HANAchina 채널 메시지
수집 시각: 2026-07-28 20:30:01 UTC
수집 기간: 최근 24시간
메시지 수: 64
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[2026-07-28 07:18]
Anthropic: Open-weight 모델의 금지를 주장한 적 없어
•Anthropic은 최근 제기된 관련 주장에 대해, 자사는 Open-weight AI 모델을 전면적으로 금지해야 한다고 주장한 적이 한 번도 없다고 밝힘. 회사의 CEO인 다리오 아모데이는 Anthropic이 “공개 가중치 모델 자체가 AI 안전장치를 구축하는 데 더 유리하다”는 주장에도 동의하지 않는다고 언급
Anthropic回应近期相关说法，声称其从未主张全面封禁开放权重人工智能（AI）模型。该公司首席执行官达里奥·阿莫代伊（Amodei）表示，该企业并不认同“开放权重模型本身更便于搭建AI安全防护机制”这一观点。此番表态凸显行业内围绕人工智能开源发展与安全管控如何平衡的持续争论。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 07:23] [미디어]
**생산과 양산은 다르다?
https://v.daum.net/v/20260728065450914
[2026-07-28 07:42] [미디어]
• 마이크로소프트(MS), 이번 주 실적 발표를 앞두고 AI 컴퓨팅 파워 부족설이 제기.올해 1,900억 달러의 사상 최대 자본 지출에도 불구하고 AI 연산 수요가 이를 초과하여, MS가 경쟁사인 아마존(AWS) 및 구글 등에 연산을 임대하는 방안을 모색 중임. 이는 AI 거품론 속에서도 시장의 강력한 수요를 방증
• 아마존, 구글 등은 연산 임대 사업 기회를 확보하는 동시에 향후 AI 인프라 투자를 지속해서 확대할 전망. 이에 AI 서버 수요는 한층 더 촉진될 것이며, 홍하이(폭스콘), Quanta, Wistron, Wiwynn, Inventec 등 ODM 업체의 수주 모멘텀은 더욱 강화될 것
• 훙하이(폭스콘)·Quanta: 엔비디아 GB300 플랫폼 출하 및 연말 이후 베라 루빈(Vera Rubin) 세대로의 전환을 통해 하반기 강한 실적 모멘텀 기대
• Wistron·Wiwynn: 북미 신공장 출하 강세에 힘입어 올해 사상 최고 실적 경신 가능성
• Inventec: 구글 TPU 서버 공급망(L10) 대형 수주를 통해 연 매출 1조 대만달러 고지 도전을 가속화함.
https://money.udn.com/money/story/5612/9654527?from=edn_maintab_cate
[2026-07-28 07:53] [미디어]
**• 삼성전자의 3분기 D램 가격 20% 인상 예고에 이어, 엔비디아가 메모리 가격 상승을 이유로 GPU 패키지 판매가를 올해 들어 세 번째로 20~30% 인상함. **GDDR6 및 GDDR7 비디오 메모리 가격이 급등하며 유통 채널에서 품귀 현상과 가격 폭등이 나타나고 있음.
• 이는 올해 1월과 5월에 이은 세 번째 인상으로,ASUS, MSI, 기가바이트, 리드텍 등 그래픽카드 제조업체들의 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 난야테크놀로지, 윈본드 등의 가격 동반 상승 기대
• MSI는 메모리 공급 가시성이 한 달에 불과해 원가 및 물량 파악이 어렵고 수급에 도전이 따르나, 올해 소비재 출하량 감소에도 불구하고 단가 상승과 동종 업계의 출혈 경쟁 지양으로 전체 수익성에는 도움이 될 것으로 평가
https://money.udn.com/money/story/5612/9654366?from=edn_maintab_cate
[2026-07-28 08:03] [미디어]
• 대만산 일부 제품이 10% 미중첩 우대 관세 적용을 받게 되면서, 중국 및 아시아 경쟁국(베트남, 인도네시아, 캄보디아 등)은 물론 일본·한국 대비해서도 우수한 가격 경쟁력을 확보
• 공작기계 및 기계: 미국의 적극적인 주문으로 Goodway Machine, Awea mechantronic, Tongtai Machine, Kao Fong Machinery, HIWIN, Apex Dynamics 등의 최근 수주가 연초 대비 15~40% 증가
• 수공구 및 수전금속: 중국 제품의 고관세 압박 속에서 조달처 재조정으로 대만 업체의 수주 공간 확대
**• 자전거: **미국 완성차 수출 세율(10~11%)이 중국(43~48.5%) 및 동남아 경쟁국보다 낮아 가격 경쟁력 및 추가 수주 확보에 유리
**• 석화 및 섬유: **한국보다 낮은 세율을 적용받아 수출 경쟁력 강화 (타이화 등).
• 의료기기: 중국 및 경쟁국 대비 낮은 세율로 가격 경쟁력 향상 기대
https://money.udn.com/money/story/5612/9654457?from=edn_maintab_cate
[2026-07-28 08:08] [미디어]
• 대만 6월 경기대책신호, 경기 활황을 뜻하는 붉은등이 7개월 연속(역대 2번째 최장 기간) 유지되었으며, 종합판단 점수는 41점으로 전월 대비 2점 상승해 경제 확장 모멘텀이 안정적
• 특히 제조업 출하지수는 AI 수요 및 반도체 장비 수요 증가로 황홍등에서 붉은등으로 상향 (변동률 8.4% → 14.9%). 초과근로시간도 AI 수요에 따른 생산라인 확충과 졸업 시즌·대형 행사로 인한 소매·요식업 호조로 녹색등에서 황홍등으로 상승 (0.9% → 4.5%).
• 높은 기저효과에도 불구하고 AI 수요와 중국의 생산·수출 제한 반사이익, 미국의 새 관세 효과 등으로 인해 공작기계 등 전통 산업의 수주가 회복되며 하반기 경제성장률 8% 이상 달성 등 신중한 낙관론
https://money.udn.com/money/story/10869/9654533?from=edn_maintab_cate
[2026-07-28 08:11] [미디어]
>>CME, 개별주식 선물 출시…미국 인기 주식 대상 24시간 가까운 거래 지원, 개인투자자 시장 공략
•CME가 미국 주식 55개 종목의 개별주식 선물과 22개의 마이크로 선물 계약을 공식 출시했음. 기초자산에는 엔비디아, 테슬라, SpaceX 등 인기 종목이 포함되며, 하루 23시간에 걸쳐 거의 24시간 거래를 지원함. 여러 리테일 증권사는 이번 출시를 “올해 가장 중요한 개인투자자 성장 촉매”로 평가했음. 이번 조치는 영구선물(Perpetual Futures)의 부상에 대응하고 시장 지배력을 강화하기 위한 CME의 전략적 행보로도 해석
CME推出个股期货：支持美股热门股票近24小时交易，瞄准散户市场 https://wallstreetcn.com/articles/3778074#from=ios
[2026-07-28 08:31] [사진]
[2026-07-28 08:31] [사진]
금리 인상 확률 35%까지 급등했지만 헤지펀드의 미국 주식 민감도는 5년래 최고…블룸버그, VaR 연쇄 강제청산 위험 경고
•블룸버그 전략가 사이먼 화이트는 투기 세력의 주가지수 선물 순매수 포지션이 시장 우려와 반대로 확대되고 있으며, 헤지펀드의 주식 익스포저 민감도는 5년 만의 최고 수준에 도달했고, 은행의 주식 담보대출 규모도 역사적 고점에 근접
•유동성이 위축되는 환경에서 단일 리스크만 현실화돼도 자산 간 상관관계가 급격히 높아지면서 VaR 충격이 발생할 수 있음. 이에 레버리지를 활용한 기관들이 동시에 포지션을 축소·매도하는 연쇄 강제청산이 발생, 이는 다시 시장 하락을 증폭시키는 자기강화형 투매로 이어질 수 있음 (중국언론)
[2026-07-28 08:34] [미디어]
>>엔비디아의 순환형 자금조달 우려 확대…CDS 프리미엄 사상 최고 급등, 주가 5% 급락, 애플 시가총액 1위 탈환
•엔비디아가 7,500억 달러 규모 AI 인프라 투자에 참여하면서 신용 우려가 커졌음. CDS 프리미엄은 하루 만에 14bp 급등하며 사상 최고치를 기록했고, 영향으로 엔비디아 주가는 월요일 5% 하락 마감
•반면 애플은 절제된 CAPEX 전략이 현재 시장 환경에서 긍정적으로 평가받으며 주가가 견조. 연초 이후 24% 상승, 월요일에도 1.2% 상승 마감. 이에 따라 시가총액은 약 4조9,300억 달러로 엔비디아의 4조7,800억 달러를 넘어 다시 세계 1위를 차지
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**>英伟达循环融资引发忧虑：CDS价差创纪录飙升，股价大跌5%，苹果重夺市值第一 https://wallstreetcn.com/articles/3778066#from=ios
[2026-07-28 09:16]
>>탄산비닐렌(VC) 가격 10% 급등…수급난 지속
•7월 27일 전해액 핵심 원료인 탄산비닐렌(VC, Vinylene Carbonate) 가격이 하루 만에 10% 급등해 톤당 22만 위안으로 사상 최고치를 다시 경신했음. 앞서 7월 23일에도 11% 인상됐으며, 7월 들어 누적 상승률은 약 37.5%에 달했음. 시장에서는 공급 부족과 견조한 수요로 인해 수급이 계속 타이트한 상태가 이어지고 있는 것으로 분석 (중국언론)
[2026-07-28 09:34]
**>>CXMT 상장에 글로벌 DRAM 업계 ‘흔들’…첫날 폭등에 미국 메모리주 급락, 샌디스크 한 달 새 시총 절반 가까이 증발 (중국언론) **
•중략
•시장에서는 CXMT가 대규모 IPO를 통해 충분한 자금을 확보하면서 향후 증설과 기술 개발, HBM 등 AI 메모리 진출 능력이 강화될 가능성 우려. 이에 따라 향후 DRAM 공급 증가로 메모리 가격 상승세가 둔화되고 기존 업체들의 장기 경쟁 압력이 커질 수 있다는 전망이 제기. 또한 그동안 크게 상승했던 메모리주에서 차익실현 매물이 쏟아졌다는 분석
•다만, 시장 반응이 과도하다는 의견도 적지 않았음. 현재 CXMT의 주력 제품은 DDR4·DDR5 등 범용 DRAM이며, 마이크론·SK하이닉스·삼성전자의 실적 성장을 이끄는 핵심은 HBM 등 AI 메모리임. 미국의 수출 규제로 인해 CXMT가 단기간에 HBM 시장에 진입하기는 쉽지 않아 AI 메모리 시장 구도가 당장 바뀌지는 않을 것이라는 평가가 나왔음
•Bernstein의 마크 리는 이번 조정을 오히려 매수 기회로 평가. 그는 AI 데이터센터 투자 확대가 지속되면서 2027~2028년 글로벌 메모리 시장 규모가 1조3천억 달러를 넘어설 수 있으며, DRAM과 HBM 수요도 계속 증가할 것으로 전망
中国DRAM巨头搅动全球格局，长鑫科技首秀一飞冲天，美股存储芯片跳水，闪迪一个月接近腰斩 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/t/2026-07-28/doc-inikhyqk8148097.shtml
[2026-07-28 10:57]
> 중국산 DUV 관련 중국 및 대만 언론 보도 종합
**• 상하이 소재 중국 국유 자본 배경 기업이 침적식 DUV 노광기 제조를 시작. 상하이위량성 등 정부 배경의 스타트업 및 R&D 팀들이 결집하여 개발을 추진. **2025년 9월 상해증보는 SMIC가 위량성의 DUV 기기(ASML과 유사한 침적식 기술)를 테스트 중이며 초기 결과는 고무적이라고 보도
• 올해 약 5대, 2027년까지 약 20대를 생산하여 SMIC, 화훙반도체, CXMT 등에 인도할 예정이나, 지난해 131대를 인도한 ASML에 비해 미미한 수준임. 성능과 제조 품질 면에서 ASML에 뒤처져 있으며, 대규모 양산 투입을 위해 정밀도·신뢰성·호환성 테스트 및 고객 피드백을 통한 개선이 필수적임.
• 다만, 앞으로 중국 웨이퍼 공장의 국산 대체 전환으로 인해 Applied Materials, Lam Research), KLA, 도쿄일렉트론(TEL) 등 미·일·유럽 장비 업체의 중국 내 주문은 위축될 전망이며, 펀더멘털 변화는 기계 조율 기간을 거쳐 빠르면 2028년 이후에 나타날 것
• TSMC 등 대형 업체의 첨단 공정(EUV, 2nm, 3nm) 및 HBM·AI 칩에 연계된 대만 선두 장비·소모품 업체들은 중국산 DUV가 성숙 공정에만 국한되어 EUV 영역을 침범하지 못하므로 실질적인 위협이 없음. 성숙 공정이나 중국 웨이퍼 공장을 주력 고객으로 삼는 장비 대리상 및 팹 인프라 유지보수 업체는 장기적으로 고객의 자국 장비 선회에 따른 주문 상실 위험에 직면할 가능성
[2026-07-28 11:01] [사진]
• 중국 노광기 테마주가 대폭 상승하며 장을 시작. 장강고신, 파장광전, 영신광학, 해립고분 등 상한가 기록
[2026-07-28 11:16] [미디어]
**홍콩 오전 샤오미 +1.5%
https://v.daum.net/v/20260728095810387
[2026-07-28 11:35] [사진]
[2026-07-28 11:35] [사진]
•중국 CXMT 주가 급락 출발후 오전 보합
•상해 -1%, 창업판 -4.8%, 과창50 -3%
•반도체, AI 인프라 관련주 하락 주도
•항셍지수는 강보합, 소비재•플랫폼 상승
(2026년 이후 KOSPI와 역의 상관관계)
[2026-07-28 11:39] [사진]
•탄산리튬 선물 14.44만위안 (-1.08%)
[2026-07-28 12:41] [미디어]
**•홍콩 즈푸AI 장중 -20%, MiniMax -11% 급락
•Moonshot AI, Kimi K3 모델 가중치 공개 충격**
**Kimi K3 전격 오픈소스…2.8조 파라미터 전면 공개, 해외 개발자 “로컬에서 구동하는 Claude Fable 5” 평가 : **Moonshot AI가 Kimi K3의 모델 가중치, 기술 보고서와 함께 핵심 인프라 기술인 MoonEP, FlashKDA, AgentEnv를 오픈소스로 공개했음. 공개 30분 만에 Hugging Face 인기 모델 1위에 오르며 4,000개 이상의 ‘좋아요’를 기록, 역대 가장 빠른 성장세. Kimi K3는 2.8조(2.8T) 파라미터 규모의 MoE(Mixture of Experts) 모델로, 코딩, AI 에이전트, 비전 평가에서 Claude Fable 5와 대등한 성능을 보였다는 평가를 받았음. 해외 개발자들은 이를 “Local Fable 5”라고 평가했으며, API 호출 비용은 Claude Fable 5의 10분의 1 이하 수준이라고 전했음
刚刚Kimi K3开源！2.8万亿参数全面开放，海外开发者称其为“本地版Fable 5” https://wallstreetcn.com/articles/3778078#from=ios
[2026-07-28 12:54]
**>>엔비디아 CUDA의 ‘명과 암’ : AI 컴퓨팅 기반에서 구조적 대변화가 일어나고 있는가? 20년 해자가 하룻밤 사이 무너지는가? (중국언론) **
•CUDA 생태계는 글로벌 AI 인프라 분야에서 가장 깊은 해자임. 600만 명의 개발자, 400개 이상의 가속 라이브러리, 서버 GPU 시장점유율 97%를 기반으로, 거의 완벽한 ‘소프트웨어·하드웨어 락인 + 네트워크 효과’의 폐쇄형 생태계를 구축해왔음
•그러나 이 요새의 정적인 해자 시대는 끝나가고 있음. 주말 사이 Claude가 자사의 최신 모델을 새로운 AMD MI355X 랙에서 직접 실행했으며, 엔지니어는 코드 한 줄도 수정하지 않았음. 누구도 엔비디아가 20년에 걸쳐 쌓아온 CUDA 해자가 이렇게 넘어설 수 있으리라고는 예상하지 못했음
**•이 변화를 이끄는 핵심 변수는 세 가지임. 첫째, AI 컴퓨팅 수요가 학습에서 추론으로 구조적으로 이동하고 있음. 2026년에는 추론이 전체 AI 컴퓨팅 수요의 3분의 2를 차지하게 되며, 추론은 바로 CUDA 해자가 가장 약한 영역. 둘째, AMD ROCm 7은 추론 성능을 3.5배 향상시키며 ‘실제 운영 가능한 수준’을 넘어섰음. 또한 OpenAI와 Meta의 합산 약 2,000억 달러 규모 주문이 이러한 변곡점을 입증하고 있음. 셋째, 중국 시장에 대한 수출 규제가 중국의 ‘이중 트랙’ 국산 대체를 촉진하고 있음. Bernstein은 엔비디아의 중국 시장 점유율이 2026년 55%에서 8%까지 축소될 것으로 전망
**>英伟达CUDA的“冰与火”：算力底座正在发生一场结构性大变局？20年护城河一夜之间崩塌？ https://wallstreetcn.com/member/articles/3777952#from=ios
[2026-07-28 12:58] [사진]
엔비디아의 AI 장부: 이번 AI 투자 열풍의 돈은 누가 최종적으로 떠받치는가?
•엔비디아 CDS 프리미엄 급등으로 주가가 급락한 배경에는 AI 버블 자체보다 ‘순환형 자금조달’ 구조에 대한 우려가 있었음. 시장이 우려하는 것은 반도체 업체가 고객이 자사 칩을 구매할 수 있도록 직접 신용을 제공하기 시작하면서 AI 산업의 성장이 동일한 신용사슬에 점점 더 의존하고 있다는 점임. 이에 따라 시장의 관심은 ‘컴퓨팅 성능이 얼마나 늘어나는가’에서 ‘이 신용사슬의 마지막 위험은 누가 떠안을 것인가’로 이동중
英伟达CDS创纪录飙升，甲骨文遭降级——当“循环融资”撞上债券天花板 https://wallstreetcn.com/articles/3778090#from=ios
[2026-07-28 13:04]
>>Jefferies “메모리 반도체 가격, 고점에 가까워졌을 가능성”
•Jefferies는 메모리 반도체 가격이 고점에 근접했을 가능성이 있다고 분석. 시장에서는 3분기 메모리 가격이 QoQ 25~30% 추가 상승할 것으로 예상하고 있지만, Jefferies의 최신 조사 결과 실제 상승폭은 QoQ 15~20% 수준에 그칠 가능성이 제기
•Jefferies는 이번 가격 상승의 대부분은 CSP들의 수요가 견인하고 있으며, 소비자 전자제품 제조업체들은 추가 가격 인상에 피로감을 보이고 있다고 평가. 또한 2027년에도 메모리 가격이 추가로 QoQ 상승할 가능성은 현재로서는 가시성이 낮다며, 메모리 반도체 가격이 시장 예상보다 더 이른 시점에 정점을 찍을 수 있다고 전망
Jefferies的分析师认为，大部分价格上涨是由云服务提供商推动的，而消费电子产品制造商对进一步加价表现出疲态。”2027年进一步环比上涨的前景可见度较低，”Jefferies的分析师说，并补充称存储芯片价格见顶的时间可能早于预期。
[2026-07-28 13:10] [사진]
•탄산리튬 현물 급락후 14만위안대 등락
[2026-07-28 13:11] [사진]
•중국 구리 수요 선행지표 양산 프리미엄
•7월 이후 상승폭 확대, 사상 최고치 경신
[2026-07-28 13:20] [사진]
•중국 반도체 장비 테마지수 오전 -4.2%
•주요 장비 대장주 주가 시장 언더퍼폼
·노광기 테마 중형주만 상한가
[2026-07-28 13:36] [미디어]
>>미국 탐방기 : AI 하드웨어 사이클의 전환점…‘돈을 태우는 확장’에서 ‘수익성을 따지는 증설’로
(중국 화타이증권)
•투자 선호도 : 반도체 장비 > 단말기 > 파운드리 > 팹리스 > 메모리
**•요약 : **핵심은 AI 사이클이 끝난 것이 아니라 투자 논리의 전환. 과거 CAPEX 확대와 메모리 가격 상승이 주가를 견인했다면, 앞으로는 생산능력 확대, ROIC, 현금흐름의 질이 더 중요한 평가 기준. 이에 따라 화타이증권은 반도체 장비를 가장 유망한 업종으로 제시, 메모리는 가격 상승보다 증설과 공급 확대 국면에 대비해야 한다는 시각 제시
•**7월 20~25일 미국에서 진행한 로드쇼와 기업 미팅을 통해 세 가지 변화가 확인됐음. **첫째, 기업들은 대형언어모델 활용에서 ‘토큰을 많이 쓰는 것’보다 토큰당 투자 대비 수익(ROI)을 따지기 시작했음. 자체 모델 라우팅·오케스트레이션 계층을 구축해 비용을 절감하려는 움직임이 확산되고 있으며, 즈푸AI의 GLM-5.2와 Moonshot AI의 Kimi K3가 미국 최상위 모델에 근접한 성능을 보이면서 투자자들은 중국 모델의 부상이 Anthropic 등 미국 AI 기업의 수익성을 훼손할 수 있다고 우려하고 있음.
•**북미 CSP의 AI 투자에 대해서도 시장의 시각이 바뀌고 있음. **5대 CSP의 CAPEX는 2026년 7,739억 달러, 2027년 1조200억 달러로 계속 증가할 전망이지만, 투자자들의 관심은 투자 규모보다 현금흐름과 투자수익률로 이동. 구글은 CAPEX를 추가 확대했지만 상장 이후 처음으로 FCF가 마이너스를 기록했고, 엔비디아와 AMD는 지분을 활용해 고객 주문을 확보하는 등 AI 투자의 자금조달 구조 변화가 나타나고 있음. 향후에는 메모리 업체들이 AI 투자 확대를 위한 자금 공급원 역할을 할 가능
•메모리 업종에서는 DRAM 가격 상승률 둔화는 이미 시장의 공감대가 됐지만, 2027년 이후 전망에는 의견이 교차. 낙관론은 HBM 가격의 추가 상승을 기대하는 반면, 비관론은 메모리 업체들의 증설로 공급이 예상보다 빨리 늘어날 것을 우려했음. 이에 따라 화타이증권은 AI 산업의 성장 동력은 가격 인상에서 생산능력 확대로 이동하고 있다고 평가, 2028년 글로벌 반도체 장비 투자가 2025년 대비 두 배로 증가할 것으로 전망. 투자 선호도는 반도체 장비 > 단말기 > 파운드리 > 팹리스 > 메모리 순
•중국 공급망에서는 글로벌 AI 공급망(광모듈·PCB)과 국산화 공급망(파운드리·AI 칩 설계·반도체 장비)을 구분해 접근할 필요가 있다고 분석. 또한 미국의 RASA와 MATCH 법안이 향후 중국 AI 및 반도체 산업의 핵심 정책 변수로 지목됐으며, 미국은 중국을 겨냥한 규제를 확대하더라도 미국 기업에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 방향으로 정책을 추진할 가능성이 높다고 전망
AI硬件周期转折点：从”烧钱扩张”到”算账扩产” https://wallstreetcn.com/articles/3778087#from=ios
[2026-07-28 13:51] [미디어]
>>데이터센터 전력 공급 중단 현실화?…미국 전력망, AI 수요 감당 한계
•미국 최대 전력망 운영사 PJM은 AI 열풍으로 전력 수요가 급증하면서, 이르면 2027년부터 자체 전력 공급 능력이 없는 데이터센터에 대해 강제 단전 조치를 시행할 수 있다고 경고
•PJM은 약 7GW 규모의 전력 부족분을 메우기 위해 오는 9월 긴급 전력 경매를 실시할 계획이며, 추가 전력 확보에 따른 비용은 데이터센터가 직접 부담하도록 할 방침
•이는 AI 인프라 확대에 따른 전력 비용을 일반 가정이나 기존 전력 소비자에게 전가하지 않고, 데이터센터가 직접 부담하도록 하겠다는 의미로, 향후 AI 데이터센터의 운영 비용 부담이 더욱 커질 전망
数据中心将遭遇断电？美国电网扛不住了 https://wallstreetcn.com/articles/3778079?keyword=%E6%95%B0%E6%8D%AE#from=ios
[2026-07-28 13:52]
**•엔비디아, 최대 500억 달러 규모 텍사스 데이터센터 임대 계약 체결 (FT)
**英伟达签署价值高达500亿美元的德州数据中心租赁协议。（英国金融时报） （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 16:00]
**•상해종합 3,800선 하회 (-1.5%)
•반도체 급락, 과창50지수 -7%
•CXMT -4%
•중국** **반도체, 데이터센터 관련주 폭락 **
沪指失守3800点，跌超1.5％。 （来自华尔街见闻）
长鑫科技成交额超400亿元，现跌超4%。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 16:21]
>>BYD, 올해 8월 휴머노이드 로봇 발표 계획
•최근 BYD의 휴머노이드 로봇이 곧 발표된다는 소식이 전해짐. 7월 28일 BYD는 이에 대해 BYD는 8월 ’디공간(迪空间)’에서 휴머노이드 로봇을 발표할 계획이라고 답변 (중국언론)
近日，有消息称比亚迪人形机器人即将发布。7月28日，比亚迪方面回应称，比亚迪计划于8月在“迪空间”发布人形机器人。（中证金牛座
[2026-07-28 16:24]
>>TrendForce: AI 수요로 한·일 MLCC 업체 월간 출하량 사상 최고…소비자용 주문 외부 확산 효과 가시화
•TrendForce의 최신 MLCC 산업 조사에 따르면, AI 수요 호조에 힘입어 2026년 6월 무라타, 삼성전기, 태양유전 등 한·일 3대 업체의 출하량이 동시에 최근 5년간 월간 최고치 기록. 또한 소비자용 주문이 지속적으로 다른 업체로 넘쳐나면서, 다른 제조사와 유통 채널의 가격도 함께 상승
•한·일 업체들이 소비자용 X5R 생산능력을 AI용 X6S/X7R 고사양 제품으로 빠르게 전환하면서, 소비자용 중·고용량 MLCC(1uF~22uF)의 생산능력이 압박을 받고 있음. 주요 품목의 재고는 전반적으로 30일 이하 수준까지 낮아졌음
•공급 압박으로 유통업체, 대리점, Tier 2·3 고객들의 긴급 주문이 급증, 주문 외부 확산 효과도 계속 확대. 이에 따라 다른 제조사들의 수주 가시성이 뚜렷하게 개선, 제품 가격도 함께 상승. 또한 미리 재고를 확보했던 대리점들은 이를 기회로 제품 가격을 평균 20~25% 인상했으며, 현물시장에서는 가격이 기존 대비 2~3배까지 상승. 이에 따라 현재 소비자용 MLCC 시장은 최종 수요는 약한 반면 유통 가격은 강세를 보이는 구조적 양상 (중국언론)
[2026-07-28 16:39]
**•일본 구마모토현 인근에서 규모 7.1 지진 발생
(신화통신) **
日本熊本县附近发生7.1级地震。（新华社） （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 17:28] [사진]
> 중화권 마감 시황 (26.07.28, 화)
**🇨🇳 글로벌 AI 벤처·반도체 거품 우려와 중국의 DUV 양산 충격이 겹치며 글로벌 증시가 급락한 가운데, 중국 본토 증시도 큰 폭으로 하락 마감. 상해종합지수는 -1.2%, 창업판과 과창50 지수는 각각 -6.3%, -7.3% 급락 마감. 창업판 지수는 고점 대비 약 24% 조정. 거래대금은 2.03조 위안으로 7월 초 3조 위안대를 유지했던 것과 비교해 크게 감소. **특히 기관 중심의 핵심 보유 종목에서 공황성 매도가 출회되며 테크 하드웨어 전반이 급락했고, 메모리 반도체 테마가 하락을 주도. 전일 상장한 CXMT도 -4% 하락 마감. 오전장 BYD의 8월 휴머노이드 로봇 출시 계획 발표과 중국의 DUV 양산 소식으로 강세를 보이던 휴머노이드 로봇, 노광기 등 테마도 일제히 하락 전환. 반면, 은행, 소비, 음식료 등 섹터를 중심으로 매수세 유입
**🇭🇰 홍콩 증시는 나홀로 상승 마감. 최근 본토와 홍콩 증시가 엇갈린 흐름을 이어가는 가운데, 대형 기술주를 중심으로 매수세가 유입. **종목별로는 호라이즌 로보틱스, 넷이즈, 징둥, 립오토가 모두 4% 이상 상승하며 지수 강세를 견인.
🇹🇼 대만 증시는 하락 출발 후 낙폭을 키우며 급락 마감. AI 투자 수익률과 공급망 경쟁 심화에 대한 우려가 확대되며 시장 전반에 매도세가 확산. 1,700개 이상 종목이 하락했고 약 97개 종목이 하한가를 기록했으며, 메모리·수동부품·실리콘 웨이퍼 업종이 낙폭을 주도. 대형주도 일제히 약세를 보인 가운데 TSMC는 지난 7월 17일 대량 거래가 발생했던 2,290선마저 이탈하며 3% 가까이 하락 마감. 수급 불확실성이 해소되면 다시 펀더멘털에 주목할 것으로 예상되나, 신용융자 잔고는 여전히 고점 대비 약 10% 감소한 수준
[2026-07-28 17:28]
중국증시 주가 급락 코멘트
•금일 중국 증시에서 글로벌 AI 공급망(광모듈·PCB)과 국산화 공급망(파운드리·AI 칩 설계·반도체 장비) 관련주 동반 급락, 심천 ChiNext와 상해 과창50 각 -7.3%, -6.3% 기록. 거래대금(기관)과 기술적지표 역시 동반 급랭. 외국인 영향 제한적
•한국•미국 시장에서 우려한 CXMT발 공급과 DUV 장비 양산 등 이슈가 중국증시에서 반영되지 못했으며, 중국 투자자 역시 대외 악재에서 급락 원인을 찾고 있음.낙폭으로 볼때 상반기 대외 민감도가 높아진(하이퍼스케일러•북미수출 등) ChiNext지수가 가장 부진했으며, 엔비디아 등 순환형 자금조달 우려 악재가 가장 큰것으로 판단
•5월 이후 중국 테크주 수급의 역대급 과밀과 신용거래 증가에 따라 단기 급락후에도 8월 실적 호조와 대외 악재 완화가 선제적으로 필요해보이며, 중국내 대안 업종 부재로 단기 지수 반등폭 역시 제한적일 가능성. 금주 정치국회의와 산업별 이벤트 상존하나 단기 반등보다는 저점 등락에 무게. 자체 지수 반등 동력은 9월부터 형성될 전망, 하반기 예상 밴드 CSI300 4,250-5,600pt와 항셍H 8,400-10,350pt는 유지
[2026-07-28 17:40]
**•일본 지진 발생 이후 TSMC 구마모토 공장 직원들이 모두 대피
•**일본 교도통신에 따르면 **TSMC가 구마모토 공장 상황을 점검하고 있음
**据日本共同社，台积电正在检查熊本工厂的情况。 此前日本气象厅表示，日本熊本县28日发生7.1级地震。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 18:03]
>>CATL 산하 탈리슨(Talison)의 3기 배터리급 리튬정광 공장이 수일 내 생산을 재개할 예정이며, 2분기 스포듀민 판매가격은 전분기 대비 37% 상승했음
•호주 광산업체 IGO는 2026회계연도 4분기 실적을 발표, 지분을 보유한 세계 최대 경암 리튬광산인 그린부시 리튬광산의 CGP3 공장이 6월 화재 이후 약 7주간 가동을 중단했다가 수일내 생산 재개 예정
•글로벌 리튬 업계 선두기업인 CATL이 그린부시 리튬광산의 공동 소유주 중 하나이며, 앞서 CGP3 공장 화재 발생 사실을 공시한 바 있다는 점을 확인
•화재로 일시적인 차질이 발생했음에도 그린부시 광산의 이번 분기 스포듀민 생산량은 전분기 대비 10% 증가했고, 실제 판매가격은 전분기 대비 37% 급등했으며, EBITDA 마진은 80% 육박
•한편 IGO는 수산화리튬 공장의 경우 4분기 생산량이 전분기 대비 감소, 생산능력은 여전히 추가 개선이 필요한 상황이라고 설명 (중국 매일경제)
[2026-07-28 18:07]
•WTI 원유 80달러 하회 (-3%)
WTI原油跌破80美元/桶，日内跌超3%，报79.99美元/桶。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 18:11]
**•아마존이 AI 전략을 전면 개편하고 조직을 재편하는 가운데, 내부 AI 모델 다수를 단계적으로 폐기하고 있음 (Business Insider)
**亚马逊正全面改革AI战略并重组团队，正在逐步淘汰许多内部AI模型。（Business Insider） （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 19:03]
**•Meta가 블랙록과 새로운 전략적 협력을 체결하고, 텍사스주 엘패소에 데이터센터를 개발하기로 했음. 총 개발 비용은 140억 달러
**Meta宣布与贝莱德建立新的战略合作，将在德克萨斯州EL PASO开发数据中心，总开发成本为140亿美元。
[2026-07-28 19:09] [미디어]
**>>AI의 공짜 점심은 끝났나? (중국언론) **
•‘자본은 언제나 싸다’는 AI 투자 전제가 흔들리기 시작했음. 이번 AI 관련 급락은 단순한 반도체주 조정이 아니라, ‘AI 인프라는 빚을 내서라도 투자하면 결국 수익으로 회수할 수 있다’는 믿음이 신용시장에서 처음으로 부정당한 사건이었음. 엔비디아, 오라클, Alphabet, 브로드컴, 아마존, Meta 등의 CDS 프리미엄이 일제히 급등한 것은 주식시장이 아니라 채권시장이 AI 투자 모델의 신용위험을 재평가하기 시작했음을 보여줬음
•현재 AI 투자 모델은 ‘차입 → GPU 구매 → AI 인프라 구축 → 매출 증가 → 더 큰 차입’으로 이어지는 순환 구조를 형성. 특히 엔비디아가 고객의 자금 조달까지 지원하면서 다시 자사 GPU 판매를 늘리는 구조는 일부 매출이 최종 수요가 아니라 엔비디아가 직접 공급한 신용에서 발생하는 구조가 됐음. OpenAI의 대규모 자금조달과 칩 구매 계획, 오라클의 신용등급 강등, Alphabet의 자유현금흐름 적자 전환은 더 이상 개별 사건이 아니라 하나의 신용 리스크로 연결되기 시작
•이러한 모습은 2000년 닷컴 버블 당시 Cisco의 공급업체 금융(vendor financing) 모델을 떠올리게 했음. 당시에도 Cisco는 고객에게 자금을 빌려주며 장비 판매를 확대했지만, 인터넷 기업들이 연쇄적으로 파산하면서 대규모 부실채권과 재고 상각을 기록했고 주가는 장기간 회복하지 못했음. 이번에는 엔비디아와 OpenAI를 중심으로 한 잠재적 신용 노출 규모가 당시보다 훨씬 크고, 신용시장의 반응 속도도 훨씬 빨랐음
•반면 애플은 최소 수준의 CAPEX를 유지하고 자사주 매입과 배당을 확대하는 전략으로 오히려 재평가받고 있음. 시장은 더 이상 AI 투자 규모 자체를 경쟁력으로 보지 않고, 견조한 현금흐름과 건전한 재무구조를 가진 기업에 프리미엄을 부여하기 시작
•이번 KOSPI 급락과 레버리지 ETF의 대규모 반대매매도 이러한 변화의 결과였음. 신용시장에서 시작된 재평가가 글로벌 반도체 공급망과 주식시장, 레버리지 ETF를 거쳐 개인투자자에게까지 전달되며 충격이 증폭됐음. **시장 재평가의 대상은 특정 기업이 아니라 ‘자본은 언제나 싸다’는 AI 시대의 핵심 전제 자체였으며, 앞으로 AI 투자는 성장 스토리보다 현금창출력과 자본조달 능력이 더 중요한 평가 기준이 될 가능성이 높음
**>AI的免费午餐吃完了？ https://wallstreetcn.com/articles/3778120#from=ios
[2026-07-28 19:11]
>>CXMT 창업자 주이밍, 직원에게 300억위안 배분
•A주 신흥 대장주로 떠오른 CXMT 창업자 주이밍(朱一明)이 개인 보유 주식 15.36억주의 절반(시가 기준 340억 위안)을 직원 인센티브에 활용하겠다고 약속. 인센티브 대상에는 본인이 포함되지 않으며, 외부 주주의 지분 가치는 희석하지 않는 방식
•주이밍은 또한 보유 지분을 향후 10년간 매각하지 않고, 두 번째 10년 동안에는 매년 최대 20%까지만 감축하겠다고 약속했음. 개인의 부와 중국 메모리 산업의 국산화 돌파를 긴밀하게 연결하겠다는 의지를 보여준 것으로 평가
摘要：A股新王长鑫科技创始人朱一明承诺将个人所持15.36亿股的一半（对应市值超340亿）用于员工激励，激励对象不含本人，且不稀释外部股东权益。朱一明还承诺所持股份前十年不转让，第二个十年每年最多减持20%，将个人财富与国产存储突围深度绑定。
[2026-07-28 19:22] [미디어]
>>연산 자원 부족, 아마존 자체 개발 AI 모델 다수 축소… ‘플래그십 대형 모델’에 올인
•아마존이 AI 전략을 대폭 조정. 여러 Nova 플래그십 모델(Premier·Omni·Reel·Canvas)을 ‘유지 운영’ 단계로 낮추고 더 이상 신규 연구개발 자원을 투입하지 않기로 했음. 동시에 AGI 부문 일부 직원을 감원하고 AGI Lab도 폐쇄
•아마존은 여러 AI 모델을 동시에 개발하는 전략에서 벗어나, 내부 최첨단 모델 팀에 엔지니어링 자원과 연산 능력을 집중해 차세대 플래그십 기반 모델 개발에 총력을 기울이는 방향으로 전환하고 있음. 해당 모델은 올해 가을 공개될 것으로 예상되며, 기존의 다중 노선 경쟁에서 핵심 모델 집중 육성 전략으로 전환하는 움직임으로 평가
算力资源有限，亚马逊砍掉多款自研AI，All in“旗舰大模型” https://wallstreetcn.com/articles/3778123#from=ios
[2026-07-28 19:32]
>>중국 AI 대형 모델 주간 호출량 세계 선두… 글로벌 시장 점유율 3분의 2 차지
•**OpenRouter 최신 데이터에서 중국 AI 대형 모델의 주간 호출량이 세계 1위 **유지. 주간 호출량 순위는 샤오미 MiMo-V2.5, DeepSeek V4 Flash, 텐센트 HY3, 지푸 GLM-5.2, DeepSeek V4Pro 순
•앞서 OpenRouter는 중국 모델의 글로벌 시장 점유율이 6월 초 미국 모델을 전체적으로 추월했다고 공개. 7월 26일 기준 최근 28일간 중국 모델 점유율은 약 63.5%, 미국 모델은 35.5%로 집계됐으며, 중국 모델이 글로벌 시장의 **3분의 2 수준을 차지하면서 격차가 더욱 확대되고 있음
**>OpenRouter最新数据显示，中国AI大模型周调用量领跑全球。依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro。OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
[2026-07-28 19:37]
>>GAM : 투자자 보유 포지션 여전히 과밀… 반도체주는 아직 ‘저가 매수’ 시점 아님
•GAM 글로벌 주식 부문 책임자 폴 마컴은 투자자들의 보유 포지션이 여전히 지나치게 집중돼 있기 때문에, 현재 글로벌 반도체주의 대규모 매도가 저가 매수 기회를 의미하기에는 아직 부족하다고 밝혔음. 마컴은 “현재 같은 방향에 서 있는 투자자가 너무 많고, 포지션이 지나치게 몰려 있다”고 평가
•다만 GAM 글로벌 주식 부문 책임자로서 그는 AI 투자에 대한 장기적인 투자 논리는 여전히 변하지 않았다고 판단. 일부 AI 관련 기업의 펀더멘털은 여전히 견조하며, 수익성 개선이 지속되고 제품 가격 결정력이 강화됨에 따라 투자자들은 SK하이닉스와 같은 기업에 더 높은 밸류에이션을 부여할 여지가 있다고 설명
GAM全球股票主管Paul Markham表示，由于投资者持仓仍然过于集中，当前全球芯片股的大幅抛售尚不足以构成逢低买入的机会。Markham表示，“现在实在有太多人站在同一边，持仓过于拥挤。”不过，作为GAM全球股票业务负责人，Markham仍认为人工智能投资的长期逻辑并未发生改变。他表示，部分AI相关企业的基本面依然稳健，随着利润率持续改善、产品定价能力增强，投资者仍应愿意给予SK海力士等公司更高的估值。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 19:39] [사진]
>>CXMT, MSCI China All Shares Index 편입… 8월 10일 발효
•**MSCI는 CXMT가 IPO 신규 상장에 따라 MSCI China All Shares Index에 편입된다고 발표. **해당 편입은 **8월 10일부터 정식 적용될 예정 (재련사)
**>财联社7月28日电，明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。(来自财联社APP)
[2026-07-28 20:13]
AMD와 Core Scientific, 인프라 파트너십 체결
•AMD는 이번 협력을 통해 미국 내 500MW 이상의 컴퓨팅 용량을 확보하게 되며, 향후 최대 2.5기가와트까지 확대할 수 있음. AMD는 시장 가격 기준으로 평가된 워런트를 받아 Core Scientific 주식을 매입할 수 있는 권리를 확보
在合作中AMD将获得超过500兆瓦的美国算力产能，未来可扩至2.5吉瓦。AMD将获得按市价计算的认股权证，用于购买Core Scientific的股票。Core Scientific美股盘前一度涨7.2%。
[2026-07-28 20:57] [미디어]
**>>일본 구마모토 강진, TSMC 등 대만 기업 영향은? 대만 경제부 최신 상황 공개 (대만경제일보) **
•일본 구마모토에서 강진이 발생하면서 대만 기업들이 구마모토 지진의 영향을 받았는지 관심이 커지고 있음. 대만 경제부는 28일 현재 구마모토에 투자한 대만 기업들은 모두 인명 피해가 없으며, 공장 운영에도 현재까지 영향이 없는 것으로 확인
•경제부는 후쿠오카 경제조를 통해 구마모토에 투자한 대만 기업들(예: Advantech, Delta Electronics, 유컨, 도쿄스타 등)에 1차 확인한 결과, 모두 직원 안전에는 문제가 없고 공장 운영도 현재 정상 상태라고 회신했다고 설명
•또한 TSMC의 일본 구마모토 공장(JASM)은 이미 공식 입장을 내고, 긴급 대응 절차에 따라 직원의 실내·외 대피 및 인원 점검을 진행 중이라고 밝혔음.
https://money.udn.com/money/story/7307/9656435?from=ednappsharing
[2026-07-28 21:01]
>>7월 이후 상하이 증시 ETF 전체 자금 누적 순유입 2,931억 위안
•7월 이후 7월 27일까지 상하이 증시 ETF 시장은 강한 자금 유입 흐름, 누적 순유입 규모는 2,931억 위안. 이중 주식형 ETF 순유입 2,640억 위안이었으며, 대표지수 ETF 순유입은 1,650억 위안
•구체적인 지수별로 보면, 과창50 ETF는 핵심 자산을 대표하는 벤치마크형 지수 상품으로 장기 투자 자금의 지속적인 유입을 끌어냈으며, 과학기술 혁신과 산업 고도화를 지원하는 역할을 했음. 누적 순유입 규모는 **533억위안. **CSI300 ETF는 A주 대형 우량주의 흐름을 정확히 반영하며 시장 안정판 역할을 했고, 누적 순유입 규모는 341억위안
•이 밖에도 과창 반도체 소재·장비 ETF 등 기술 테마 상품, 중증 A500 ETF, 중증500 ETF, 중증1000 ETF 등 다양한 대표지수 ETF 상품은 각각 누적 순유입 규모가 **150억 위안을 초과
ETF 순매수 유지는 불행중 다행인 신호
[2026-07-28 21:48] [사진]
[2026-07-28 21:48] [사진]
[2026-07-28 21:48] [사진]
필라델피아 반도체 지수, 11,200선 핵심 지지선 접근… AI 강세장 운명 기로에 서다 (중국언론)
•미국 증시 SOX(필라델피아 반도체 지수)가 11,200선의 중요 지지선에 근접. 해당 지지선을 지키지 못할 경우 추가 조정 가능성이 열릴 수 있음. 반면 지지에 성공하면 과도한 포지션 정리와 계절적 호재에 힘입어 반등(복원)을 시도할 가능성
费城半导体指数逼近11200点关键支撑，AI牛市命悬一线！ https://wallstreetcn.com/articles/3778137#from=ios
[2026-07-28 21:50] [사진]
>>모건스탠리 : 추론 시대, 생성형 AI 자본수익률(ROIC) 25~50% 가능
•모건스탠리는 AI 추론 시대에 생성형 AI 투자의 ROIC는 25~50%에 달할 수 있는 것으로 추산. 이는 막대한 AI 자본지출이 “투자 대비 회수가 어려울 것”이라는 시장 우려를 반박하는 수준. 보고서는 추론 수요가 폭발적으로 증가하면서 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타 등 규모를 갖춘 빅테크 기업들이 지속적으로 수혜를 받을 것으로 전망
摩根士丹利最新测算显示，AI推理时代生成式AI投资的增量资本回报率（ROIC）可达25%至50%，显著高于市场预期，回应了市场对AI巨额资本支出“难回本”的质疑。报告认为，随着推理需求爆发，亚马逊、谷歌、微软及Meta等规模化玩家将持续受益。
[2026-07-28 21:50] [사진]
[2026-07-28 21:54] [미디어]
>>코닝, “만점” 실적 발표했지만 시장은 혹평
•시장의 진짜 쟁점은 코닝을 경기순환적인 소재 기업으로 볼 것인지, 구조적인 AI 성장 기업으로 볼 것인지에 있음. 전자로 평가하면 44배 수준의 PER은 거품으로 볼 수 있음. 반면 후자로 본다면 현재 AI Capex가 여전히 확대되는 환경에서 높은 밸류에이션을 유지할 여지가 있음. 하지만 현재 시장 가격은 투자자들이 코닝의 AI 성장 스토리에 **완전히 설득되지 않았다는 점을 보여주고 있음
**
원문 - 康宁交了一份”满分”财报，市场却想给它打负分 https://wallstreetcn.com/articles/3778139#from=ios
[2026-07-28 22:09]
>>일본 구마모토, 60차례 이상 여진 발생
•일본 기상청 발표에 따르면, 현지시간 7월 28일 20시 기준으로 이날 오후 발생한 규모 7.1 지진 이후 구마모토현에서 사람이 느낄 수 있는 지진이 60차례 이상 발생 (CCTV)
据日本气象厅发布的消息，截至当地时间今天（7月28日）20点，北京时间19点，今天下午的7.1级地震发生后，熊本县当地已发生有感地震60次以上。（CCTV国际时讯）
[2026-07-28 22:23]
**•TSMC는 일본 구마모토 공장의 운영이 점차 정상화되고 있다고 밝혔음
•JASM 공장 부지 일부 공사는 중단
**>财联社7月28日电，台积电表示，日本熊本工厂的运营正在逐步恢复。(来自财联社APP)
[2026-07-28 22:26] [미디어]
https://v.daum.net/v/20260728215249808
[2026-07-28 22:30] [미디어]
>>Meta, AI ‘돈 태우기’의 대가 치르나… 125억 달러 신규 채권 금리 급등, 월가 ‘소화 불량’
•Meta의 텍사스 데이터센터 프로젝트가 이번 주 125.5억 달러 규모의 회사채 발행을 완료했지만, 실제 금리는 약 7.5%에 달했음. 이는 지난해 유사한 거래보다 약 50bp 높은 수준
•Meta는 재무제표 부담을 완화하기 위해 Off-balance sheet 금융 구조를 적극 활용하고 있지만, 최종적인 상환 능력은 여전히 AI 연산 수요 증가와 장기 임대 계약의 안정적 이행 여부에 크게 의존
•금융 환경이 긴축적으로 변하는 가운데, 빅테크 기업들은 AI 컴퓨팅 경쟁에서 점점 더 높은 자본 비용을 부담해야 하는 상황
Meta为AI”烧钱”付出代价：125亿美元新债利率跳涨，华尔街开始”消化不良” https://wallstreetcn.com/articles/3778134#from=ios
[2026-07-28 22:45]
•애플, 시가총액 사상 처음으로 5조 달러 돌파… 올해 누적 약 25% 상승
•SpaceX 주가, IPO 발행가 대비 20% 하락… 최고점 대비 시가총액 1.2조 달러 증발
苹果公司市值首次突破5万亿美元，今年迄今累涨约25%。SpaceX股价自IPO发行价下跌20%，市值从峰值蒸发1.2万亿美元。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-28 22:46] [사진]
•TSMC adr -3.8%
[2026-07-28 22:58] [미디어]
**물 들어올때
https://v.daum.net/v/20260728181110764
[2026-07-28 23:02] [미디어]
**>>미국 301 관세 시행… 대만 공작기계, 일본·한국 대비 경쟁력 확보 (대만경제일보) **
•미국의 강제노동 관련 301 관세 시행으로 대만 공작기계 업계가 일본·한국 대비 가격 경쟁력을 확보. 대만 제품은 기존 미국 수출에서 일본·한국보다 높은 관세 부담, 동 조치로 대만은 10%, 일본·한국은 12.5% 관세가 적용되면서 대만이 2.5%p 우위
•업계는 이번 관세 구조 변화가 미국 시장에서 대만 업체들의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 전망함. Cheng Tai Machinery는 미국 고객들의 반응이 긍정적으로 전환, 올해 미국 매출이 전년 대비 35~40% 증가할 가능성 전망. 미국 제조업 회귀, 반도체 투자 확대, 군수·항공우주·에너지 설비 수요 증가도 공작기계 수요 회복 요인으로 작용
•수주도 개선. Awea Mechantronic Co., Ltd.의 수주 잔고는 연초 대비 약 40% 증가했고, Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. 역시 AI 서버와 반도체 장비 수요 증가의 수혜를 기대
•업계 전체적으로 Cheng Tai Machinery Co., Ltd., Awea Mechantronic Co., Ltd., Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. 등 주요 업체들의 주문이 연초 대비 15~20% 증가했고 일부 기업은 30~40% 이상 증가한 것으로 나타났음.
•다만 공작기계 시장에서는 관세뿐 아니라 정밀도, 자동화, 스마트 제조 기술, 사후 서비스 경쟁력이 중요하며, 대만 업체들은 AI·자동화 투자를 통해 경쟁 우위를 더욱 확대할 것으로 전망
https://money.udn.com/money/story/5612/9656748?from=ednappsharing
[2026-07-28 23:21]
**>>중국 로봇 산업 체인 ‘폭주’… 한 로봇 기업은 한 달 만에 1만 대 이상 주문 확보 **
•올해 상반기 로봇 관련 기업들의 실적이 대거 호조를 보이고 있음. 핵심 부품부터 완제품 통합, 모션 제어부터 AI 연산 하드웨어까지 로봇 산업 체인이 ‘테마 기대감’ 단계에서 ‘수주 확대와 수익 실현’ 단계로 전환중. 공업정보화부에 따르면 올해 1~5월 중국 로봇 산업 규모 이상 기업의 매출은 900억 위안을 돌파했으며, YoY+ 26.9% 증가했음. 최근 5년간 연평균 성장률은 20%를 초과
•CCTV 취재에 따르면, 한 로봇 기업은 지난달 말 휴머노이드 로봇 신제품을 출시한 뒤 한 달도 안 돼 1만 대 이상의 주문을 확보. 또 다른 기업 관계자는 자사가 생산하는 프레임리스 모터가 휴머노이드 로봇 관절 구동의 핵심 부품이라고 설명, 올해 상반기 수주 잔고가 100만 대를 돌파해 지난해 대비 9배 이상 증가했다고 밝혔음 (CCTV)
[2026-07-29 00:00] [미디어]
**>>2028년 AI CapEx를 결정하는 것은 코딩이 아니라 RSI(재귀적 자기개선)
(중국언론) **
•시장은 2028년 AI CapEx가 정점에 도달할 것이라는 전망을 내놓고 있으며, 핵심 근거는 “코딩 외에는 1조 달러 규모의 새로운 AI 활용처가 부족하다”는 논리
•하지만 SSI가 젠슨 황의 NVIDIA 투자 유치와 함께 연산 능력 10배 확대 계획을 발표하면서, 진짜 변수가 RSI(Recursive Self-Improvement·
)라는 점이 부각되고 있음
•LLM 연구는 이미 “더 많은 연산 자원을 투입할 가치가 있는 단계(Worth Scaling)”에 진입. 앞으로의 AI 학습은 AI가 AI를 훈련하는 구조로 발전할 가능성이 있으며, 이를 위해 지속적이고 막대한 규모의 컴퓨팅 자원이 필요함.
•최첨단 AI 연구소들이 데이터센터와 연산 인프라를 확대하는 이유는 현재의 추론 수요를 충족하기 위해서가 아니라, 모델 성능 향상이 여전히 대규모 확장의 가치가 있다고 판단하기 때문이라는 분석
真正决定2028年CapEx的，不是Coding，而是RSI https://wallstreetcn.com/articles/3778142#from=ios