HANAChina 뉴스 분석 리포트
수집 기간: 최근 24시간 (2026-08-04 07:00 ~ 2026-08-04 22:39)
메시지 수: 73
1. 핵심 뉴스 요약
- 미국 25개 주, 최신 관세 조치 반대 소송 제기 — 뉴욕주 검찰총장 주도, 대법원이 기각한 기존 관세를 대체하려는 시도이자 대통령 권한을 넘어선 조치라고 주장. 🌏지정학
- 인텔 EMIB-T 패키징, TSMC CoWoS 대비 원가 50% 낮음 — 수율 90%↑ 달성, 내년 양산 예정. MediaTek ASIC 확보, Broadcom·Meta도 도입 검토 중. 💾반도체
- 월가 주요 IB, 美 장기국채 수익률 전망 상향 — JP모건 10년물 4.85%·30년물 5.40% 제시, 골드만·MS·바클레이즈도 유사 방향. BofA는 2s10s 축소, Scotiabank는 2s5s10s 버터플라이 추천. 🏦매크로
- 中 상업용 부동산 거래 폭증 — 가격 바닥론 확산되며 투자자 유입. 🏢부동산
- 시타델: 美 AI 부채 조달, 2028년 5,000억 달러 초과 전망 — 2028년 단일 연도 부채발행만 2,500억 달러 넘을 듯, TMT 신용시장 구조 재편 가능성. 🤖AI
- 美 국방부·Carlyle·KKR계 CyrusOne, “토지-연산력 교환” AI데이터센터 프로젝트 — 텍사스·유타 각 20억 달러 투자, 전력·수자원 부족이 관건. 🤖AI인프라
- 아마존 시간외 -1.9%, 베이조스 지분 매각 공시. 📉기업
- UBS: 美 AI 데이터센터 건설 중단 가능성 낮음 — 다만 전력요금·수자원·토지 갈등으로 개발방식 변화 전망, 2027년 관련 투자 美GDP의 약 3% 수준 예상. 🤖AI인프라
- MSCI China(홍콩 포함), 글로벌 대비 상대강도 2002년 이후 최저.
📉증시 - Palantir 어닝서프라이즈 — 美상업 매출 YoY+149%(7.64억달러), 전체매출 YoY+93%(19.4억달러), 연간 가이던스 81.6억달러로 상향. CEO는 AI Sovereignty 전략 강조.
🤖AI - 대만-일본 반도체 파트너십 강화 — TSMC 구마모토 1·2공장 258.9억달러 투자, 양국 무역규모 848억달러, 5대 분야 공동 R&D 시범 운영. 2026년 대만 IC 산출액 YoY+29.5% 사상 최대 전망. 💾반도체
- 38GW 전력부족 속 비트코인 채굴장, AI 연산력 진입구로 부상 — TeraWulf·Hut 8·Riot 등 전력·인프라 자산 재평가, MS는 2026~28년 38GW 부족·10~19GW 전환 가능성 전망. ⚡AI인프라
- 대만 패널 2사(AUO·이노룩스), ‘규모’→‘고부가가치’ 전략 전환 — 노후 LCD 라인 매각·폐쇄, 마이크로LED·FOPLP·CPO·TGV 재투자. 2028년까지 LCD 점유율 축소 전망. 💾반도체
- SK하이닉스·샌디스크, 세계 최초 HBF 표준 규격 발표 — 얼라이언스 결성 6개월 만에 성과, Google·Tenstorrent 참여. 최대 512GB, 0.4~3.0TB/s, UCIe 채택, OCP 통해 업계 공개(하루 중 3차례 반복 보도). 💾반도체
- TSMC 구마모토 1공장, 지진 이후 정상 가동 재개(교도통신). 💾반도체
- 홍콩 IPO 건수 YoY+132% — 올해 102개사 상장, 조달액 3,260억 홍콩달러(YoY+153%↑), 기술기업 절반 이상·A+H 32개사.
📈증시 - 테슬라 7월 유럽 판매 국가별 극명한 엇갈림 — 프랑스(+86%)·덴마크(+52%) 증가 vs 노르웨이(-97%)·스웨덴(-60%)·스페인(-81%) 등 급감. 🚗산업
- 中 구리 수요 선행지표(양산 프리미엄), 7월 급등 후 110선 이상 유지.
🛢️원자재 - 9월 미중 정상회담 앞두고 中, 美 대두 100만t 매입 — 서프라이즈 제한적이나 희토·기술 관련 돌발 합의 여부 민감. 🌏지정학
- 中 1선도시 기존주택 시장 견조, 하반기 부동산 회복세 전망(증권시보) — 정책 초점이 단기부양에서 ‘好房子’ 체계·주택소비 전(全)주기 지원으로 이동. 🏢부동산
- NVL72→NVL576, HBM 비중↓·초고속 광인터커넥트 비중↑ — GPU당 HBM비용 56%↓(0.99→0.43달러) vs Scale-Up 네트워크 비용 185%↑(0.13→0.37달러), TCO 내 비중 4%→12%. 투자자금이 GPU→HBM→네트워크스위치→CPO·첨단패키징 순으로 이동.
💾반도체 - 中 8월 주택거래 동향 — 신규주택은 7월 YoY+2.8%이나 8월은 마이너스 출발, 기존주택 거래 활성도는 견조 지속.
🏢부동산 - 메모리 3사, 2027년 생산능력 이미 완판(DIGITIMES) — 삼성·마이크론·SK하이닉스 DRAM·HBM 전량 배정, NAND도 대부분 선판매. SK그룹의 “2027년 사상 최악 수급불균형” 경고 현실화. 💾반도체
- 알리바바 목표주가 상향 — Citi(매수, 192달러, AWS/Azure 클라우드 성장 기대·Qwen3.8-Max 벤치마크 개선 반영), 모건스탠리(비중확대, 180달러, 알리클라우드 매출 45%↑·영업이익률 11%까지 확대 전망, 업종 최선호). ☁️AI
- AI 투자 ‘의견 분열의 시대’ — 월가가 고민하는 6가지 질문(바클레이즈) — 논점은 “AI가 유용한가”에서 “누가 수혜를 가져가고 누가 부담을 지는가”로 이동. 🤖AI
- 中 철광석 선물 급락세 유지.
🛢️원자재 - 홍콩 우시앱택 +10% 급등, 항셍바이오테크 +2%.
💊바이오 - CXMT -0.8% 하락 출발.
💾반도체 - 탄산리튬 선물 13.91만위안/톤(+1.2%).
🛢️원자재 - AI 투자 논리 변화: 클라우드는 ‘임대료 받는 시대’, 인프라 공급망은 재평가 국면 — MS·아마존은 클라우드 수익성으로 상승한 반면 SK하이닉스·샌디스크 등 공급망주는 조정. 투자 중심이 ‘삽 파는 기업’→‘수익 창출 클라우드 사업자’로 이동. ☁️AI
- 골드만삭스: S&P500 연내 사상최고치 경신 가능 — 2Q EPS 증가율 YoY+45%(예상 +22% 대폭 상회), 일회성 제외 시 +26%로 2021년 이후 최고 성장. 헤지펀드 디레버리징·개인투자자 심리 둔화로 과열 해소.
📈증시 - Google DeepMind CSO: AI 수천억달러 자본지출은 “인류사 최대 과학적 베팅” — 핵심 논리는 ‘재귀적 자기개선’, 2027~28년 실현 가능성. 다만 현재 수익만으로는 투자 규모 뒷받침 어려운 ‘매출 공백’ 위험 인정. 🤖AI
- Bernstein: ASIC, AI가속기 시장 점유율 확대 전망 — 2027년 TAM 500억달러, ASIC 점유율 2025년 10%→2027년 20%로 두 배 확대. Broadcom-Google 장기계약, Marvell 4대 CSP 대응 확대. 💾반도체
- Counterpoint: 2Q DRAM 판도, CXMT 최고속 성장 — 삼성전자 39% 점유율로 1위 탈환, SK하이닉스 26%·마이크론 25%. CXMT 매출 YoY+716%, 2H26 추가 점유율 상승 가능성. 💾반도체
- 철광석 가격 13개월래 최저치 근접 — Citi, 톤당 90~95달러 구간에서 1,500만~4,000만톤 생산능력 위험 노출, 재균형엔 85달러까지 추가 하락 필요. 🛢️원자재
- 中 은행·전자 시가총액 재역전.
📈증시 - 선전 ChiNext지수 +5% — 바이오테크·컴퓨팅인프라/임대·광통신·반도체(CXMT 제외) 최상위, 우시앱택 상한가, 과창50 +3.4%. 📈증시
- 中 과창50지수 오후 +5% — AI인프라 하드웨어·반도체·AI애플리케이션·바이오헬스케어 주도, 상승종목 3,700개 초과. 상해 펀드매니저들 사이 “KOSPI 디레버리징 끝났나” 문의 확산.
📈증시 - 골드만삭스 아태 수석전략가: 한국 증시 여전히 긍정적, 코스피 12,000pt 목표 유지 — 현재 PER 5배로 심각한 저평가 평가, 반도체 사이클 지속가능성에 대해 시장과 반대 입장(더 크고 길 것으로 전망). 📈증시
- 中 CPO 테마 급등, CXMT도 강한 반등 — 융딩·둥산정밀 상한가, 텐푸통신 등 11%↑. NVIDIA 수석부사장, CPO 양산단계 진입·Scale-up 대역폭이 Scale-out의 10배 언급. HP·ASUS·Acer의 CXMT 채택 소식도 CXMT 반등 견인. 💾반도체
- TrendForce: 2027년까지 DRAM 공급부족 지속, NVIDIA Rubin Ultra HBM 구성 하향 검토 — 기존 HBM4e 12단 계획에서 8단·HBM4 12단/8단 등 복수안 병행 검토, 일부 CSP도 자체 ASIC HBM 탑재량 축소 검토. 💾반도체
- 모건스탠리: 오픈소스 vs 폐쇄형 AI, 3대 최종 시나리오 제시 — 어떤 시나리오든 NVIDIA·Palo Alto Networks는 공통 수혜. 쟁점은 “AI 수요 감소 여부”가 아니라 “가치가 어느 계층에 축적되는가”. 🤖AI
- LME 구리, 톤당 14,000달러 돌파 — 약 2개월래 최고치, 장중 +1%. 🛢️원자재
- 중화권 마감 시황(8/4, 화) — 中 4대지수 일제 상승(창업판 +5.6%), 거래대금 2.21조위안, 국가대표팀·공모펀드·보험사 매수세·ETF 자금유입 지속. CPO·PCB·CRO 강세, 은행·보험·백주 약세. 홍콩은 美반도체 반등에 메모리·광통신·PCB는 반등했으나 대형테크(메이퇀·텐센트·징둥)는 차익실현으로 하락. 대만은 -0.05%나 메모리·IC기판·CCL은 강세, 난야테크 등 상한가.
📈증시 - 사우디 아람코: 각국 정부, 원유 비축시설 확대 추진 — 신규 수출경로 검토, 수에즈 경유 시 아시아행 운송기간 20~25일 추가 소요. 🛢️원자재
- 애플 인도 연간 매출, 사상 첫 100억달러 돌파. 🍎기업
- DrMOS, GPU ‘전력공급 밸브’에서 40억위안 시장으로 부상 — AI GPU 전력소비 1kW급 증가로 위상수 확대·고전류 전환 수요 견인, 성숙공정 공급부족과 中공급망 재편이 겹침. 단기 사이클 vs 구조적 전환점 논쟁. 💾반도체
- 바클레이즈: 美 AI섹터 한 달간 하락폭 점검 — 추적 12종목 고점 대비 평균 -25%, AI프리미엄 한달새 -17% 축소, 코닝 월간 -29%(고점대비 -46%). 연초대비는 여전히 +60% — 비AI종목으로 자금순환 뚜렷.
📉증시 - 우시앱텍의 세 가지 성장동력: 파이프라인·생산능력·펩타이드 — 순이익 +89.4%, 매출총이익률 +9.5%p, 수주잔고 664억위안 — 구조적 질적 변화 국면 진입 평가. 💊바이오
- HSBC: 삼성전자, AI가치 전혀 미반영 수준 — 현재 주가는 장기이익을 2024년 EPS의 0.8배로 반영, AI프리미엄 사실상 소멸. SK하이닉스도 이익사이클 크게 단축(TSMC와 대조). 다만 가장 강한 기계적 매도압력은 막바지 근접 평가.
💾반도체 - 카타르 외교부: 美-이란 화해 노력 “현재 진행 중” — 합의 문구 마련, 초안 각 당사자간 회람 중. 🌏지정학
- 中 증시 디레버리징 마무리 수순 — 신용잔고 3주간 8.4%↓(2.85조→2.60조위안), 신용매수 거래대금 비중 10.32%→8.5%↓. 평균 유지담보비율 289.2%→261.6%로 하락했으나 반대매매 촉발 수준 대비 여전히 높음. 신용감소는 전자·통신·컴퓨터·기계 4개 업종에 집중 — 시장전체가 아닌 전 상승폭 큰 기술주 리스크로, 1차 마무리 국면 진입 판단.
📈증시 - 베센트 美재무장관: 이르면 내일 이란과 호르무즈 해협 개방 합의 가능성 — 연준 관련 질문엔 “디톡스 과정”으로 표현, 워시는 선택지 보류 원함. 🌏지정학
- 선전 화창베이, 그래픽카드 가격 폭등 — RTX 5060 Ti 8GB 2,350→3,400위안, RTX 5070 Ti 8,000위안 초과, RTX 5090 약 2만→3.5만위안. AI연산용 우선공급으로 원가 상승, 주요 브랜드는 재고 보류·출하 중단(21재경). 💾반도체
- Anthropic, AI클라우드 스타트업과 100억달러 규모 컴퓨팅 공급 계약 체결. 🤖AI
- 예측시장 Polymarket, 200억달러 초과 밸류에이션으로 자금조달 모색. 🤖AI
- 테슬라 中 7월 도매판매 93,579대, 연중 최고치 — YoY+37.85%, 9개월 연속 YoY 성장. 🚗산업
- 中 그래픽카드 가격인상 시 창업판 중지쉬창(이노라이트) 등 타격, 클라우드 기업도 비용부담 우려(관련 링크 공유). 💾반도체
- 일본 10년물 국채 입찰 참패, 수익률 2.90% 경계선 근접 급등 — 낙찰가 하락폭 이번 세기 두 번째, 보충매입가 2.56까지 급락(2025년 5월래 최저). 금리인상 신호 부재 시 글로벌 채권시장 매도압력 확산 우려. 🏦매크로
- 엔비디아 GeForce RTX50 시리즈, 한국 판매가 최대 30% 인상 예정 — TSMC 첨단공정 웨이퍼가·GDDR7 메모리가 상승이 원인(ZDnet Korea). 💾반도체
- 캐터필러, 2026년 판매·매출 전망 상향 — 매출 중~고두자릿수 성장 전망, 2030년까지 장기주문 접수, 구리·금 가격이 광산장비 판매 견인. 🏗️기업
- 中 상반기 수출: 美 제외 지역 누적 20%+ 유지, 美 향(向) 수출도 15개월 만에 누적 플러스 전환.
🌏무역
2. 주요 테마 / 트렌드
메모리 반도체 슈퍼사이클과 밸류에이션 괴리
DIGITIMES(2027년 생산능력 완판), Counterpoint(CXMT YoY+716% 최고속 성장, 삼성 1위 탈환), TrendForce(2027년까지 DRAM 부족·NVIDIA Rubin Ultra HBM 구성 하향 검토)까지 공급부족 심화가 하루 종일 반복 확인됐다. 동시에 화창베이 소비자용 그래픽카드 가격이 하루 만에 급변동하고 엔비디아 RTX50 한국 판매가는 최대 30% 인상 예정 — 부족 현상이 소비자단까지 파급되고 있다. 반면 HSBC는 삼성전자·SK하이닉스의 AI 프리미엄이 시장에서 사실상 소멸했다고 진단해, “펀더멘털은 개선 중이나 주가는 과매도”라는 괴리가 이날 뉴스플로우의 핵심 축이었다.
AI 인프라 투자 배분 구조의 재편
NVL72→NVL576 분석은 GPU다이→HBM→네트워크스위치→CPO/첨단패키징으로 투자자금이 이동하고 있음을 수치로 제시했다. 비트코인 채굴장의 AI 데이터센터 전환, 국방부-Carlyle/KKR의 ‘토지-연산력 교환’ 프로젝트 모두 전력이 GPU보다 희소한 자원이 되고 있음을 보여준다. 동시에 “클라우드=임대료 받는 시대 vs 인프라 공급망=재평가”라는 프레임(13:06 기사)은 2분기 실적시즌 이후 시장의 평가축이 ‘CapEx 규모’에서 ‘수익화 능력’으로 이동했음을 시사한다.
AI 밸류에이션 조정과 자금순환
바클레이즈(美 AI 12종목 고점대비 평균 -25%, 프리미엄 -17% 축소)와 월가의 “의견 분열의 시대”(AI가 유용한가→누가 수혜를 가져가는가) 보도는 같은 흐름을 다른 각도에서 보여준다. 비AI 종목으로의 자금순환이 뚜렷해지는 가운데, DeepMind CSO조차 “매출 공백” 리스크를 인정했다.
중국 증시: 디레버리징 마무리 + CPO/AI하드웨어 순환매
中 증시는 신용잔고 8.4% 감소·유지담보비율 하락에도 반대매매 위험 수준과는 거리가 멀어 “디레버리징 1차 마무리” 국면으로 진단됐다. 이 여건에서 창업판 +5.6%, 과창50 +5% 급등이 나타났고 CPO·PCB·CRO(우시앱택 상한가) 테마가 주도했다. 상해 소재 대형 펀드 운용역들이 “KOSPI 디레버리징은 끝났냐”고 되묻는 장면은 한중 증시 간 벤치마킹 심리가 강해졌음을 시사한다.
한국 자산 재평가 vs 지정학·매크로 불확실성
골드만삭스(코스피 12,000pt 유지, PER 5배 저평가)와 HSBC(삼성전자 AI가치 미반영)가 같은 날 나란히 한국 반도체·증시에 대한 저가매수 논리를 제시했다. 반면 월가 IB들의 美 장기국채 수익률 상향, 일본 10년물 국채 입찰 참패는 글로벌 금리 상방 압력이 다시 부각되고 있음을 보여주며, 미중 정상회담(9월)·美-이란 협상(호르무즈 해협)도 여전히 변수로 남아있다.
3. 시장 인사이트
즉시 주목할 리스크
| 리스크 | 내용 |
|---|---|
| 글로벌 금리 상방 압력 재부각 | JP모건 등 IB, 美 장기국채 수익률 전망 상향(10년물 4.85%). 日 10년물 국채 입찰 참패로 수익률 2.90% 근접, 글로벌 채권시장 매도압력 우려 |
| AI 밸류에이션 조정 지속 | 美 AI 12종목 고점대비 평균 -25%, 프리미엄 한달새 -17% 축소(바클레이즈). AI 인프라 공급망(메모리 등)은 CapEx 정점 통과 인식 속 밸류에이션 조정 중 |
| 그래픽카드 공급망 혼란 | 화창베이 소비자용 GPU 가격 급등(RTX5090 약 75%↑), 엔비디아 RTX50 한국가 최대 30%↑ — AI용 우선공급에 따른 원가·재고 압박이 세트업체·소비자단까지 전이 |
| 관세소송·통상 불확실성 | 美 25개 주의 관세 소송, 9월 미중 정상회담 앞두고 희토·기술 관련 돌발 합의 민감도 상존 |
| 철광석 약세로 고비용 생산자 압박 | 13개월래 최저치 근접, 톤당 90~95달러 구간서 1,500만~4,000만톤 생산능력 위험 노출(Citi) |
| 中 신용 리스크 잔존 여부 | 디레버리징 1차 마무리 판단에도 전자·통신·컴퓨터·기계 업종 신용 집중 — 추가 조정 시 기술주 재차 타격 가능 |
기회 요인
| 기회 | 내용 |
|---|---|
| 한국 반도체·증시 저평가 매수 | 골드만삭스(코스피 12,000pt, PER 5배), HSBC(삼성전자 AI프리미엄 소멸·매도압력 막바지) — 반도체 슈퍼사이클 지속 전제 |
| 中 AI 인프라 하드웨어 순환매 | CPO·PCB·CRO·바이오헬스케어 주도로 과창50·창업판 급등, 우시앱택 상한가, CXMT 반등(HP·ASUS·Acer 채택 확대) |
| 메모리 구조적 공급부족 수혜 | 삼성전자(DRAM 1위 탈환)·SK하이닉스·CXMT(YoY+716% 성장) 등 3사 2027년 생산능력 완판, 가격 New Normal 가능성 |
| 홍콩 IPO·자본시장 활황 | 연초대비 IPO 건수 YoY+132%, 조달액 YoY+153%↑, 기술기업 비중 절반 이상 |
| 알리바바·알리클라우드 | Citi(목표주가 192달러)·모건스탠리(180달러, 업종 최선호) 동반 상향, 클라우드 매출 성장 가속·영업이익률 확대 전망 |
| 원자재 강세(구리·리튬) | LME 구리 14,000달러 돌파(2개월래 최고), 탄산리튬 +1.2% — 캐터필러 등 광산장비 수요 견인 |
주요 기관 경고/분석 핵심 메시지
- 골드만삭스: 기업실적(2Q EPS YoY+45%, 일회성 제외 +26%)이 증시 강세의 핵심 동력, 포지션 과열은 상당 부분 해소 — S&P500 연내 사상최고치 경신 가능. 아태 전략가는 반도체 사이클이 “과거보다 더 크고 길 것”이라며 코스피 12,000pt 유지.
- HSBC: 한국 AI메모리 비관론이 극단적 수준, 삼성전자 주가는 장기이익을 2024년 EPS 0.8배로만 반영(AI프리미엄 소멸) — TSMC와 대조. 가장 강한 매도압력은 막바지 근접.
- UBS: 美 AI데이터센터 건설 중단 가능성은 낮으나 전력·수자원·토지 갈등으로 개발방식 변화, 2027년 관련 투자 美GDP 약 3% 수준 전망.
- 모건스탠리: 데이터센터 38GW 전력부족 국면에서 비트코인 채굴장 전환이 대안으로 부상. 오픈소스 vs 폐쇄형 AI 시나리오와 무관하게 NVIDIA·Palo Alto Networks는 공통 수혜. 알리클라우드를 알리바바 주가 핵심 촉매로 지목.
- 바클레이즈/Bernstein/TrendForce: AI 투자 논쟁이 “유용성”에서 “수혜 배분”으로 이동(바클레이즈), ASIC 점유율이 2025년 10%→2027년 20%로 확대(Bernstein), DRAM 공급부족은 2027년까지 이어지며 NVIDIA조차 HBM 구성을 하향 조정 검토(TrendForce).
- 시타델/Citi: 美 AI기업의 부채조달이 2028년 5,000억달러를 넘어서며 TMT 신용시장 재편 가능성(시타델). Citi는 철광석 추가 하락(85달러선) 시에야 수급 재균형 가능하다고 평가.
4. 기타 메모
- 확인 필요: 中 신용잔고 디레버리징이 “1차 마무리”로 판단됐으나 전자·통신·컴퓨터·기계 4개 업종에 리스크가 집중된 만큼, 익일 해당 업종의 추가 조정 여부 확인 필요.
- 확인 필요: 美-이란 호르무즈 해협 개방 합의는 베센트 재무장관이 “내일 가능성” 언급, 카타르도 “진행 중”이라 밝혀 8/5 실제 타결 여부가 유가·원자재 시장의 단기 변수.
- 확인 필요: NVIDIA Rubin Ultra의 HBM 구성(8단 vs 12단) 최종 사양 미확정 — SK하이닉스·삼성 HBM 공급 물량·가격에 영향 가능, 후속 발표 팔로업 필요.
- 특이점: SK하이닉스-샌디스크 HBF 표준 발표가 09:00, 09:31, 13:43 세 차례에 걸쳐 반복 보도되며(Google 참여 소식은 13:43에 추가) 시장의 관심도가 높았음을 시사.
- 특이점: 상해 소재 대형 펀드 운용역들이 “KOSPI 디레버리징 끝났냐”고 문의한 장면은, 中 증시 급등 국면에서 한국 증시를 벤치마크로 참고하려는 움직임으로 해석 가능.
- 특이점: 화창베이 그래픽카드 가격(RTX5090 약 75%↑)과 엔비디아 한국 판매가(최대 30%↑) 인상이 같은 날 함께 보도 — AI 우선공급에 따른 소비자용 GPU 공급난이 글로벌 동시다발적으로 확인됨.
- 다음날(8/5) 체크포인트:
- 美-이란 호르무즈 해협 합의 실제 타결 여부 및 유가·원자재 반응
- 中 증시 디레버리징 후속 지표(신용잔고·유지담보비율) 및 전자·통신·컴퓨터·기계 업종 추가 조정 여부
- NVIDIA Rubin Ultra HBM 구성 최종안 확정 여부, SK하이닉스·삼성 관련 코멘트
- 화창베이·한국 그래픽카드 가격 추가 인상 및 엔비디아 공식 입장
- 골드만삭스·HSBC의 한국 반도체 저평가 논리에 대한 시장(외국인 수급) 반응
- 9월 미중 정상회담 관련 후속 협상 동향(희토류·관세 소송 진행 상황)