HANAchina 채널 메시지
수집 시각: 2026-08-29 20:30:00 UTC
수집 기간: 최근 24시간
메시지 수: 34
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[2026-08-29 08:37]
트럼프: 미국, 베네수엘라 석유 매장량 650억 배럴 이상에 대한 ‘과반 통제권’ 확보
•트럼프 대통령은 28일 SNS에 미국과 베네수엘라가 석유 관련 협정을 체결했으며, 미국이 베네수엘라의 확인된 석유 매장량 650억 배럴 이상에 대해 ‘과반 통제권’을 확보하게 될 것이라고 밝혔음
【特朗普：美获逾650亿桶委石油储量“多数控制权”】美国总统特朗普28日在社交媒体发文称，美国与委内瑞拉达成一项石油相关协议，美方将取得对超过650亿桶委内瑞拉已探明石油储量的“多数控制权”。（新华社） （来自华尔街见闻）
[2026-08-29 08:39] [미디어]
>>엔화 160엔선 붕괴, 베선트 “지난달 개입은 정당했다”…엔화 급락이 미국 금리 상승 초래할 수 있어
•워시가 금리 목표를 확실히 달성하겠다는 입장을 밝히면서 달러가 강세를 보였고, 엔화는 한때 0.5% 하락한 1달러=160.16엔까지 떨어졌음. 160엔선이 무너지면서 일본 당국의 추가 시장개입 가능성도 다시 높아질 것으로 분석
•다만 이번 엔화 약세의 원인이 달러 강세와 미국 금리 상승에 있는 만큼 일본 당국은 일정 부분 관망 가능성. 베선트 미국 재무장관은 민주당 상원의원 워런에게 서한을 보내 지난달 엔화 시장개입 옹호
•베선트는 엔화 가치가 무질서하게 하락할 경우 일본이 미 국채를 강제로 매도할 수 있고, 이는 결국 미국 금리를 끌어올려 미국 가계와 기업의 차입 비용을 높일 수 있다고 설명
日元跌破160关口，贝森特为上月干预辩护：日元失序将推高美国利率 https://wallstreetcn.com/articles/3780604#from=ios
[2026-08-29 09:07] [미디어]
**>>휴대폰 가격 어떻게 낮추나! CXMT 상반기 순이익 787억 위안…하반기에도 메모리 공급 부족 지속 (중국언론) **
•글로벌 메모리 반도체 가격 급등으로 관련 기업들의 수익성이 크게 개선된 가운데, 중국 메모리 선두업체 CXMT가 대표적인 수혜 기업 부상. CXMT는 상반기 매출 1,503억 위안으로 YoY+873.64% 증가, 지배주주 순이익은 776.05억 위안으로 전년동기 23.32억 위안 적자에서 큰 폭 증가
•CXMT는 2026년 하반기에도 글로벌 DRAM 공급 부족 구조가 이어지고 업황 상승 사이클이 단기간에 반전되지 않을 것으로 전망
•CXMT는 향후 연간 실적 성장 목표, 신규 응용시장 확대, 주요 프로젝트 추진, 산학연 협력을 중심으로 제품 고도화와 기술 혁신에 투자할 계획임. 특히 이번 대규모 이익 창출을 통해 외부 자금에 의존하지 않고 자체 이익으로 첨단 공정 R&D를 지속할 수 있는 ‘자생력’을 확보했다는 점이 중요
手机等拿什么降价！长鑫科技半年净赚787.39亿：今年下半年存储供给紧缺格局持续 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-08-29/doc-inipxqkz4039611.shtml
[2026-08-29 09:10] [미디어]
**>>GPU 전쟁에서 전력 전쟁으로! NVIDIA 800VDC가 AI 데이터센터 전력 구조를 바꾼다 (대만공상시보) **
•AI 칩의 전력 소모 증가로 AI 랙의 총 전력은 기존 40kW에서 120kW 수준으로 높아지고, 향후 1MW를 넘어설 전망임. 기존 415V AC 방식은 여러 차례 AC/DC 변환 과정에서 전력 손실과 발열, 높은 전류로 인한 공간·배선 한계가 발생해 새로운 전력 구조가 필요해지고 있음
•NVIDIA는 차세대 Vera Rubin부터 800VDC 고압 직류 구조를 추진하고 있음. 데이터센터 전력원에서 800V DC로 한 번 변환해 각 랙에 공급한 뒤, 서버 메인보드의 PoL 모듈을 통해 GPU에 필요한 1V 이하까지 낮추는 방식으로 중간 변환 단계를 줄이는 것이 핵심임. 이를 통해 전력 변환 손실을 58% 낮추고, 데이터센터 내 동일 공간에 1520% 더 많은 AI 랙을 배치할 수 있을 것으로 예상
•기존 고객은 Sidecar 전원 캐비닛을 활용해 기존 데이터센터 배선을 크게 변경하지 않고 800VDC로 업그레이드할 수 있어 NVIDIA에는 새로운 전원장비 시장이 열릴 전망임. 2027년 이후에는 중압을 800VDC로 직접 변환하는 전면 직류형 AI 데이터센터로 발전하면서 전력망 관련 장비 교체 수요도 확대될 가능성
•800VDC 구현을 위해서는 고전압·고온 환경에 강한 전력반도체가 필요해 SiC와 GaN 수요가 확대될 전망. SiC는 800V→48V 고전압 구간, GaN은 48V→0.8V의 중저전압·고주파 구간을 담당할 것으로 예상됨. 특히 8인치 SiC 생산능력을 확보한 유럽·미국·일본 IDM 업체들이 시장을 주도하고 있으며, Wolfspeed가 고압 SiC MOSFET 및 8인치 SiC 웨이퍼 분야의 핵심 업체로 거론
從GPU戰打到電力戰！Nvidia 800VDC將改寫AI資料中心 供應鏈誰先起飛？ https://www.ctee.com.tw/news/20260829700008-430502
[2026-08-29 09:16] [사진: images/hanachina/68005.jpg]
•SK하이닉스 vs 과창50지수
•중국 연동성 점차 약화, 단기 반등은 실패
[2026-08-29 09:42] [미디어]
시진핑 9월 방미, 미중 ‘무역휴전’ 연장 여부가 핵심 (대만공상시보)
•시진핑 중국 국가주석의 9월 미국 방문을 앞두고 미중 양국이 지난해 10월 부산에서 합의한 무역휴전 연장에 사실상 공감대를 형성한 것으로 전해졌음. 다만 중국은 트럼프 대통령 임기 종료까지 장기 연장을 선호하는 반면, 미국은 1년 추가 연장을 선호해 구체적인 기간에는 이견이 남아 있음. 현재로서는 1년 연장이 가장 유력
•시진핑의 방미 대표단에 중국 기업인들이 동행하는 방안도 논의되고 있음. 중국은 이를 통해 미중 투자위원회 진전을 추진하고, 미국 투자 확대를 원하는 중국 기업들의 사업 기회를 넓히려는 것으로 보임. 양국은 비민감 산업·제품에 대해 각각 최대 300억 달러 규모의 교역에 낮은 관세를 적용하는 ‘무역위원회’ 출범도 막바지 조율 중
•다만 무역휴전 연장과 별개로 미중 간 마찰은 지속되고 있음. 미국은 중국 금융기관의 이란 관련 거래를 이유로 추가 제재 가능성을 열어두고 있어, 9월 정상회담에서 무역 갈등을 관리하면서도 금융·안보 분야의 긴장은 이어질 가능성
習近平9月訪美 貿易戰休兵延長成焦點 https://www.ctee.com.tw/news/20260829700028-439901
[2026-08-29 09:48] [사진: images/hanachina/68008.jpg]
•중국 반도체 수출/수입 비율 역대 최고
•자체 조달 증가하고 수출 규모도 상승
[2026-08-29 10:04]
>>연산 수요가 사업 혁신을 견인, 중국 광섬유·광케이블 업종 상반기 물량·가격 동반 상승
•최근 창페이광섬유, 헝퉁광전, 중톈과기 등 광섬유·광케이블 업종의 주요 기업들이 잇따라 반기보고서 발표. 상반기 주요 기업들의 실적은 높은 성장세를 기록, 이 가운데 창페이광섬유의 지배주주 순이익은 YoY 약 9배 증가했고, 헝퉁광전은 지배주주 순이익 31.2억 위안을 기록
•여러 기업들은 과거 ‘FTTH(광섬유를 가정까지 연결)’나 5G 구축이 주도했던 사이클과 달리, 현재는 높은 수요가 지속되면서 데이터센터가 통신사업자를 대체해 광섬유 산업 발전을 이끄는 핵심 성장축
•이에 따라 광섬유·광케이블 업계는 새로운 수요에 힘입어 물량과 가격이 동시에 상승하면서 새로운 업그레이드 사이클에 진입하고 있음 (상해증권보)
[2026-08-29 10:05]
**>>‘스트레스 테스트’ 일단락, 글로벌 기술주에 다시 자금 유입 (상해증권보) **
•올여름 글로벌 AI 산업체인은 고강도 ‘스트레스 테스트’. 미국 빅테크부터 아시아 메모리 선두기업, 중국 광통신·고급 PCB 업종까지 큰 폭의 변동성 경험
•시장 조정 기간에도 관련 ETF에는 저가매수 자금이 역으로 유입. 레버리지가 점차 해소되고 밸류에이션이 합리적인 수준으로 돌아오면서, 점점 더 많은 기관투자자들이 글로벌 기술주에 다시 투자할 기회를 찾고 있음
今年盛夏，全球AI产业链经历了一场高强度的“压力测试”。从美国科技巨头到亚洲存储龙头，再到国内光通信与高端PCB板块，均经历了剧烈波动。市场调整期间，多只相关ETF却迎来抄底资金的逆势买入。随着杠杆逐步出清和估值回归理性，越来越多机构投资者看到了重新布局的机会。（上证报）
[2026-08-29 10:37]
젤렌스키, 러시아에 대한 드론 공격 하루 1,000대 목표 설정
•젤렌스키 대통령은 28일 최고통수부 회의를 열고 무기 공급 문제를 논의하면서, 러시아 장거리 공격에 하루 1,000대의 드론을 사용하는 목표 설정
•젤렌스키는 러시아의 우크라이나 공격을 방어하기 위해 무기를 최대한 활용해야 한다며, 러시아 드론에 대한 방어력을 강화하고 러시아 종심에 대한 타격 빈도를 높이는 데 중점을 둬야 한다고 밝혔음. 현재 우크라이나는 러시아를 상대로 하루 평균 300회 이상의 장거리 공격을 하고 있지만 “더 많아야 한다”고 말했음. 또한 러시아 드론을 방어하기 위한 요격기 생산을 가속화해야 한다고 밝혔음
[2026-08-29 10:38] [사진: images/hanachina/68013.jpg]
[2026-08-29 10:38] [사진: images/hanachina/68012.jpg]
>>워시의 ‘잭슨홀’ 연설 이후, 연준 9월 금리인상 가능성 급부상
•시장은 워시의 잭슨홀 연설 이후 금리인상 기대를 빠르게 반영. 2년물 미 국채금리는 12bp 급등한 4.35%를 기록하며 6월 첫 기자회견 이후 최대 일간 상승폭, 2010년 이후 잭슨홀 기간 중 가장 큰 변동을 보였음. 달러는 강세를 보였고 금 가격 하락
•연방기금 선물시장에서는 9월 금리인상 확률이 연설 전 약 35%에서 50%를 상회, 연내 최소 한 차례 금리인상 가능성은 사실상 대부분 가격에 반영
•바클레이즈와 소시에테제네랄은 전망을 수정해 9월/12월 각 25bp 금리인상 예상
沃什“杰克逊霍尔”讲完，美联储9月“不加也得加”？ https://wallstreetcn.com/articles/3780619#from=ios
[2026-08-29 10:47]
>>TrendForce: GB300 풀랙형 솔루션, 2026년 NVIDIA 출하 주력 제품으로 부상
•TrendForce는 GB300 풀랙형 솔루션이 2026년 NVIDIA의 주요 출하 제품이 될 것으로 전망했으며, 수요는 2027년 상반기까지 이어질 것으로 예상
•이후 차세대 VR200 랙이 본격 출하량을 확대하며 2027년 출하 비중이 가장 높은 제품이 될 전망
•한 단계 더 차세대인 Rubin Ultra 플랫폼은 HBM 및 서버 아키텍처 설계 세부사항이 아직 확정되지 않아 출하 비중은 여전히 낮을 것으로 예상
[2026-08-29 10:48]
>>Counterpoint: 2분기 글로벌 순수 파운드리 시장 YoY 29% 성장
•Counterpoint에 따르면 2분기 글로벌 순수 파운드리 시장은 YoY 29% 성장
•TSMC는 시장점유율 73%로 2개 분기 연속 1위를 차지했으며, 2위 삼성전자(7%)의 약 10배에 달하는 점유율을 기록
•SMIC는 5%의 시장점유율로 3위를 차지
二季度全球纯晶圆代工市场同比增长29%。其中，台积电以73%的市场份额连续两个季度位居榜首，相当于第二名三星（7%）的十倍之高。中芯国际（SMIC）以5%的份额位列第三。
[2026-08-29 10:49]
>>Omdia: 2028년 AI ASIC 출하량, GPU 출하량 처음으로 추월 전망
•Omdia는 2028년 AI ASIC 출하량이 1,050만 개에 달해 예상 출하량 1,010만 개인 GPU를 처음으로 넘어설 것으로 전망
•매출 기준으로는 GPU가 2032년까지 계속 우위를 유지할 것으로 예상되지만, 양측의 격차는 2029년부터 점차 축소될 전망
•GPU 가격이 매우 높고 지속 상승하고 있어, 현재로서는 높은 GPU 가격이 AI ASIC의 더 빠른 출하량 증가에 따른 매출 격차 축소를 상쇄하기에 충분
[2026-08-29 10:53] [미디어]
**>>중국, 미국산 대두 구매 확대…시카고 대두 선물 2024년 이후 최고치 (블룸버그) **
•중국의 미국산 대두 구매가 계속 확대되면서 중국이 미중 무역협정의 약속을 이행하려 한다는 기대가 높아졌고, 시카고 대두 가격은 2024년 1월 이후 최고 수준
•미국 농무부에 따르면 8월 20일 기준 주간 중국은 신규 판매연도에 미국산 대두 110만 톤을 구매했으며, 9월부터 시작되는 신규 판매연도 기준 총 680만 톤을 주문했음. 지난해 같은 시기에는 신규 미국산 대두를 전혀 구매하지 않았음
•미국 일부 지역의 가뭄 우려도 공급에 대한 불안을 키우며 가격을 지지. 지난해 10월 트럼프와 시진핑이 체결한 무역휴전 협정에 따라 중국은 2028년까지 매년 최소 2,500만 톤의 미국산 대두를 구매하기로 했으며, 이후 협정 범위는 매년 최소 170억 달러 규모의 기타 미국산 농산물 구매까지 확대
https://money.udn.com/money/story/5599/9720144?from=ednappsharing
[2026-08-29 10:56] [사진: images/hanachina/68019.jpg]
**•EM과 G10 경제 서프 격차 다시 확대 **
•EM 외국인 유입 기대를 제한하는 요인
[2026-08-29 10:57] [미디어]
https://v.daum.net/v/20260829104439516
[2026-08-29 11:31] [사진: images/hanachina/68021.jpg]
>>샤오미 CEO 레이쥔: CXMT의 LPDDR6 메모리 양산 달성 축하
•레이쥔은 웨이보 통해 CXMT의 LPDDR6 메모리 양산 달성 축하. 샤오미의 쉬안제 O3가 CXMT LPDDR6를 최초로 지원하며, 샤오미 18 Fold에 최초로 탑재될 예정이라고 밝혔음. 레이쥔은 이것이 시작에 불과하며, 앞으로 더 많은 우수한 중국 기술기업들이 협력해 함께 최고 수준에 도달할 것이라고 밝혔음
雷军在微博发文称，祝贺长鑫实现LPDDR6内存量产。玄戒O3首家支持长鑫LPDDR6，小米18Fold首发搭载。雷军表示相信这只是开始，将来还会有更多优秀的中国科技企业，强强联合，勇攀高峰。 （来自华尔街见闻）
[2026-08-29 12:17]
>>CXMT, LPDDR6 양산 공식 발표…최대 전송속도 12,800Mbps
•CXMT는 자체 개발한 차세대 저전력 메모리 LPDDR6의 양산을 시작했으며, 1차 제품은 샤오미 18 Fold 폴더블 플래그십 스마트폰에 탑재될 예정
•이번 양산은 글로벌 LPDDR6 제품이 처음으로 상용화되는 사례로, 중국 메모리 기업이 고급 메모리 규격에서 글로벌 최초 양산에 성공했다는데 의미
•CXMT 반기보고서에 따르면 LPDDR6는 아키텍처 혁신과 데이터 전송 최적화 기술을 통해 데이터 전송 성능을 높였으며, 최대 전송속도는 12,800Mbps, 최대 용량은 16GB
.샤오미 18 Fold에 최초로 탑재될 예정
[2026-08-29 12:28] [사진: images/hanachina/68023.jpg]
부동산 개발기업 자금조달 ‘차환’에서 마침내 돌파구…부동산 발전 신모델 출범
•업계 관계자에 따르면 5대 자금조달 조치 가운데 부동산 개발기업에 가장 직접적인 호재는 두 가지
•첫째, 부동산 개발기업의 회사채 발행이 수년간 이어져 온 ‘신규 발행으로 기존 채무 상환’에만 국한되지 않고, 정책 요건에 부합하는 부동산 프로젝트에 사용할 신규 회사채 발행이 가능. 이는 회사채 자금조달이 ‘차환’ 외에 신규 발행의 길을 열었다는 의미로, 요건을 충족하는 부동산 기업의 추가 채권 발행 가능성이 크게 상승. 둘째, 상장 부동산 기업이 정향성 증자, 정향성 전환사채 등의 방식을 통해 재융자하는 것을 지원
[2026-08-29 13:24] [미디어]
하나의 대형 모델에 전용 칩 하나가 붙는 시대가 올 수도 있음
•유명 벤처투자자 Martin Casado는 최첨단 대형 모델의 학습 비용이 이미 30억~50억 달러에 달하며, 추론 단계에서는 투자비를 회수하기 위해 약 100억 달러의 매출을 창출해야 할 수 있다고 분석
•이러한 규모에서는 전용 칩을 통해 추론 비용을 20%만 낮춰도 약 20억 달러를 절감할 수 있어, 커스텀 ASIC의 R&D 비용을 충분히 충당할 수 있음.
•또한 모델 가중치는 상대적으로 고정돼 있어 칩을 특정 모델에 맞춰 심층적으로 최적화할 수 있기 때문에, 향후에는 ‘하나의 대형 모델에 하나의 전용 칩’이 대응하는 구조가 나타날 가능성도 있음
[2026-08-29 13:39] [미디어]
>>UBS: 유니트리, 휴머노이드 로봇 완성품 선도업체…‘소뇌’와 본체 기술에서 앞서
•UBS는 유니트리의 휴머노이드 로봇 역량을 ‘뇌(인지·추론·과업 계획)’, ‘소뇌(운동 제어·동적 균형)’, ‘본체(구동 성능·신뢰성)’로 나눠 분석했으며, 유니트리는 ‘소뇌+본체’에서 뚜렷한 경쟁력을 확보했다고 평가했음. 반면 ‘뇌’, 즉 AI 범용화 능력은 업계 전체가 아직 해결해야 할 핵심 과제
•유니트리는 액추에이터, 모터 구동, 제어 시스템, 로봇 본체 구조 등을 자체 개발하는 풀스택 역량을 갖추고 있음. 특히 액추에이터는 휴머노이드 로봇 BOM 비용의 40% 이상을 차지하는데, 자체 설계와 조립을 통해 비용 경쟁력과 운동 성능을 확보중
•출하량에서도 선두권을 유지하고 있음. 2025년 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량 약 1.83만 대 가운데 유니트리는 약 5,500대를 출하해 1위를 기록했으며, 2026년 상반기에도 약 5,900대를 출하해 글로벌 점유율 약 31%를 유지한 것으로 분석
•가격을 낮추면서도 수익성이 개선됐다는 점도 강점. 유니트리의 로봇 ASP는 2024년과 2025년 각각 56%, 36% 하락했지만, 종합 매출총이익률은 2023년 43.6%에서 2025년 60.3%로 상승. 자체 부품 개발과 수직계열화, 규모 확대에 따른 구매력, 휴머노이드 로봇 비중 상승이 배경
•향후 핵심 과제는 ‘뇌’ 기술 확보임. 유니트리는 세계모델(WMA)과 VLA 모델을 동시에 개발하고 있으며, IPO 자금의 상당 부분을 연구개발에 투입할 계획임. 8월에는 DeepSeek와 전략적·자본 협력도 체결해 AI 모델과 로봇 하드웨어·운동제어·실세계 데이터를 결합하는 전략을 추진
•UBS는 현재 유니트리의 높은 밸류에이션에는 하드웨어 선도업체 지위와 향후 높은 매출 성장이 상당 부분 반영됐다고 평가했음. 따라서 추가적인 주가 상승을 위해서는 휴머노이드 로봇의 ‘뇌’, 즉 범용 AI 능력이 실제 제품 경쟁력과 지속적인 이익 성장으로 연결되는지가 핵심
瑞银详解宇树科技：人形机器人整机先行者，“小脑”与本体技术领先 https://wallstreetcn.com/articles/3780624#from=ios
[2026-08-29 14:25] [미디어]
>>워시 “매파적 발언”, 골드만 삭스는 여전히 “9월 금리 인상”을 믿지 않으며, JP모건은 “여전히 8월 비농업 고용과 CPI를 봐야”
•JP모건은 12월 금리 인상을 기본 전망으로 유지했음. 경제학자 Michael Feroli는 9월 회의 결과를 결정할 “더 중요한 소식”은 곧 발표될 8월 비농업 고용과 CPI 보고서라고 밝혔음.
•골드만 삭스는 8월 근원 CPI와 근원 PCE의 MoM 상승률이 모두 약 0.2% 수준일 것으로 예상했음. 이 같은 경로라면 FOMC는 금리를 동결할 것으로 전망
沃什“放鹰”，高盛依旧不信“9月加息”、摩根大通称“还是要看8月非农和CPI” https://wallstreetcn.com/articles/3780629#from=ios
[2026-08-29 16:09] [미디어]
**>>연산 밀도 70배 폭증, 기존 데이터센터는 감당 못함 **
•유명 벤처투자자 벤 호로위츠는 AI 랙 전력이 510kW에서 100150kW로 급증하고 있으며, 연산 밀도가 약 70배 폭증했다고 밝힘.
•기존 데이터센터의 전력 공급, 냉각 및 건축 구조가 이미 이러한 수준을 감당하기 어려워지고 있음.
•교류(AC)는 800V 직류(DC)로 전환되기 시작했고, 공랭식은 액체냉각으로 업그레이드해야 함
•바닥 하중, 벽체 방음, 철근콘크리트 구조까지 다시 설계해야 하는 상황
[2026-08-29 16:22]
CXMT, 미국 국방부 제소
•8월 28일 CXMT가 미국 국방부를 상대로 소송을 제기하고, 중국군과 연계된 기업으로 지정된 블랙리스트에서 제외해 줄 것을 요구. CXMT는 자사 반도체가 민간·상업용이며 군사용이 아니고, 군수기업도 아닌 만큼 블랙리스트 지정이 잘못됐다고 주장했음.
2025년 1월 지정 이후 기업 평판과 상업적 이익이 지속적으로 훼손됐다며, 이를 보호하기 위해 소송을 제기했다고 밝혔음.미 국방부는 진행 중인 소송에 대해서는 논평하지 않는다고 밝혔음.
[2026-08-29 16:39] [미디어]
https://v.daum.net/v/20260829122851646
[2026-08-29 16:58] [미디어]
채팅·프로그래밍·화이트칼라·로봇…AI 수요가 단계적으로 폭발 (인터뷰)
•AI 수요가 단계적으로 폭발하고 있음. 주간 활성 사용자 10억 명을 보유한 ChatGPT가 대중의 질의응답 수요를 이끈 데 이어, 현재는 3,000만 명의 개발자가 AI 프로그래밍을 사용하고 있음. 다음 단계는 전 세계 10억 명 이상의 지식 노동자를 대상으로 한 업무 프로세스 자동화와 백그라운드에서 자율적으로 작동하는 Agent가 될 전망임
•새로운 활용 시나리오가 하나씩 열릴 때마다 연산 수요가 한 자릿수 이상, 즉 10배 규모로 증가할 가능성이 있으며, 특히 체화형 AI와 로봇은 아직 본격적인 수요가 시작되지도 않았음
[2026-08-29 18:01] [미디어]
**>>AI 이익 구도: 모델 기업이 100달러를 벌 때마다 35-40달러가 클라우드 업체로 흘러가고, 이들에게 10-20달러의 영업이익을 기여 (바클레이즈) **
•바클레이즈가 AI 산업의 이익 사슬을 분석한 결과, AI 연구소의 유료 추론 이익률은 2025년 10%대에서 50~65% 이상으로 급등했으며, API 이익률은 80%를 넘어설 가능성이 있음. 기업용 수요와 에이전틱 워크플로우가 주요 원인
•사업 구성(API 중심 vs 구독 중심)의 차이로 인해 서로 다른 AI 연구소의 매출총이익률은 최대 17%p 차이가 날 수 있음
•업계 매출은 2024년 70억달러에서 2028년 6,900억달러로 증가할 전망이며, 학습 비용이 차지하는 비중은 96%에서 30%까지 낮아질 전망
•2028년 이후 자체 인프라 구축 프로젝트가 3대 클라우드 업체의 시장점유율을 약화시킬 가능성
AI利润格局：模型公司每100美元收入，35-40美元流向云厂，为其带来10-20美元营业利润 https://wallstreetcn.com/articles/3780632#from=ios
[2026-08-29 19:50] [미디어]
>>키옥시아가 “협상 카드”를 제시 : 증산하려면 장기계약 체결 필요
• 공급이 타이트한 구도에서 생산능력을 “그대로 유지하는 것”으로 인해 주도권이 공급 측으로 기울고 있음. UBS는 이에 따라 키옥시아가 유리한 조건으로 장기계약을 체결할 가능성이 있다고 판단. 초대형 고객(하이퍼스케일러)이 향후 NAND 생산능력을 확보하려면 가격과 계약 기간에서 양보해야 함
铠侠甩出“谈判王牌”：要扩产，签长协！ https://wallstreetcn.com/articles/3780636#from=ios
[2026-08-29 19:54] [미디어]
**>>중국 패널 대기업도 광통신 시장 진출! TCL CSOT, 인화인 레이저 칩부터 공략… 3단계 사업 구상 공개 (대만공상시보) **
•TCL CSOT는 28일 TCL 테크놀로지 투자자 교류회에서 AI 데이터센터 규모가 빠르게 확대되면서 광통신 산업의 향후 발전 기회를 긍정적으로 보고 있으며, 선전 화자오싱광 프로젝트를 통해 광통신 시장에 진출할 것이라고 밝힘
•지몐신문에 따르면, 구체적인 사업 경로에서 TCL CSOT는 우선 인화인 레이저 칩부터 광통신 시장에 진입할 계획임. 기존 LED 사업에서 보유한 공장 설계, 칩 제조, 공장 운영 및 산업 클러스터 등의 역량을 활용할 예정
•자오쥔은 TCL CSOT의 광통신 사업을 3단계로 구분함. 1단계는 레이저 칩에 집중해 핵심 기술과 규모화된 제조 역량을 확보. 2단계는 레이저 칩이 성숙한 것을 기반으로 TOSA, ROSA 등 광부품으로 사업을 확대해 제품 부가가치를 높임. 3단계는 시장 및 고객 수요에 따라 고속 광모듈로의 확장을 검토하고, 보다 높은 수준의 통합 솔루션을 제공
陸面板大廠也來搶光通訊！TCL華星先攻磷化銦晶片 3階段布局曝光 https://www.ctee.com.tw/news/20260829700356-430804
[2026-08-29 20:02] [미디어]
>>AI 습격! 버핏의 가치투자, 여전히 통할까? 전문가는 이런 종목이 큰 타격을 입을 수 있다고 경고
•‘투자의 귀재’ 워런 버핏의 ‘가치투자’가 AI가 주도하는 대규모 자금조달 시대에도 여전히 통할지 관심 확대. 유명 기술 팟캐스터 드와르케시 파텔은 투자 급증에 금리 상승 가능성까지 더해지면서 전통적인 버핏식 가치주가 큰 타격을 입을 수 있다고 경고
• 우선 할인율 상승이 위협 요인. 파텔은 OpenAI, Anthropic 등 AI 선도 기업들이 연산 능력을 빠르게 확대하면서 자본이 Microsoft, Google 모회사 Alphabet, Amazon, Facebook 모회사 Meta Platforms 등이 운영하는 하이퍼스케일 클라우드 인프라로 대거 유입될 것으로 봄. 이에 따라 안정적인 수익을 기반으로 가치가 평가되는 전통 기업들은 기업가치가 급격히 하락할 위험에 직면할 수 있음
•그는 X에 올린 글에서 대부분의 주식이 큰 타격을 받을 수 있다고 지적. 안정적인 현금흐름을 기반으로 가치가 평가되는 주식은 할인율이 상승할 경우 주가가 급락할 수 있으며, 결국 시장 주식 수익률이 양극단으로 갈리는 바벨 형태의 분포 가능성
•또 다른 문제는 자본비용 상승. 파텔은 팟캐스트에서 경제 환경을 논의하며, 금리 상승이 예측 가능하고 존속 기간이 긴 주식에 가장 큰 타격을 줄 것이라고 언급함. 더 높은 할인율은 기업의 미래 이익에 대한 현재가치를 낮추고, 결과적으로 전통 기업의 자산 가치를 근본적 재평가
•그는 특히 “버핏, 버크셔해서웨이와 같은, 30년 동안 지속적으로 양호한 현금흐름을 창출할 수 있는” 주식이 재평가의 주요 대상이 될 것이라고 지적. 자본이 데이터센터, 반도체, 에너지, 로봇 등 막대한 수익을 가져올 것으로 기대되는 산업으로 몰리면서 이러한 전통 기업들은 자금 이탈에 직면할 수 있음
•파텔은 “전체 시장은 AI 주식의 주도로 상승할 수 있지만, 사실상 다른 거의 모든 주식은 하락할 것”이라고 말함. 투자자들이 전통 기업에 자본을 묶어두기 위해서는 과거보다 훨씬 높은 수익률을 요구하게 될 것이라는 의미임. 그는 자본의 기회비용이 역사적 고점까지 상승하면서 이러한 전환이 전통적인 현금흐름 자산에 큰 페널티를 줄 것으로 봄
https://money.udn.com/money/story/123398/9721910?from=ednappsharing
[2026-08-29 20:30] [미디어]
**>>(상세) 글로벌 최초 양산, CXMT LPDDR6 공식 발표 (중국언론) **
•8월 29일 CXMT가 자체 개발한 최신 세대 저전력 메모리 LPDDR6의 양산을 공식 발표했으며, 첫 제품은 샤오미 18 Fold 폴더블 플래그십 스마트폰에 탑재될 예정
•이는 글로벌 최초로 LPDDR6 제품이 상용화되는 사례로, 중국 메모리 기업이 고급 메모리 규격에서 해외 업체들의 장기간 선행 출시 독점을 깨고 글로벌 최초 양산을 실현했다는 의미가 있음
•CXMT 반기보고서에 따르면 LPDDR6는 LPDDR5X 대비 성능이 전반적으로 크게 향상됨. 아키텍처 혁신과 데이터 전송 최적화 기술을 통해 데이터 전송 성능을 높였으며, 최대 전송속도는 12,800Mbps, 최대 용량은 16GB
•LPDDR6는 현재 국제적으로 가장 최신 세대의 LPDDR 제품임. JEDEC은 2025년 7월 LPDDR6 표준을 처음 발표했으며, 올해 3월에는 업계에서 CXMT의 LPDDR6 제품이 테스트를 위해 출하됐다는 소식이 나온 바 있음. CXMT는 표준 정합, 제품 샘플 출하, 검증부터 양산 및 상용화까지 전 과정을 선도하며 LPDDR6 글로벌 최초 양산에 성공
•AI 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데 LPDDR6는 단말 AI 연산 능력을 끌어내는 핵심 기반으로 평가. 스마트폰과 PC를 비롯해 스마트 콕핏, AI 데이터센터 등으로 적용 범위가 확대될 전망
•CXMT의 LPDDR6 양산은 중국 내 생태계에 자체적으로 통제 가능한 고급 메모리 기술을 제공해 중국 메모리 산업의 글로벌 영향력 확대를 앞당길 것으로 평가됨. 또한 CXMT와 샤오미 최신 플래그십 등 고급 단말기 간 협력은 첨단 메모리와 최고급 단말 생태계의 공동 혁신을 보여주며, AI 시대의 핵심 전략적 위치 선점으로 이어질 전망
全球首发 长鑫科技官宣LPDDR6量产 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/roll/2026-08-29/doc-inipyrwt9134979.shtml
[2026-08-29 22:48]
일본 외환시장 개입 규모 사상 최대
•일본 재무성이 28일 발표한 데이터에 따르면, 7월 30일부터 8월 26일까지 일본 외환시장 개입 총액은 15조3,993억 엔에 달해 사상 최대치를 기록. 일본과 미국 양국이 공동 개입을 실시해 엔화 가치 하락을 억제하려 했음에도 현재 엔/달러 환율은 여전히 달러당 160엔선에 근접
•엔화의 가치 하락을 억제하기 위해 일본 정부와 BOJ는 7월 30일부터 엔화를 매수하고 달러를 매도하는 외환시장 개입 조치를 시작. 이번 개입 규모는 일본 정부와 일본은행이 올해 4월부터 5월까지 실시한 약 11조7,349억 엔을 넘어섰음.
•2026년 이후 일본이 누적 실시한 외환시장 개입 규모는 27조1,342억 엔에 달해 2024년 연간 약 15조 엔의 개입 규모를 넘어섰음 (중국언론)