금리, 3.3% 돌파하며 2011년도 이래 최고치 경신
장기 국채 금리 상방 압력은 한국 뿐 아니라 유럽 에서도 계속 관측 중
[2026-07-21 21:38] [미디어]
WSJ, 요르단 미국 공군 기지에 3차례의 이란 미사일 공습이 가해졌으며, 이로 인해 미군 2명이 사망했다고 보도
**- 이는 이란의 공세로부터 중동 역내 미군을 보호하는 것이 어렵다는 것을 보여줘
그렇다면, **미군 없는 중동이라는 레짐 체인지를 수용하시겠습니까?
#지정학
https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-missile-struck-housing-for-u-s-troops-at-jordan-base-9f5b8120
[2026-07-21 21:41]
한편, 미국 행정부 나팔수 바락 라비드, 미국 당국과 이란 사이 협상은 계속 진행되고 있다며 또 다시 구두개입 시도 중
시장은** 트럼프의 후퇴(TACO) 가능성을 압도적으로 높게 보**고 있습니다.
#지정학
https://news.einfomax.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=4425879
[2026-07-21 21:52] [미디어]
미국** 트럼프 정부, 캐나다 에 50% 추가 관세 부과**
- 와인, 하키 스틱 등 소비재, 시멘트 등 산업재가 제재 대상
- 그러나 에너지, 칼륨, 핵심 광물, 어류 등은 제재 대상 제외
캐나다와의 무역 전쟁은 계속됩니다.
#중상주의 지정학
https://www.bbc.com/news/articles/cg4dzq3x3e1o
[2026-07-21 22:01] [미디어]
사우디** 원유 를 선적한 중국 VLCC 탱커, 예멘 후티 반군의 위협 속 밥 알만데브 해협 통과**(Southbound)** 취소**
- 수에즈 운하 쪽(Northbound)으로 항로 전환
- 지난 23~24년도 당시에는 중국이나 러시아 선박은 일부 케이스를 제외한다면 통항할 수 있었습니다.
그러나 이번에는 중국 선박조차 통과가 안 되는 모양인데…
2)** 한국 이든 일본 이든, 사우디 얀부 항을 호르무즈 대체 (미경유) 공급처랍시고 제시하고 있었습니다만, 이 전략 자체를 뒤집어야 할 수도 있는 상황**이 됐습니다.
심지어, 상황에 따라서는 카자흐스탄 등 전혀 상관없다고 여겨졌던 대체 공급처들도 다시 확인해 봐야 할 가능성이 있습니다. 그 선박들도 수에즈 운하와 밥 알만데브 해협 모두를 통과해야 할 수 있기 때문입니다.
- 사실 아무리 늦어도 열흘 전부터는 그런 계획을 세우고 있었어야 하지만, 으레 그렇듯 대응은 항상 늦습니다.
#지정학
https://finance.yahoo.com/energy/articles/chinese-oil-tanker-u-turns-121234179.html
[2026-07-21 22:17]
반면, 이렇게 밥 알만데브 해협 통항이 막히게 되는 환경은, 유럽 에게는 그리 나쁜 일이 아닙니다.
호르무즈 해협이 봉쇄되면서 라스 타누라(페르시아 만 사우디 석유 수출 항구)를 통한 원유 수출이 차단된 상황에서, 사우디는 필연적으로 얀부 항 수출에 의존할 수밖에 없습니다.
**이런 환경에서 얀부 항의 남쪽 항로인 밥 알만데브 해협이 봉쇄당한다면, 사우디의 석유 수출은 제가 **4개월 전 시나리오로서 제시했던 바와 같이 수에즈 운하 쪽으로 집중될 것이며, 이는 결국 사실상 유럽이 사우디 원유를 싹쓸이하기에 아주 좋은 환경이 조성된다는 것을 의미합니다.
물론, 이는 유럽이 페르시아 만 내부의 석유에 대한 접근권을 잃어버린다는 것과도 같은 말입니다.
그러나, 페르시아 만 내부의 석유는 현재 이란의 봉쇄로 인해 이미, 어차피 접근이 불가능한 상황입니다. 그런 상황에서, 중동의 남은 공급처 중 가장 큰 공급처인 얀부 항의 석유를 유럽이 사실상 독점할 수 있게 됐다는 건 상당한 시사점을 가지죠.
[2026-07-21 22:19] [미디어]
이 피해는 거의 전적으로 한국, 중국, 일본 및 동남아 국가들에게 집중됩니다.
어찌보면, 러시아 산 원유 수입 필요성은** 3월 때보다 훨씬 더 높아졌을지도**** 모릅니다.**
[2026-07-21 22:30] [사진]
#일본 주식(닛케이), +2%
[2026-07-21 22:32] [사진]
WTI, 전고 돌파하며 6월 12일 이래 최고치 경신
트럼프 정부를 향한 압력의 강도가 점점 높아집니다.
중간선거까지 앞으로 단 3.5개월
[2026-07-21 22:36] [사진]
**현 시각 M7, 반도체 등 기술주 현황
**
AAPL 등 M7 종목들로부터 다시 매도세가 출회되고, **반도체 섹터는 물론이요 암호화폐(**그리고 캡쳐엔 없지만 귀금속 도 마찬가지) 등 유동성 자산들도 나란히 랠리 중입니다.
[2026-07-21 22:36] [사진]
[2026-07-21 22:44] [사진]
한편, 미국 30년물 국채 금리, 장중 상승폭 확대하며 5.15% 근접
- 전고(5.201%)까지 앞으로 채 6bp도 남지 않은 상황
- 그리고 이 차트 는… 굉장히 불안한 모습이죠?
- 다시금 말씀드리지만, 과연 워시 연준 의장이 됐든 베센트 재무장관이 됐든 매파적 통화정책을 유지할 수 있을까요?
- 유가와 더불어, 트럼프의 대 이란 발작을 통제할 수 있는 또 다른 마스터 키
#긴축불가
[2026-07-21 22:54]
-
물론, 2023년도 미국 국채 시장 혼란 사태 당시에 봤다시피, 이러한 장기 금리 상승은, 적어도 일반론적 관점, 그리고 ‘수급’의 관점에서 보자면 주식 에 호재입니다.
만약 미국 달러에 대한 익스포져 자체가 줄어들지 않는 한, 국채를 매도해 벌어들인 달러를 다른 곳에 재배치할 필요가 있을 것이고, 이는 필연적으로 주식*이 될 수밖에 없으니까요.
*물론 귀금속(및 암호화폐 일부)에도 해당됩니다. -
문제는, 여기서** **EX-US 트레이드라는 변수가 끼어들면 상황이 완전히 달라진다는 것입니다.
EX-US 트레이드는 결국 미국 자산을 매도해 자국으로 자금을 환수한다는 것*이므로, 미국 국채를 매도한 자금이 온전히 미국 주식 시장으로 옮겨갈 것이라고 장담할 수 없기 때문입니다.
*다른 말로 하자면, 미국 달러에 대한 익스포져 자체를 줄이는 전략
#전망
[2026-07-21 22:56] [사진]
달러/엔 환율, 상승폭 확대하며 1987년도 이래 40여년 만에 최고치 경신
[2026-07-21 23:21]
미국** 트럼프 정부, 유엔(UN) 난민기구와의 관계를 완전히 단절하는 방안 추진 중**
- 글로벌 외교 관계자들, 이를 막기 위해 외교 총력전
난민 지원이라는 명목 하에 얼마나 꿀을 쳐 빨고 계셨길래 이렇게 필사적으로 막는 건지…
#지정학
https://www.reuters.com/world/diplomatic-efforts-seek-avert-trump-split-with-un-refugee-agency-sources-say-2026-07-20/
[2026-07-21 23:32] [미디어]
트럼프, 관세 동원해 ‘방산물자 공급망’ 강화
트럼프 대통령은 20일(현지시간) 미국** 에 생산시설을 만드는 조건으로 알미늄 수입 관세를 절반으로 인하**한다고 발표했다.
미국에서 1차 알루미늄(전기분해로 처음 만든 알루미늄) 생산에 투자하는 기업에 인센티브 프로그램이 필요하다고 설명했다.
앞서 러트닉 상무장관은 이란 전쟁으로 알루미늄 가격이 오르고, 미국 군수물자 생산에 필요한 알루미늄을 충분히 확보해야 한다며 방위산업 기반을 거론했다.
중국을 배제하고 동맹국 중심으로 국방물자 공급망을 재편하기 위한 행정명령도 서명했다.
내년부터 중국 등 동맹이 아닌 국가에서 무기 소재를 조달할 때 예외를 줄여, 동맹국 위주로 공급망을 짜겠다는 것이다.
어제 중상주의 정책이 여럿 발표됐었네요.
#지정학
https://www.koreareport.co.kr/news/articleView.html?idxno=51571
[2026-07-21 23:54] [미디어]
#미국, 열흘째 이란 군사시설 타격… 이란, 바레인 내 아마존 기반시설 공격
이란군은 이날 성명에서 쿠웨이트의 아리프잔 미군기지에 배치된 고속기동포병로켓시스템(HIMARS)을 미사일로 타격했다고 주장했습니다.
이란 정예 이슬람혁명수비대(IRGC)도 별도 성명을 통해 바레인에 있는 미국 기업 아마존(AMZN)의 기반시설을 공격했다고 밝혔습니다.
이에 대해 미국은 현재까지 쿠웨이트 와 바레인, 요르단 의 미군 기지가 실제 공격을 받았는지 여부를 확인하지 않았습니다.
직전 우크라이나** 가 러시아 의 쿠팡과 비슷한 기업의 물류창고를 공습**한 바 있었죠.
이제 민간시설에 대한 공격을 금지한 국제법은 점차 형해화되고 있습니다.
#지정학
#지정학
https://www.voakorea.com/a/iran-retaliates-against-us-assets-072126/8174358.html
[2026-07-22 00:11] [미디어]
일본** 정부, 은행 대출 규제를 완화하고 연기금으로 하여금 대체자산 투자를 확대토록 장려할 계획
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은행들은 대규모 인수합병(M&A)이나 AI 데이터센터 프로젝트 등에 자금을 지원할 때 대출 한도를 초과해서 대출할 수 있으며,** 은행들이 보유한 투자 기업들이 지분 투자를 더욱 쉽게 할 수 있도록 지원할 것
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동일한 금융지주 내 상업은행(CB)과 투자은행(IB) 사이 고객 정보 공유를 금지하는 방화벽 규정에 대한 검토에도 착수
- 연기금 및 기타 퇴직연금들로 하여금 대체투자에 더 많이 투자토록 장려할 것이며, 가계 금융자산에서 주식, 투자신탁(≒펀드) 및 채권 비중을 현재의 23%에서 2040년까지 약 40%로 늘리는 것을 목표로 해
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계속해서 말씀드리지만, 미국, 유럽, 중국, 이제는 일본까지 글로벌 각국 정부들이 너나할 것 없이 나란히 은행 규제를 완화하는 쪽으로 정책을 짜고 있는 가운데, 디플레이션 침체 베팅은 정당성을 계속 상실하고 있습니다.
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또한 연기금들의 대체투자*를 늘리겠다고 하는데, **그렇다면 그 반대급부로 **어디에 대한 투자를 줄일 것인지를 잘 생각해 봐야 합니다.
결국 역 불태화와 이어지는 이야기입니다.
*이건 캐나다, 유럽 등과 마찬가지로 인프라 투자를 이야기하는 것일 가능성이 높습니다. -
반대로 개미들의 주식, 펀드 및 국채 투자를 늘리겠다고 말하는 중.
#부양책
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-21/japan-to-relax-bank-rules-to-fund-takaichi-s-growth-ambitions
[2026-07-22 00:27]
**한편 로이터, 일본 의 5500억 달러 규모 대미 투자를 놓고 JP모건 등 미국 은행 들이 일부 자금 조달을 제공하는 데 합의에 다다르고 있다고 보도
**- 미쯔비시 등 일본 은행들, 양국간 금리 차이 등으로 인한 환헷지 비용 등이 달러 자금조달 비용을 끌어올리고 있으며, 이로 인해 대미 투자 자금 대출의 리스크가 너무 높아 해당 사업에 대출을 내주기 어렵다고 난색 표명
- 일본 정부, 외환보유고를 직접 활용(utilise dollars held in the Japanese government’s foreign exchange reserves)하는 방안을 모색 중
- 일본은 말로는 대미 투자에 극히 전향적인 태도를 보여 왔습니다만, 실질적 이행 단계에서는 매우 소극적이고 신중한 모습을 보이고 있습니다.
- 미국 은행들이 얼마나 대출을 내 줄 것인지는 아직 알려진 바 없지만, 일본 은행들의 신용 창출을 통한 자금조달이 어렵다는 것과, 현실적으로 가능한 시나리오가 외환보유고 매각 뿐이라는 것을 고려한다면… 미국 은행들의 적극적 대출이 없는 한 대미 투자는 굉장히 지연될 가능성이 높습니다.
- 뭐, 결국 일본이 됐든 미국이 됐든, 은행들이 대출을 내 준다는 것은 통화량 확대로 이어집니다.
https://www.reuters.com/business/finance/jpmorgan-other-us-banks-set-help-finance-japans-550-billion-us-investment-plan-2026-07-21/
[2026-07-22 00:50] [미디어]
영국** 주식 거래소(LSE), 사실상 24시간* 거래 출시 예정
- 올해 말까지 고객 테스트 예정이며, 내년 상반기에 첫 상품 선보일 것**
*중간중간 약 30분 전후의 휴장시간 있음
영국이 할 수 있는 방법은 이 정도죠.
https://www.lseg.com/en/media-centre/press-releases/2026/london-stock-exchange-to-launch-lse-24
[2026-07-22 00:58]
중국** 규제 당국, AI 및 반도체 기술에 대한 수출 통제 강화
- AI 모델 학습에 필요한 핵심 데이터의 해외 전송을 제한하며, 해외 사용자가 모델 가중치를 다운로드할 수 있도록 허용하는 문제에 대해 논의
- 또한, 퀄컴/TSMC 등 해외 반도체 제조사들이 화웨이, 일라바바(BABA), 바이트댄스 등 중국 기업들이 설계한 첨단 반도체를 생산하는 것을 막는 잠재적 제한 조치에 대한 의견 수렴
- 일전 META 마누스 인수합병 금지 사태 등에서도 봤다시피, AI 등 전략적 기술을 해외에서 인수하지 못하도록 헛점을 해결하는 방안도 논의 중**
AI 뿐 아니라 반도체 자체에서도, 이제 ‘중국’이 서구 기업들로의 ‘기술 유출’을 걱정하는 단계에 이르렀습니다.
참 격세지감.
https://www.ft.com/content/6049a031-9e9b-464c-97bb-414da04d5a6a?syn-25a6b1a6=1
[2026-07-22 01:04]
예멘** 후티 반군, 글로벌 선사들에 이메일 보내
- 사우디 항구 하역작업을 전면 중단하라
- 이를 어길 시 공격 대상이 될 수 있어**
지금 초점은 밥 알만데브 해협이 아닌 것 같은데요…
얀부/제다 등 사우디 ‘항만’에 더 집중하는 모양새.
#지정학
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis-warn-shipping-companies-avoid-saudi-ports-email-shows-2026-07-21/
[2026-07-22 01:12] [미디어]
미국** 베센트 재무장관, 중국 AI 기업들이 미국 AI 모델을 도둑질하고 있다며, 설령 오픈소스 모델이라도 이에 대해 제재를 가할 수 있다고 밝혀**
- 설마 이런** 제재****가 **없을 것이**라고 **진지하게 생각한 사람은 없겠죠?
- 물론, 이러한 제재는 역설적으로 다른 나라들에게도 미국 AI 모델을 차단할 명분이 됩니다.
결국** 소버린 AI로의 전환은 필수 불가결**합니다.
#지정학
https://www.cnbc.com/2026/07/21/bessent-china-ai-sanctions.html
[2026-07-22 01:20] [사진]
한편, 미국 베센트 재무장관:
기업 지분에 대한 정부의 투자를 통해 우리는 시장에 신호를 주려 하고 있다
1) 시장 조작 중이라는 말씀을 아주 노골적으로 하시네요? 부끄럼도 없이…
2) 이러한 정부 주도의 시장 조작, 비단 미국에만 국한될 것이라 생각하셔선 안 됩니다.
당장 일본 의 ‘역 불태화’도 그렇고, 유럽 등지의 ‘EX-US 트레이드’도 그렇고, 금융시장이 정책 및 정치 적 목적을 달성하기 위한 수단으로 활용되는 것은 앞으로 더욱 흔하게 벌어질 것입니다.
#전망 시대의_변곡점
[2026-07-22 01:30]
미국**, 이번 9월에 중국 과 AI 가이드라인, 규제 등을 주제로 회담을 가질 예정
- 미국 측에서는 베센트 재무장관이 대표단을 이끌 계획**
- 사실 이 이야기 자체는 지난 정상회담 당시에도 나왔다가 결국 흐지부지됐던 이야기인데, 과연 이번에는 어떨지…
- 아까 전 베센트 재무장관의 발언은 **중국이 이런 회담자리를 회피하지 못하도록 강제하는 일종의 견제구 **역할도 하는 것이겠죠.
#지정학
https://www.reuters.com/world/china/us-china-hold-ai-talks-september-sources-say-2026-07-21/
[2026-07-22 01:52] [미디어]
미국** 트럼프, 중국 등이 미국 선거에 개입하고 있다며 부정선거론을 부르짖어 놓고, 정작 이번에는 중국에 대한 비난 수사를 완화하는 모습을 보여
- 이는 과거의 일이며, 중국은 과거와는 다를 것이라 생각
- 그들이 우리에게 무언가를 하는 것처럼, 우리도 그들에게 무언가를 한다. 일방적인 관계가 아니며, 우리는 그들과 대화할 것**
- 그러니까, 기본적으로 중국을 비판/견제하기 위한 주장이 아니라 내부 정치 적 여론몰이 수단으로 써먹기 위한 주장입니다.
2)** ****지난 번 미중정상회담 **이후에도 그렇고, 트럼프는 중국을 자극하는 것을 극도로 회피하고 있습니다. - 문제는, 그 과정에서** ‘솔직히 말해서, 우리도 그들에게 무언가를 한다**(I’ll be honest, we do things to them, too.)’, 즉, **중국이 주장하는 **컬러 레볼루션(색채 혁명)이 실재한다는 것, 궁극적으로 중국 당국이 홍콩, 티베트, 신장위구르 등에 저지르는/저질렀던 탄압 을 정당화시켜주는 발언을 내놓고 있다는 것입니다.
#지정학 사회불안
https://thehill.com/homenews/administration/5980832-trump-downplays-china-election-claims/
[2026-07-22 01:58] [미디어]
TSMC, 내년도부터 반도체 파운드리 생산 가격 최대 +10% 인상 예정
- **이런 새끼들이 ASML이 **장비 가격 올린다고 염병을 떨던 걸 생각하면 ㅋㅋㅋㅋ
- 그것과는 별개로, TSMC는 분명히 독점적인 해자를 가진 기업 중 하나입니다.
https://asia.nikkei.com/business/technology/exclusive-tsmc-to-raise-chipmaking-prices-by-up-to-10-from-2027
[2026-07-22 02:00] [미디어]
#유럽 EEAS, 오만 에 유럽 대표부(≒대사관 전 단계) 설립 예정
호르무즈 문제가 격화되는 가운데, 오만의 지정학 적 중요도는 빠르게 격상 중
https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-and-sultanate-oman-sign-establishment-agreement-eu-delegation-muscat_en
[2026-07-22 02:02]
#우크라이나 가 CPC 파이프라인 및 흑해 터미널, 그리고 탱커 공세를 강화하는 가운데 카자흐스탄** 석유 수출에 빨간불 켜져**
우크라이나의 방종은 과연 어디까지 갈 것인가?
#지정학
https://www.reuters.com/business/energy/cpc-has-stopped-accepting-kazakh-oil-due-attacks-tankers-sources-say-2026-07-21/
[2026-07-22 02:39]
(7/17일 기사)
미국** 트럼프 정부, 1기 정부 때였던 2020년도, 자신이 직접 부과했던 홍콩 탄압 사태에 대한 보복성 제재 및 무역 제한 조치를 일부 해제**
계속 말씀드리지만, 트럼프는 중국 을 자극하는 것을 극도로 회피하고 있으며, 홍콩에 대한 탄압을 정당화시키거나 면죄부를 발부하고 있습니다.
#지정학
https://www.reuters.com/business/finance/china-says-us-will-restore-hong-kongs-special-trade-status-2026-07-17/
[2026-07-22 02:47] [사진]
**머니마켓펀드(MMF) 가중평균 만기 그래프
-
음…
이걸 MMF의 선택에 의한 결과라 봐야 하는지, 아니면 2~3개월물짜리 듀레이션 공급이 상대적으로 줄어들어서 그렇다고 봐야 하는지는 미지수. -
가령, 미국 정부가 1개월물(4주) 국채 발행을 미친듯이 끌어올렸다면, MMF는 당연히 1개월물 국채를 더 많이 매수해야 할 것이고, 그러면 MMF의 만기는 당연히 더 짧아지겠죠?
[2026-07-22 02:59] [미디어]
시노코(장금상선), 호르무즈 해협을 죽음을 무릅쓰고 건널 선원들을 모집하기 위해 1개월 근무 시 6개월치 보너스 급여를 제안
- 진짜 한국 기업다운 해결 방식이다… ㅋㅋ
그 옛날 정주영 식 스타일 - 저렇게 돈을 써서 해결할 문제라면, 이란에게 배럴당 1달러 주고 통과하는 게 더 싸게 먹히지 않을까요?
인건비 뿐 아니라 선박 수리비나 보험료까지 계산하셔야 할 텐데.
#지정학 물류망
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-20/shipowners-offer-huge-bonuses-to-get-crews-to-sail-hormuz
[2026-07-22 03:11] [사진]
**글로벌 달러 스와프 가동량 그래프
- 가장 최근 자료 기준, 3억 7800만 달러 가동**
음… 원래 잘 쓰이지도 않던 기구가 점차 상설 기구마냥 쓰이기 시작하네요.