HANAchina 채널 메시지
수집 시각: 2026-07-29 20:30:02 UTC
수집 기간: 최근 24시간
메시지 수: 65
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[2026-07-29 06:57] [미디어]
~中 유니트리, 年 생산량 3만 대 증설 추진… 해외 생산 및 日 엔지니어링 허브 검토
▶ 기사 원문 보기: [글로벌이코노믹] https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026072818090895020c8c1c064d_1
[2026-07-29 07:00]
>>OPEC+, 9월 이후 증산 중단 계획… 이란 전쟁이 공급에 미치는 영향 평가
•OPEC+는 9월 원유 생산 쿼터를 하루 18.8만 배럴 확대할 계획이지만, 이후 올해 남은 기간에는 추가 증산 계획이 없는 것으로 알려졌음.
•OPEC+ 관계자는 이란 전쟁으로 인한 원유 공급 손실 규모가 불확실해 생산 정책 결정이 어려워지고 있다고 밝혔음. 시장은 중동 리스크로 인한 공급 차질 가능성과 OPEC+의 증산 속도 조절 여부를 주목
摘要：据媒体报道，OPEC+计划在8月2日将9月石油产量配额提高每日18.8万桶，此后在今年剩余时间内暂无进一步提高产量的计划。代表称伊朗战争导致石油供应损失规模存在不确定性，增加了OPEC+制定产量政策的难度。
[2026-07-29 07:10] [미디어]
https://v.daum.net/v/20260729070137502
[2026-07-29 07:11] [미디어]
**전자상거래에 쓴 돈 지분 투자로 채우기
~中 알리바바의 체질 개선 적중… CXMT부터 즈푸 AI까지 ‘대박
▶ 기사 원문 보기: [글로벌이코노믹] https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026072823584584500c8c1c064d_1
[2026-07-29 07:22]
>>이란, 요르단 주둔 미군 기지 향해 미사일 발사 (Axios)
•미국 언론 Axios는 미국 정부 관계자를 인용해 **이란이 요르단 내 미군 기지를 향해 여러 발의 미사일을 발사했다고 보도
****유가 선물 다시 상승 출발
[2026-07-29 07:30] [미디어]
>>반도체·메모리, 대만 증시 급락… 하루 만에 시가총액 3조 대만달러 증발
•대만 증시에서 반도체와 메모리 업종이 급락하며 시가총액 약 3조 대만달러가 하루 만에 증발. TSMC, MediaTek, ASE Technology의 시가총액은 2조6,300억 대만달러 감소했고, Nanya Technology, Winbond, Phison, Macronix 등 주요 메모리 업체들도 큰 폭으로 하락
•급락 배경으로는 중국의 DUV 기술 개발 소식과 CXMT의 부상, 삼성전자·SK하이닉스·Kioxia 등 메모리주의 약세, 그리고 미국 SOX 급락이 복합 작용
•다만 시장에서는 TSMC의 펀더멘털에는 큰 변화가 없으며, 최근 상향한 600억~640억 달러 CapEx도 AI·HPC 수요 확대에 대응하기 위한 투자라는 기존 입장을 유지. MediaTek은 오는 7월 31일 2분기 실적과 향후 전망을 발표할 예정
https://money.udn.com/money/story/5607/9656926?from=ednappsharing
[2026-07-29 07:35] [미디어]
**>>Kimi K3 전면 오픈소스화… “Anthropic의 1조 달러 기업가치 무의미해질 것”
•**Kimi K3는 총 2.8조(2.8T) 개의 파라미터를 갖춘 세계 최초의 ‘3T급’ 오픈소스 AI 모델로 공개. 북미 AI 인프라 스타트업 Osmantic AI의 창업자 Ahmad는 Kimi K3를 “Local Fable 5”라고 평가하며, “Anthropic이 오픈소스 AI를 싫어하는 이유를 아는가? Kimi K3는 무료로 다운로드할 수 있으며, Anthropic의 1조 달러 기업가치를 무의미하게 만든다“라고 주장 시장에서는 Kimi K3의 전면 오픈소스 공개가 최첨단 AI 모델의 진입장벽을 낮추고, 오픈소스와 폐쇄형 AI 모델 간 경쟁을 한층 심화시킬 수 있다는 평가
Kimi K3全面开源：海外开发者称“让Anthropic的万亿美元市值失去意义” https://wallstreetcn.com/articles/3778147#from=ios
[2026-07-29 07:40]
>>미국 “이란, 중동 주둔 미군 겨냥해 탄도미사일 여러 발 발사”
•현지시간 28일, 미군 중부사령부는 미국 동부시간 오후 5시 45분경 이란 혁명수비대가 이란 영토에서 여러 발의 탄도미사일을 발사해 중동 주둔 미군에 대한 기습 공격을 시도했다고 밝혔음. 미군은 발사된 모든 미사일을 성공적으로 요격했으며, 현재도 고도의 경계 및 전투 대비 태세를 유지하고 있다고 설명했음. 이와 관련해 이란 측은 아직 공식 입장을 내놓지 않았음. (CCTV)
[2026-07-29 07:45]
•**SK하이닉스의 2분기 매출 79조3,200억 원
(시장 예상치 83조8,500억 원)
**SK海力士二季度销售79.32万亿韩元，预期83.85万亿韩元。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-29 07:49] [사진]
•상해 과창판 거래대금과 시총 비중의 괴리 역대 최대
[2026-07-29 07:53] [사진]
**•2026년 글로벌 AI 투자 이익 및 배분 **
•메모리 분야의 높은 마진율을 경험한 중국의 증설 행보는 더 가속화될 가능성
[2026-07-29 07:55] [미디어]
**>>AI 서버 ODM 3사, 생산능력 확대 가속… Quanta, AUO 공장 197억 대만달러에 인수
(대만경제일보) **
•Quanta Computer, Wistron, Inventec가 AI 서버 생산능력 확대를 위해 대규모 투자를 진행
•Quanta는 197억 대만달러를 들여 AUO의 타오위안 화야과학단지 공장과 설비를 인수해 AI 서버 생산라인으로 활용할 계획임. AUO는 이번 매각으로 133억9,000만 대만달러의 처분이익을 확보하고 자산 경량화 전략을 추진할 예정
•Wistron은 캘리포니아 자회사 명의로 1억2,100만달러 규모의 부동산을 취득. 기존 Fremont 공장이 NVIDIA, Google, Meta 본사와 가까워 AI 서버 시험·검증 거점으로 활용, 이번 투자는 AI 서버 개발과 출하 확대를 위한 것으로 평가
•Inventec는 대만 타오위안과 태국에 신규 공장을 건설하고, 미국 텍사스 공장도 추가 확장하기로 했음. 신규 공장 매입과 전력 인프라 확충 등을 포함한 총 투자 규모는 181억3,100만 대만달러에 달함. 시장에서는 북미 CSP 고객사의 AI 서버 수요가 지속되면서 Inventec의 하반기 매출이 상반기를 웃돌 가능성이 높은 것으로 전망
https://money.udn.com/money/story/5612/9656856?from=ednappsharing
[2026-07-29 08:00]
•SK하이닉스: 2026년 CapEx, 40조-50조 원 범위의 상단 예상
SK海力士：预计2026年资本开支将达到40万亿-50万亿韩元区间的上端。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-29 08:06] [미디어]
>>SanDisk, 한 달 새 50% 이상 폭락… 시가총액 2,000억 달러 증발
•SanDisk를 비롯해 Micron, Western Digital 등 미국 메모리 업종 기업들이 최근 큰 폭의 매도세를 겪고 있음. 시장에서는 이번 SanDisk의 급락이 특정 기업의 악재 때문이 아니라, AI CapEx 지속 가능성에 대한 의구심, 중국 반도체 업체들의 경쟁력 강화, 그리고 단기간 급등에 따른 차익실현이 복합적으로 작용한 결과라고 분석하고 있음
闪迪单月暴跌超50%！市值蒸发2000亿美元：AI资本开支持续性存疑与中国厂商竞争力提升 https://wallstreetcn.com/articles/3778165#from=ios
[2026-07-29 08:15] [사진]
**다 잡았다
[2026-07-29 08:16] [사진]
**미중 가격은 더 벌어지는중
[2026-07-29 08:59] [사진]
•2026년 중국 수출 모든 지역에서 반등
•상반기 Q와 P, 점유율 모두 상승
[2026-07-29 09:15] [미디어]
>>일본 구마모토 강진, 반도체 공급망 영향은?
•구마모토는 TSMC, Sony, Renesas Electronics, Mitsubishi Electric 등 주요 반도체 기업이 집적된 핵심 생산 거점
•지진 발생 후 각 공장은 예방 차원의 생산 중단 및 설비 점검에 들어갔으며, 현재까지 인명 피해나 공장의 구조적 손상은 보고되지 않았음.
•업계는 현지 반도체 공장들이 높은 수준의 내진 설계를 적용하고 있어 점검 기간은 3~7일 정도로 예상되며, 글로벌 반도체 공급망에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망하고 있음
日本熊本强震！如何影响半导体产业链？ https://wallstreetcn.com/articles/3778171#from=ios
[2026-07-29 09:25] [미디어]
**• Macronix(2337.TT): 메모리 시장의 공급 부족과 가격·출하량 동반 상승에 힘입어, 2분기 매출액 191억 2,500만 TWD(QoQ+83%, YoY+181%), 영업이익률 46.9%, 세후 순이익 77억 3,600만 TWD, EPS 3.91TWD를 기록. **상반기 매출은 이미 지난해 연간 실적을 초과
• 제품별로는 NAND 플래시 매출 비중이 43%로 확대되며 성장을 주도(+163%). SLC NAND와 eMMC가 심각한 공급 부족. NOR 플래시 비중은 48%로 컴퓨터·가전·통신 수요가 강하고, AI 서버 수혜로 고밀도 제품 출하가 증가. 기타 ROM 비중 6%, 웨이퍼 파운드리 3%
• 월별 가격 인상과 9억 TWD 이상의 재고 평가손실 환입 이익 덕분에 2분기 매출총이익률이 64.4%로 급등함. 루즈위안 총경리는 현재 메모리 가격 약세를 체감하지 못하고 있으며, 3분기에도 높은 가격이 고마진을 지지할 것으로 전망
[2026-07-29 09:30] [미디어]
• Wistron Simon Lin 회장: 중국의 노트북 제조 산업 부상과 대만 ODM 업체들의 노트북 조립 철수는 기업들이 AI로 전환하는 새로운 기회가 될 것. Wistron은 자율주행, 위성, AI 컴퓨팅 서비스 등으로 영역을 확장하며 제조 플랫폼을 주력 성장 동력으로 삼고 있음
• 중국 경쟁사들의 저렴한 제조 서비스, 중국산 부품(DRAM, SSD) 공급망의 중요성 증대, 미·중 관계 완화, 마진 압박 등으로 인해 브랜드 고객들이 진영을 바꾸고 있음. 이에** 위스트론, 콴타, 인벤텍, 폭스콘, 콤팔 등은 서버, 네트워크 스위치 등 AI 관련 제품군으로 자원을 빠르게 전환 중**
• 중국 기업들이 복잡한 제품을 만들 가능성이 존재하며 가격 전략으로 수주할 수 있으나, 현재는 지정학적 긴장이 서버 제품 등에 있어 보호막 역할
https://www.digitimes.com/news/a20260728PD231/taiwan-manufacturing-growth-wistron-component.html
[2026-07-29 09:33]
>>SK하이닉스: AI 투자 둔화 조짐 없어… 2027년 이후에도 AI 인프라 투자 견조 전망
•SK하이닉스는 현재 AI 투자 둔화의 징후는 전혀 관찰되지 않고 있다고 밝혔음.
•또한 **AI 인프라 투자는 2027년 이후에도 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망
•**회사는 장기 공급 계약이 공급 과잉으로 이어질 가능성은 낮다고 평가
•장기 계약의 세부 조건은 고객마다 다르지만, 통상 계약 기간은 5년
SK海力士：人工智能基础设施投资在2027年以后仍将保持稳健。预计长期协议不会导致供应过剩。长期协议条款各不相同，但通常为5年。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-29 09:45]
하나증권 중국기업분석 백승혜
**▶CXMT(688825.CH): 과창판 Star50 지수 편입 일정
- 편입·편출 명단 발표 예상: 8월 말
- 패시브 자금 종가 리밸런싱: 9월 11일
- 변경 지수 적용일: 9월 14일 (월요일)
*과창판 일평균 시가총액 상위 3위 + 상장 1개월 초과 + 지수 전문가위원회의 특별 승인 통해 조기 편입 가능할 전망.
**
*위원회가 상장 초기 높은 가격 변동성과 제한된 유통물량(유통가능 비율 6.7%)에도 특별 편입 승인할지 여부과 관건.
*9월 불발 시 12월 14일 정기 조정에서 편입.
[2026-07-29 10:07] [사진]
**>중국 지수 3개-홍콩 3개 월별 수익률 **
•7월 중국 3대 지수는 4-6월 상승분 반납
•홍콩은 본토보다 한국과 더 반대 추세
•7-8월 역대 비수기, 실적 민감도 상승
[2026-07-29 10:09]
>>SK하이닉스 추가 발언
•**신규 투자 시 전력 공급, 용수 확보, 인재 수급 등을 핵심 고려 요소로 판단할 것
**
•NAND 플래시 제품 포트폴리오를 강화해 경쟁력을 높일 계획이라고 밝혔음
•AI 메모리 시장의 빠르게 진화하는 수요에 적극 대응하겠다고 강조했음.
•**규제 절차의 영향 ADR 전환이 제한될 가능성 **상존
•SK海力士：进行投资时将考量电力供应、用水及人才因素。 将积极应对AI存储领域不断演进的需求。受监管流程影响，ADR转换可能会受到限制。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-29 10:26] [사진]
•중국 제조업 실질금리는 급락 추세
•이에 자본시장과 국유자본을 통해 신흥산업 관련 CapEx(자본재/테크/바이오/에너지/로봇 등) 대폭 반등 사이클 진입
[2026-07-29 10:30] [사진]
•중국 증시 테크 분야의 신용 레벨은 2/4분기 급증후 급락했으나 버블 자체가 작음
•2015년 신용 버블 붕괴 사례보다 2020-2021년 실적•유동성 주도 급등락 장세와 유사. 하반기 복원력도 양호할것
•중국증시눈 주식 ETF 순매수 유지, 120일선 복귀, 8월 실적 선방 모니터링중
[2026-07-29 10:52] [미디어]
>>‘AI 전력 수혜주’ Bloom Energy, 분기 매출 첫 10억 달러 돌파… 연간 가이던스 대폭 상향
•Bloom Energy는 2분기 매출 10억6,500만 달러(YoY +166%)를 기록하며 사상 처음으로 분기 매출 10억 달러 돌파했음. 비GAAP EPS는 0.78달러(YoY +680%)로, 매출과 이익 예상 대폭 상회
•회사는 연간 매출 가이던스를 39억~42억 달러로 상향 조정, 2025년 대비 두 배 성장을 전망. 연간 EPS 가이던스도 2.55~2.85달러로 높였음
•CEO는 “미국의 모든 주요 하이퍼스케일 클라우드 업체와 12곳 이상의 AI 관련 고객이 Bloom의 솔루션 검증을 완료했다“며, Bloom Energy가 데이터센터의 전력 공급 표준으로 자리 잡았다고 강조. 또한 “칩이 부족한 것이 아니라 전력이 부족한 것이 진짜 병목“이라고 언급하며, AI 인프라 확대의 핵심 과제가 전력 공급이라고 설명
“AI能源妖股”Bloom单季营收首破十亿美元，大幅上调全年指引，CEO电话会放话：芯片没电是库存 https://wallstreetcn.com/articles/3778179#from=ios
[2026-07-29 10:56] [미디어]
>>CATL의 고민, NVIDIA와 닮았다
•CATL은 상반기 매출 2,769억 위안, 순이익 433억 위안으로 견조한 실적을 기록했지만, 매출총이익률은 23.2%로 하락하며 수익성 둔화 우려가 부각
•이는 경쟁력 약화가 아니라 가격 인하를 통해 시장점유율을 확보하는 전략적 선택으로, 다운스트림 고객의 부담을 줄여주며 중국 승용차 배터리 시장 점유율 47%를 지키기 위한 조치라는 분석
•다만 계약부채가 지속 감소하고 재고 비중이 점차 상승하는 등 일부 선행지표에서는 수요 둔화 신호
•시장에서는 CATL의 고민이 NVIDIA와 유사하다고 평가. 두 기업 모두 단기 수익성보다 생태계와 고객사의 성장을 우선시하며, 결국 자신들의 경쟁력도 다운스트림 산업의 번영에 달려 있다는 점에서 공통점을 보인다는 분석
宁德时代的焦虑，和英伟达一模一样 https://wallstreetcn.com/articles/3778178#from=ios
[2026-07-29 11:01] [사진]
•탄산리튬 선물 개장 -1.8%에서 급반등 전환, 현재 14.55만위안 (+1.50%)
[2026-07-29 11:16] [사진]
[2026-07-29 11:16] [사진]
•중국 반도체 과창50 -4.5% 급락중
•CXMT 3거래일차 +2.1%
•홍콩 강세 유지, 항셍테크 +2.4%
(전기차, 부동산, 소비재 강세)
[2026-07-29 11:30]
•심천 ChiNext지수 상승 전환, 배터리 업종 강세가 견인
创业板指探底回升翻红，此前一度跌超2.3%。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-29 13:02]
**업계에 들어와서 2거래일 연속 서킷브레이커는 처음 보는것 같습니다.
**2016년초 중국증시에서 서킷브레이커 도입을 했다가 2거래일 연속 발생 이후 제도 철회한 기억이 있습니다만…
**당시 중국은 2015년 실적 장기 하강기 후반(2013-20216년초) 정부 자본시장 육성과 대외개방 이슈에 신용 자금이 붙으면서 2015년 6월 1차 급락후 불안정한 시기 였습니다. 중국은 2015년 3/4분기 2-3회에 걸쳐 증안기금(중국 국가대표팀) 집행을 통해 바닥을 다졌고, 1-2월 중국•홍콩 동반 급락후 2016년 2월부터 반등을 시작했습니다. (2016년 1/4분기-2018년 1/4분기 강세장)
**케이스는 다르지만 국내 역시 다양한 대응이 필요해보이는 시기 같습니다.
[2026-07-29 13:57] [미디어]
>>Nick Timiraos : ‘금리인상 vs 동결’… 오늘 FOMC 3대 관전 포인트
•Nick Timiraos는 이번 FOMC 회의가 매우 예측하기 어려운 회의라고 평가
•첫 번째 관전 포인트는 정책 결정 자체임. 시장의 기본 시나리오는 금리 동결이지만, 예상 밖의 금리 인상이 단행될 경우 연준의 정책 신뢰성에 큰 영향을 줄 수 있음
•두 번째는 연준의 전략적 의도임. 연준이 금리 인상을 통해 인플레이션 대응 의지를 다시 부각하려는 것인지가 핵심
•세 번째는 정책 커뮤니케이션. 시장은 금리 결정 자체보다도 파월 의장의 발언과 정책 프레임이 향후 시장 방향을 좌우할 가능성이 크다고 보고 있음
•Timiraos는 진정한 분기점은 9월 회의라며, 최종적인 정책 방향은 앞으로 발표될 경제지표에 달려 있다고 분석
加息还是暂停？新美联储通讯社：今晚FOMC三大看点全解析 https://wallstreetcn.com/articles/3778192#from=ios
[2026-07-29 14:29]
******중국 정부 개입, 오후장 지수 반등
**CXMT +6% **
이틀 연속 대규모 자금 유입… 중국 대형지수 ETF 거래대금 급증**
•금일 중국의 주요 대형 지수 ETF 거래대금이 크게 증가. 오전장 기준 ChinaAMC STAR 50 ETF의 거래대금은 81억8,100만 위안을 기록했으며, 7월 28일 하루 거래대금은 110억 위안, 27일은 76억2,600만 위안이었음. E Fund ChiNext ETF도 오전에만 76억8,000만 위안이 거래됐으며, 28일과 27일 하루 거래대금은 각각 128억위안, 67억위안
•현재 ETF는 중국 증시로 유입되는 자금의 핵심 통로로 자리 잡고 있음. 7월 들어 28일까지 주식형 ETF 순유입액은 4,151억7,400만 위안에 달했음.
[2026-07-29 14:36] [사진]
[2026-07-29 14:36] [사진]
• 미국 연방통신위원회(FCC)가 ‘규제 장비 목록(Covered List)‘을 업데이트하여 해외 신규 전력 인버터 등의 미국 내 인증, 수입, 홍보, 판매를 원칙적으로 금지함
• 기존에 이미 인증을 획득한 모델은 영향이 없어 계속 판매할 수 있으나, 신규 모델은 인증을 받을 수 없어 향후 제품 판매에 타격이 예상
• 일부 기업은 미국 사업 비중이 작음에도 불구하고 이번 조치가 업계 전반에 큰 파장을 미칠 것으로 보고 있음
[2026-07-29 15:11]
>>중국 신통원 6월 핸드폰 출하량
•6월 1.914.9만대 YoY-12.1%
•6월 5G 1.620.1만대 YoY-12.1%
(5G 비중 84.6%)
中国信通院：6月国内市场5G手机出货量同比下降12.1%
中国信通院数据显示，2026年6月，国内市场手机出货量1914.9万部，同比下降15.3%，其中，5G手机1620.1万部，同比下降12.1%，占同期手机出货量的84.6%。
[2026-07-29 15:38] [사진]
•CXMT 오후 +11%, 시총 3.5조위안
•기관과 개인 동반 순매수 전환
[2026-07-29 16:11] [미디어]
>>샘 올트먼 “AGI는 눈앞… 로봇도 2~3년 내 ‘ChatGPT 순간’ 맞을 것”
•OpenAI CEO 샘 올트먼은 지난 1년을 돌아보며 전선을 지나치게 넓힌 것이 가장 큰 전략적 실수였으며, 현재는 핵심 분야에 집중하는 방향으로 크게 조정했다고 밝혔음
•최근 화제가 된 지식 증류(Distillation) 경쟁에 대해서는 “내가 걱정하는 상위 10가지에도 들지 않는다“며, 추론 사업의 규모만으로도 학습 비용을 충분히 감당할 수 있다고 평가
•그는 AGI는 매우 가까운 단계에 와 있으며, GPT-5.6은 그 문턱에 근접했다고 진단. 또한 휴머노이드 로봇은 앞으로 2~3년 안에 ChatGPT가 대중화됐던 것과 같은 전환점을 맞이할 것이라며, AI에 이어 로봇 산업이 다음 대규모 성장 국면에 진입할 것으로 전망
Altman复盘OpenAI最艰难一年：蒸馏不在我的十大担忧，AGI近在咫尺，机器人2-3年将迎来ChatGPT时刻 https://wallstreetcn.com/articles/3778184#from=ios
[2026-07-29 16:24] [사진]
중국 CXMT 주가‘만‘ 급등
•중국 CXMT +12.6% 기록했지만 메모리 반도체, 첨단 패키징, 유리기판 등 반도체 관련 업종 모두 약세
•업종별로는 ChiNext 반등(배터리•광모듈) 외에 식품, 유제품, 소매, 게임 등이 강세, 약세 흐름속 순환매 유입
[2026-07-29 17:22] [사진]
중화권 마감 시황 (26.07.29, 수)
**🇨🇳 중국 본토 증시는 오후 들어 반등에 성공하며 3대 지수가 일제히 상승 마감한 반면, 과창판 지수는 나홀로 하락. 거래대금은 2.3조 위안으로 전 거래일 대비 증가. **업종별로는 내수 소비주가 장 후반 강세를 보이며 유제품·교육·유통 업종이 상승을 주도. MLCC 테마주도 장중 횡보 이후 급등했고, 여름 성수기 박스오피스가 60억 위안을 돌파하면서 영화·TV·극장 관련주도 강세. 반면 최근 급등했던 BCI 테마는 차익실현 매물이 출회되며 조정을 받았고, 메모리 반도체는 종목별 차별화가 나타남. CXMT는 12% 이상 상승한 반면, 월요일 상장 이후 누적 회전율이 107.1%를 기록. 반도체 패키징·테스트 선두업체 통푸마이크로는 이틀 연속 하한가를 기록했고, Gigadevice와 장전테크도 6% 이상 하락 마감.
**🇭🇰 홍콩 증시는 연일 강세 마감. **리오토, 샤오미, 농푸스프링 등 다수 종목이 7% 이상 급등하며 지수 상승을 견인.
**🇹🇼 대만 증시는 약세로 출발한 뒤 낙폭을 확대하며 장중 40,000선을 하회. 증시 전반에 매물이 출회되면서 하락 종목 수가 1,800개를 넘어섰고, 하한가 종목도 180개를 상회. **TSMC가 장중 2,190대 아래로 밀렸으며, 델타전자, 미디어텍, 난야테크 등 주요 대형주도 일제히 하락.
[2026-07-29 17:31]
>>중국 첫 OLED TDDI 칩 양산 성공
•최근 Chipone Technology가 자체 개발한 중국 최초의 OLED 디스플레이·터치 일체형(TDDI) 칩 ‘ICNA3611’을 중국 주요 스마트폰 브랜드의 주력 모델에 대량 양산하는 데 성공했다고 밝혔음. 이번 성과는 고급 디스플레이 구동칩 분야에서 기술적 돌파와 상용화를 동시에 달성한 사례로, **반도체 국산화와 공급망 자립을 더욱 가속화할 것으로 기대
**近日，集创北方自主研发的国内首颗OLED显示触控一体化（TDDI）芯片ICNA3611实现在国内知名品牌主流机型中的规模化量产，标志着我国在高端显示驱动芯片领域完成技术突破与商业化应用的关键跨越，为国产替代与产业链自主可控按下“加速键”。（集创北方微信公号）
[2026-07-29 18:59] [미디어]
>>마진콜 발동… AI 급락에 헤지펀드 ‘역대급’ 손실, 골드만 삭스·JP Morgan 추가 증거금 요구
•AI 관련 주식의 급격한 매도세가 월가 전반으로 확산되면서, 골드만 삭스와 JP Morgan이 여러 헤지펀드에 추가 증거금을 요구한 것으로 전해졌음
•일부 헤지펀드 전략은 **코로나19 팬데믹 이후 최악의 일일 손실 **기록, 이에 따라 시장의 디레버리징 압력이 급격히 높아지고 있음
•시장에서는 AI 관련 포지션 집중도가 이미 닷컴 버블 당시의 최고 수준을 넘어선 상태, 현재의 매도세가 아직 마무리되지 않았을 가능성이 있다고 분석
Margin Call响起！AI暴跌导致对冲基金“史诗级”亏损，高盛、摩根大通率先追保 https://wallstreetcn.com/articles/3778220#from=ios
[2026-07-29 19:04] [미디어]
>>NVIDIA, 자체 CPU로 칩 설계 가속… EDA 산업 AI 전환점 맞아
•NVIDIA는 칩 설계 속도를 높이기 위해 두 가지 전략을 추진하고 있음. 첫째, EDA 업체들과 협력해 설계 소프트웨어를 자체 개발한 ‘Vera’ CPU에서 최적화하고 있으며, 이를 통해 성능이 최대 1.5배 향상된 것으로 나타났음
•둘째, Physical AI 라이브러리를 AI 에이전트 툴킷에 통합해 AI가 물리 시뮬레이션을 자율적으로 수행할 수 있도록 했으며, 일부 작업의 효율은 최대 15배 개선
•이번 전략은 칩 설계부터 검증까지 AI 기반의 개발 폐쇄형 생태계를 구축하는 것으로, 시장에서는 EDA 산업이 AI 중심의 새로운 전환점에 진입했음을 보여주는 사례로 평가하고 있음
英伟达押注自研CPU加速芯片设计，EDA行业迎来AI转折点 https://wallstreetcn.com/articles/3778204#from=ios
[2026-07-29 19:45]
미국, 8억7,400만달러 규모 반도체 R&D 지원 계획 발표…GlobalFoundries 최대 3억 달러 지원 예정
•미국 정부가 총 8억7,400만 달러 규모의 반도체 연구개발 지원 의향서를 발표했음. 이 가운데 GlobalFoundries는 최대 3억 달러의 지원을 받을 예정이라고 블룸버그가 보도
报道：美国宣布价值8.74亿美元的半导体研发意向书 - 美国宣布价值8.74亿美元的半导体研发意向书。格芯将获得最高3亿美元（的资金/支持）。（彭博） （来自华尔街见闻）
[2026-07-29 20:33] [미디어]
**>>SK하이닉스: 메모리는 ‘폭등 서사’와 작별, LTA가 ‘피난처’가 됐나? (중국언론) **
•메모리 가격의 ‘2차 미분(증가 속도)’ 관점에서 보면, 메모리 업계의 폭등 국면은 이미 지나갔음. 이번 실적 발표에서 회사는 LTA(장기공급계약)에 마진이 포함돼 있다고 언급했는데(새로운 정보), 이후 컨퍼런스콜에서는 구체적인 금액이나 세부 내용은 공개하지 않았음. 반면 마이크론은 선급금과 RPO(잔여 이행의무)에 대한 구체적인 수치를 명확히 제시한 것과 비교하면, SK하이닉스의 LTA는 여전히 상대적으로 약한 편임
중국 원문 - 海力士：存储告别“暴涨叙事”，LTA成了“避风港”？ https://wallstreetcn.com/articles/3778224#from=ios
[2026-07-29 20:35] [미디어]
>>TSMC 구마모토 공장, 지진 이후 단계적 생산 재개…장비 정밀 점검은 계속, 증설 공사는 여진 우려로 일시 중단
•일본 구마모토현에서 발생한 규모 7.1 지진으로 반도체 공급망 차질 우려가 제기됐음. TSMC는 현지 JASM 공장의 직원 대피를 완료했으며, 공장 건물과 증설 공사 모두 이상이 없다고 밝혔음. 현재는 생산을 단계적으로 재개했으며, 일부 공사는 여진에 대비해 일시 중단된 상태임. 현재로서는 이번 지진이 TSMC 생산과 글로벌 반도체 공급망에 미치는 실제 영향은 제한적일 것으로 예상
중국 원문 - 台积电熊本工厂震后启动分阶段复产，设备详细检查仍在进行，扩建施工因余震暂停 https://wallstreetcn.com/articles/3778214#from=ios
[2026-07-29 20:37]
>>JP Morgan: 한국 레버리지 ETF 청산, 막바지 진입
•JP Morgan은 6월 중순 이후 한국 증시에서 진행된 대규모 디레버리징을 보면, 레버리지 ETF의 청산이 대부분 완료됐다고 평가했음. 헤지펀드의 디레버리징도 약 90% 완료됐으며, 레버리지 수준 역시 보다 합리적인 구간으로 되돌아왔다고 분석
•보고서는 “시장 조정과 함께 관련 자금 규모는 현재 약 170억 달러로 감소했다”며, 이전까지 레버리지 ETF로 빠르게 유입되던 대규모 자금 흐름도 최근 며칠 사이 뚜렷하게 둔화됐다고 밝혔음
•다만, 최근 주가 급락으로 인해 향후 며칠간 추가적인 디레버리징이 발생할 가능성은 여전히 남아 있다고 지적. 또한 연준 회의의 금리 인상 가능성과 초대형 기술기업들의 실적 발표에 대한 높은 기대를 감안할 때, 많은 투자자들이 여전히 신중한 태도를 유지하고 있다고 덧붙였음
摩根大通表示，自6月中旬以来，韩国股市经历的大规模去杠杆化显示，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金约完成了90%的去杠杆进程，杠杆水平也已回落至更合理的区间。“随着市场回调，这类资金规模目前已降至170亿美元，” 报告称，此前大量资金快速流入杠杆ETF的势头，近几日已明显放缓。 不过，近期股价暴跌仍可能在未来几天引发进一步去杠杆。同时，考虑到美联储公开市场委员会会议存在加息风险，以及市场对超大规模科技公司即将公布的财报寄予厚望，许多投资者仍保持谨慎。
[2026-07-29 20:42]
•미국의 대형 전력·에너지 인프라 기업 넥스트에라 에너지와 자산운용사 브룩필드가 미국 켄터키주 데이터센터 단지 건설에 1,000억 달러를 투자할 예정
美国大型电力和能源基础设施公司NextEra Energy与资产管理公司布鲁克菲尔德将投资1000亿美元建设肯塔基数据园区。
[2026-07-29 20:45] [미디어]
>>저커버그: 미국은 경쟁 우위를 위해 중국 AI 모델을 금지해서는 안 된다
•마크 저커버그는 미국이 경쟁 우위를 확보하기 위해 중국 AI 모델을 금지하는 것은 효과적인 해결책이 아니라고 밝혔음
•앞서 미국의 일부 고위 관리들은 중국 AI 기업들이 미국의 최첨단 AI 모델을 이른바 ‘증류(distillation)’ 방식으로 활용한 의혹에 대해 조사하고, 미국 지식재산권을 절취했다는 이유로 중국 기업을 제재할 가능성을 공개적으로 언급한 바 있음
扎克伯格：美国不应为了在竞赛中占据优势，而封禁中国AI模型 https://wallstreetcn.com/articles/3778227#from=ios
[2026-07-29 21:25] [사진]
**>>CXMT의 주요 지수 편입과 패시브 자금 유입 시점 (당사•현지 의견 종합) **
•과창50(**STAR50)지수 편입 시점은 9월보다는 12월 의견 우위 : **현지 일부 증권사 퀀트 담당자들은 특례 대상임에도 불구하고, 가장 빠른 경로인 9월 정기 조정에 조기 편입(과창판 일평균 시가총액 상위 3위 + 상장 1개월 초과 + 전문가위원회의 특별 승인 통한 조기 편입)에 회의적인 시각. 통상 9월 정기 조정의 모니터링 기간은 7월말까지라는 점에서 상장 시기가 1개월을 채우지 못한다는 것. 다음 정기 조정 시긴 12월이 더 가능성이 높고, 9월 14일 조기 편입시 서프라이즈 판단
•과창50지수 편입 시점에 CXMT는 전체 시총(7/28 기준 3.5조위안)이 아닌유통 시가총액 기준(2,110억위안)으로 과창50지수의 6.37%(단일 종목 상한 10%)로 약 6위 수준 예상. 이에 따라 STAR50을 추종하는 ETF와 인덱스펀드 등 패시브 자금의 첫 대규모 매수가 발생
•2027년부터는 보호예수 물량이 순차적으로 해제되면서 유통주식 비중이 증가. 유통 시가총액이 늘어나면 지수내 비중도 자연스럽게 확대, 2027년 1월과 상반기가 주요 비중 확대 시점
•2027년 12월 CSI300 지수 편입 가능성이 가장 큰 수급 이베느. CSI300은 중국을 대표하는 핵심 지수인 만큼 이를 추종하는 ETF, 연기금, 보험사 및 각종 패시브 펀드의 자금 유입이 기대되며, 과창50 편입보다 더 큰 규모의 수급 효과가 발생
•또한 2028년부터 2029년까지도 보호예수 해제가 계속 진행되면서 유통 시가총액이 확대, 이에 따라 지수 내 비중도 실제 시가총액에 가까운 수준으로 점진적으로 높아질 전망. 패시브 자금 유입은 수년간 진행
[2026-07-29 21:33]
>>트럼프 “이란에 강력한 군사 타격” 발언… 국제유가 급등
•Fox News에 따르면 트럼프는 요르단 주둔 미군 기지 공격에 대응해 이란에 강력한 군사 타격을 가할 것이라고 밝혔음
•국제유가는 장중 고점 기록, WTI는 +6% 배럴당 84.43달러, 브렌트유는 배럴당 87달러를 돌파
据福克斯新闻，特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件。
[2026-07-29 22:12] [미디어]
>>중국 사모펀드 의견 : AI 사이클은 끝나지 않았다… 멈추는 쪽이 도태될 것
•최근 기술주 변동성이 크게 확대되는 가운데, 유명 사모펀드 투자자들의 AI 전망이 주목받고 있음. 상하이증권보에 따르면, Huntun Investment의 창립자이자 유명 투자자인 거웨이둥은 최근 SNS를 통해 “**나는 AI 사이클이 아직 끝나지 않았다고 믿는다. 지금 멈추는 기업은 앞으로 차원 축소 수준의 타격을 받게 될 것이다. 이 점은 실리콘밸리와 중국의 최고 AI 인재들이 가장 잘 알고 있다“고 밝혔음. **
•그는 이와 함께 AI 산업을 분석한 글을 인용하며, 산업 참여자들은 더 큰 규모의 모델 학습, 더 빠른 모델 업데이트, 지속적인 연구개발 투자가 여전히 혁신적인 가치를 창출한다고 보고 있다고 소개
•또한, Oriental Harbor Investment의 단빈(但斌)은 SK하이닉스가 이번 AI 사이클의 중요한 이정표 기업이라며, 향후 단기 시장 방향이 곧 윤곽을 드러낼 것이라고 평가
•이 밖에도 여러 사모펀드들은 AI 산업에 대해 낙관적인 시각을 유지. Xitai Investment의 주지강은 AI가 향후 시장의 핵심 투자 방향이 될 가능성이 높다고 밝혔으며, Chongyang Investment는 실적이 뒷받침되는 기술주는 앞으로도 기업가치를 지속적으로 입증할 것이라고 전망
•위안러성자산(源乐晟资产) 관계자는 “7월 초부터 시작된 기술주 조정은 회사의 예상보다 훨씬 컸다“고 밝혔음. 다만 회사는 AI가 인류의 경제와 행동 방식을 바꾸는 가장 중요한 변화가 될 것이라는 기존 판단을 유지
•또한 주가는 언제나 변동성을 수반하는 만큼, 시장의 AI 발전에 대한 우려가 해소되는 순간 회사는 기술주 비중을 과감하게 추가 매수할 것이라고 언급
[2026-07-29 22:23]
>>TSMC “구마모토 공장 설비 점검·복구 진행 중”
•TSMC는 현재 구마모토 공장의 설비를 점검하고 있으며, 복구 작업을 진행 중이라고 밝혔음.
•설비 점검과 재교정(Calibration)에는 일정 시간이 소요될 것으로 예상
•JASM에 필요한 자원을 확보했으며, 원자재 공급도 정상적으로 이뤄지고 있음
•JASM의 공장 건설 작업은 점검을 마친 뒤 수요일부터 재개됐다고 밝혔음
[2026-07-29 22:30] [사진]
•중국증시 7월 급락 직전 펀드들의 포지션
[2026-07-29 22:39] [사진]
•중국 컴퓨터·반도체(IC)의 수출 비중
**•2026년 역대 최고인 15.9% 기록 **
(그림 : 화타이증권)
[2026-07-29 22:44] [사진]
•BofA 데이터에 따르면, **지난 4주 동안 한국 증시에는 약 160억 달러의 자금이 순유입됐으며, 이 가운데 일부 자금은 주가가 고점권에 위치한 시기에 유입
**>据美银数据，过去四周韩国股市累计吸引约160亿美元资金流入，部分资金是在行情高位阶段进入。
[2026-07-29 23:01]
>>골드만 삭스: 연준 금리 인상 확률 3분의 1, 1997년 이후 비(非)금리 인하 회의 중 최대 서프라이즈 맞을 수도
•7월 29일, 닉 티미라오스는 골드만 삭스가 금리 선물 시장이 현재 이날 연준의 금리 인상 가능성을 3분의 1로 가격에 반영하고 있기 때문에, 연준이 최종적으로 어떤 결정을 내리든 1997년 이후 비(非)금리 인하 회의에서 가장 큰 ‘서프라이즈’가 될 것이라고 밝혔음. 만약 연준이 금리를 인상한다면, 이는 연준이 성명을 통해 정책금리 변동을 발표하기 시작한 이후, 금리 인하를 제외하면 가장 큰 회의 당일 서프라이즈가 될 것이라고 했음
7月29日，“新美联储通讯社”Nick Timiraos称，高盛表示，由于利率期货市场目前定价美联储今日加息的可能性为三分之一，无论美联储最终作何决定，都将是自1997年以来非降息会议中最大的一次“意外”。如果美联储加息，将是“自美联储开始发布声明宣布政策利率变动以来，除降息之外最大的会议日意外”。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-29 23:30] [사진]
•샤오미 adr +6.7%, 5월 전고점 직전
[2026-07-30 02:02]
>>CXMT: “핵심 3D NAND 특허 전체 19개 청구항 무효 판정” 보도는 심각한 오도
•CXMT는 7월 29일 성명을 통해 일부 온라인 계정과 자체 미디어가 특허 소송 및 자본시장 관련 허위 정보를 유포하고 있다며 반박했음. 회사는 “미국 특허상표청이 7월 28일 CXMT의 핵심 3D NAND 특허 전체 19개 청구항을 무효로 판정했다”는 내용은 심각하게 오도된 표현이라고 밝혔으며, “CXMT 관련 테마주가 전부 폭락했다”는 주장 역시 사실과 다른 악의적 조작이라고 설명
•CXMT는 2023년 11월부터 미국에서 마이크론을 상대로 특허 침해 소송을 진행 중이며, 관련 규모는 27개 특허와 295개 특허 권리 주장 항목에 달한다고 밝혔음. 소송은 진행 중으로 회사는 구체적인 내용에 대한 언급을 하지 않겠다고 했으며, 관련 진행 상황은 공개 채널을 통해 확인 가능하다고 설명
•회사는 자체 혁신 기술 개발과 지식재산권 보호를 지속하고 있다며, 사실과 다른 보도 및 악의적 확산을 중단할 것을 요구하고 관련 책임자에 대해 법적 조치를 취할 권리를 보유하겠다고 강조했음.
[2026-07-30 02:04] [미디어]
>>골드만 삭스 트레이더: 거래 혼잡도 1년래 최저 수준, AI 보유 포지션 대규모 디레버리징 진행
•골드만 삭스 데이터에 따르면 글로벌 AI 관련 거래의 혼잡도가 최근 1년 내 최저 수준으로 하락했으며, 헤지펀드의 포지션 청산 규모는 최근 10년 중 두 번째로 큰 수준을 기록
•골드만 삭스 트레이더는 디레버리징 충격이 점차 해소되고 있으며, 시장의 관심이 ‘포지션 경쟁’에서 ‘실적 검증’으로 전환됐다고 평가
•향후 시장 방향은 빅테크 기업들의 실적 발표와 가이던스에 달려 있으며, 반도체 자본지출 관련 산업 체인은 여전히 골드만 삭스가 장기적으로 긍정적으로 보는 분야라고 밝혔음
高盛交易员：交易拥挤度降至一年低点，AI持仓迎来剧烈去杠杆 https://wallstreetcn.com/articles/3778247#from=ios
[2026-07-30 02:05] [미디어]
>>미국 증시는 이미 중간선거 압박을 체감중
•기업들의 실적은 양호한 모습을 보이고 있음에도 불구하고, S&P500 지수는 5월 초 이후 거의 제자리걸음을 하고 있음
•과거 데이터를 보면, 미국 중간선거 전 1년 동안 S&P500은 대체로 부진한 흐름을 보였으며, 특히 여름철에는 조정이 나타날 가능성이 높았음.
•다만 선거가 끝난 뒤 수개월 내 시장은 대체로 다시 상승세를 회복하는 경향을 보였음
美股已感受到中期选举的压力！ https://wallstreetcn.com/articles/3778241#from=ios
[2026-07-30 02:08]
>>일본 구마모토현 지진으로 다수 반도체 공장 가동 중단 (과창판일보)
•일본 구마모토현에서 7월 28일 규모 7.1 지진이 발생하면서 반도체 관련 기업들의 생산 차질 우려가 커지고 있음. 구마모토현은 반도체 생산시설이 밀집한 지역으로, 소니 반도체, 르네사스, 도쿄일렉트론, 에바라 제작소, 미쓰비시전기 등 주요 반도체 기업들이 공장 가동을 중단
•소니의 이미지 센서 공장은 재가동 일정이 정해지지 않았으며, 르네사스·도쿄일렉트론 등도 현지 공장 생산을 멈췄음. 이와 함께 혼다의 오토바이 생산라인과 도요타 부품 업체 아이신 규슈도 일시적으로 가동을 중단했으며, 일본제지 공장 등에서도 피해가 발생했음.
•시장에서는 일본 반도체 공급망 차질이 글로벌 반도체 산업에 미칠 영향에 주목
[2026-07-30 02:11] [미디어]
**>>**대만 **UMC: AI 수요 둔화 없어… 3분기 웨이퍼 출하량 성장 전망 (대만경제일보) **
•UMC는 29일 실적 설명회에서 AI 수요 둔화 조짐이 없으며, 3분기 웨이퍼 출하량이 2분기 대비 높은 한 자릿수 성장률을 기록할 것이라고 전망했음. 가동률은 90%를 넘어설 것으로 예상하며, 40나노·FinFET 등 성숙 및 특수 공정 수요도 강세를 유지하고 있다고 밝혔음
•회사는 AI가 연산 칩뿐 아니라 메모리 인터커넥트, 전력관리IC 등 관련 부품 수요까지 확대하고 있다고 평가했으며, AI·엣지 컴퓨팅 성장에 대응하기 위해 2026년 자본지출을 기존 15억 달러에서 20억 달러로 상향 조정
•또한 싱가포르 P4 공장과 대만 타이난 신규 공장의 단계적 증설을 추진하며, 실리콘 포토닉스 등 차세대 기술 투자도 확대할 계획임. UMC는 수익성을 유지하면서 고객 수요에 대응하고, AI 시대 장기 성장 기반을 마련하겠다고 강조
https://money.udn.com/money/story/5612/9659228?from=ednappsharing