HANAchina 채널 메시지
수집 시각: 2026-07-15 20:30:00 UTC
수집 기간: 최근 24시간
메시지 수: 53
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[2026-07-15 06:36] [미디어]
▶ 기사 원문 보기: [글로벌이코노믹] https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/202607142311502520c8c1c064d_1
[2026-07-15 06:38] [미디어]
>>OpenAI 첫 하드웨어 제품 노출, 내년 스마트 스피커 출시 계획…애플 소송이 출시 일정 변수
•보도에 따르면 OpenAI의 화면 없는 스마트 스피커는 ChatGPT 기능이 탑재될 예정이며, 스마트홈 제어, 미디어 재생 및 메시지 처리 기능을 지원할 것으로 알려졌음. 해당 기기는 차세대 GPT-Live 음성 모드를 적용하고, 내부에 기계 구조를 탑재해 동적인 움직임을 구현하며, 시간이 지날수록 개인화 경험을 심화시킬 계획. 올해 공개하고 2027년 정식 출시할 계획이지만, 애플이 영업비밀 탈취를 이유로 소송을 제기하면서 출시 일정에는 불확실성이 존재
OpenAI首款硬件产品曝光，计划明年发售智能音箱，但苹果诉讼或干扰发售时间 https://wallstreetcn.com/articles/3776946#from=ios
[2026-07-15 07:47] [미디어]
• AI, 반도체, 전기차, 군수 산업 등 전방 산업의 수요가 폭발하며 HIWIN, Goodway Machine, 둥타이 등 주요 공작기계 기업들의 주문량이 크게 증가. 대부분 기업이 올해 4분기까지 일감을 확보했으며, 지난 3년간의 침체기를 벗어나 코로나19 이전 수준으로 실적이 회복
• 특히 AI 서버 관련 부품(방열기, 퀵 커넥터 등), 반도체 제조 및 검사 설비, 항공우주 부품 등 고부가가치 분야의 수요가 성장을 견인. 주문 증가로 인해 볼 스크류, 리니어 가이드 등 주요 부품의 납기가 크게 지연(최대 5.5개월)되는 등 공급 부족 현상이 나타남
https://money.udn.com/money/story/5612/9627894?from=edn_maintab_cate
[2026-07-15 08:09] [미디어]
>>IBM 기록적 폭락, 골드만 삭스 경고: AI 자본지출 전환이 ‘소프트웨어 약세장’을 현실화할 가능성
•IBM 주가는 미국 증시에서 25% 하락 마감하며 사상 최대 낙폭을 기록했음. IBM CEO는 고객들의 예산이 AI 하드웨어로 전환되고 있으며, 여러 건의 대형 계약이 예정대로 체결되지 못했다고 밝혔음.
•골드만 삭스는 이에 따라 이번 IBM 사태가 “‘소프트웨어 약세장 시나리오’를 충분히 입증하는 사례가 될 것”이라고 경고했으며, 소프트웨어 및 서비스 업종에서 광범위한 매도세가 나타날 것으로 전망
IBM创纪录暴跌，高盛警告：AI资本开支转向或坐实“软件熊市” https://wallstreetcn.com/articles/3776938#from=ios
[2026-07-15 08:11] [미디어]
• 대만 경제부 통계처: 최근 5년간(2021~2025년) 대만의 대외 투자액은 총 1,486억 달러로, 이전 기간 대비 57.8% 급증
• 주요 투자처는 카리브해 영국령이 22.8%로 최다 기록. 이어서, 미국(20.5%) 및 동남아(20.0%)는 고객사 밀착 대응과 특정 시장 의존도 축소를 위한 제조업 중심의 현지 생산 거점 확보로 투자 확대
• 한편, 과거 대만 투자의 핵심이었던 중국 비중은 2010년 83.8%에서 최근 5년 평균 12.9%로 크게 낮아졌으며, 2026년 1~5월에는 0.9%까지 하락. 미·중 무역 분쟁, 지정학적 리스크, 글로벌 공급망 재편 및 신흥 기술 수요 증가에 따라 대만 기업들이 ‘중국 집중’에서 ‘글로벌 다변화’ 전략으로 완전히 체질을 개선
https://money.udn.com/money/story/10869/9627493?from=edn_maintab_cate
[2026-07-15 08:12] [미디어]
>>H200 중국 출하 시작…미국, 중국 3개 기업 첨단 AI 칩 구매 추가 허용
•미국 상무부 차관 케슬러는 엔비디아 H200 칩이 이미 중국 또는 홍콩으로 출하됐지만 물량은 매우 적다고 의회에서 밝혔음. 앞서 미국은 알리바바·텐센트·바이트댄스·JD닷컴 등 약 10개 중국 기업의 H200 구매를 승인했으나, 양국 승인 절차 문제로 실제 출하는 지연
•로이터에 따르면 미국은 추가로 ZTE 자회사 중흥강신, 서버 제조업체 지쒀(Maginfra), 킹소프트 계열사 등 3개 중국 기업에 엔비디아 H200 또는 이에 준하는 AMD AI 칩 구매를 허용
•이번 조치는 첨단 AI 칩 구매 허가 대상이 중국 대형 인터넷 기업뿐 아니라 더 다양한 기업으로 확대되고 있음을 보여줌. 일부 중국 클라우드 기업들은 조만간 H200 확보가 가능할 것으로 보고 있으며, 중국의 수입 심사가 진전되고 있다는 신호로 해석
•H200의 중국 공급은 미중 AI 기술 경쟁의 핵심 사안으로, 미국은 중국의 첨단 칩 접근을 제한하면서도 군사적 활용 가능성을 경계하고 있음
https://money.udn.com/money/story/5599/9628162?from=ednappsharing
[2026-07-15 08:14] [미디어]
• 미국 정부는 자국 반도체 공급망 재건을 위해 인텔 지분을 약 10% 확보하고, 주요 기술 기업(애플, 엔비디아, 스페이스X 등)에 인텔 파운드리 활용을 강력히 압박
• 애플은 일부 칩 생산을 인텔에 맡길 의향을 보였으나, 여전히 TSMC가 핵심 파트너 역할을 유지할 것. 엔비디아·스페이스X는 미국 정부의 요구에 따라 인텔과 협력 계약을 체결(데이터센터 CPU 공동 개발 등)
**
• 그럼에도 TSMC의 압도적인 1위 자리는 단기적으로 흔들리기 어려울 전망. 업계는 파운드리 시장 전체가 확대됨에 따라 동반 성장이 가능할 것으로 보며, TSMC 역시 미국 현지 공장을 통해 미국 정부의 제조 비전에 대응**
• 인텔은 차세대 공정 기술(18A) 확보에 총력을 기울이고 있으나, 파운드리 사업부의 적자를 해소하고 수익성을 증명하는 것이 지속적인 성장을 위한 핵심 과제
https://money.udn.com/money/story/5612/9627986?from=edn_maintab_cate
[2026-07-15 08:46] [사진]
미국 재무부: 5월 해외 미 국채 보유 규모 증가, 역대 두 번째 수준 기록…캐나다 보유 증가 1위, 일본 보유 감소
•5월 외국인 투자자의 미국 국채 보유 규모는 9조3700억 달러로 증가하며 역대 두 번째 높은 수준을 기록했음. 캐나다의 보유액이 387억 달러 증가하며 가장 큰 증가 폭을 기록했고, 영국은 111억 달러, 중국 본토는 82억 달러 증가
•하지만 최대 보유국인 일본의 미국 국채 보유액은 668억 달러 감소. 시장에서는 이를 일본 정부가 외환시장 개입을 위해 자금을 마련하는 과정에서 미 국채를 매도한 것과 연관된 움직임으로 보고 있음
5月外国投资者持有美债规模升至9.37万亿美元，创历史第二高。加拿大持仓增加387亿美元领跑，英国持仓增加111亿美元、中国大陆持仓增加82亿美元；但第一大持有国日本持仓减少668亿美元，市场普遍将此与日本干预汇市、抛售美债换取资金相挂钩。
[2026-07-15 08:59] [사진]
•일본 5월 근원 기계 주문 쇼크
[2026-07-15 09:08]
**>>삼성전자, 한국 기흥에 신규 DRAM 공장 건설 계획…월 10만 장 웨이퍼 생산 가능
**(중국언론 인용)
•삼성전자는 기흥에 신규 DRAM 공장을 건설할 계획이며, 이 공장은 매월 약 10만 장의 웨이퍼 생산 능력을 갖출 것으로 알려졌음. 이번 계획에는 수조 원 규모의 투자가 투입될 가능성이 있으며, 공사는 이르면 3분기에 시작될 수 있음 (한국경제신문)
[2026-07-15 09:13] [미디어]
>>AI 버블을 어떻게 모니터링할 것인가?
(중국 **CICC) **
•최근 글로벌 AI 관련 거래가 큰 변동성을 보이는 주요 원인은 거래 쏠림 현상 심화와 2분기 실적 시즌 임박 때문이며, 시장은 새로운 상승 계기를 대기
•CICC가 구축한 4차원 버블 모니터링 체계에 따르면, AI 수요(호출량·유료 이용 비율)는 지속적으로 증가하고 있지만, 높은 비용이 매출 전환을 약화시키면서 클라우드 업체들의 현금흐름 부담이 커지고 있으며, 외부 자금 조달에 의존해야 하는 상황
•현재 산업은 자금 조달 1단계에서 2단계로 전환되는 과정에 있으며, 전체적으로 아직 전면적인 버블화 단계에는 진입하지 않은 것으로 평가됨.
•단기적으로 AI 관련 거래는 “범위 축소”와 차별화 방향으로 진행될 가능성이 있으며, 시장은 컴퓨팅 파워 병목 자산(미국 AIDC·전력 인프라) 및 중국산 AI 컴퓨팅 밸류체인에 주목할 필요가 있음
如何监测AI泡沫? https://wallstreetcn.com/articles/3776929#from=ios
[2026-07-15 10:05] [미디어]
>>바클레이즈 “SK하이닉스 주가 두 배 가능”
•바클레이즈는 SK하이닉스에 대해 ‘비중 확대‘의견과 목표주가 330달러를 제시했음. 핵심 투자 논리는 세 가지임.
•첫째, 기술 산업의 메모리 공급 부족이 지속되면서 가격 상승을 뒷받침할 것으로 전망. 둘째, SK하이닉스가 HBM 분야에서 강력한 지위를 확보하고 있어 상당한 가격 프리미엄을 가져올 것이며, 이에 따라 2027년 매출은 시장 예상치를 크게 웃돌 가능성이 있다고 평가. 셋째, SK하이닉스의 현금 보유 규모는 시가총액의 40% 이상 수준까지 확대될 것으로 예상되며, 이를 기반으로 대규모 자사주 매입 능력을 갖출 것으로 전망
无惧回调，巴克莱相信：海力士能翻倍！ https://wallstreetcn.com/articles/3776957#from=ios
[2026-07-15 10:08] [미디어]
>>한계에 근접한 미국 최대 전력망…AI로 전력 비용 60% 급등
•미국 최대 전력망 PJM은 3회 연속 용량 경매에서 신뢰성 공급 목표를 달성하지 못했음. 2028/2029년도 전력 공급 부족 규모는 6.8GW에 달하며, 이는 약 7기의 원자력발전소 설비 용량
•AI 데이터센터 수요 증가로 PJM의 전력 공급 비용은 60% 이상 상승했으며, 올해 1분기 전력 가격은 YoY **76% 급등. **가격 상한제가 없다면 전력 가격은 현재 수준보다 70% 높은 수준까지 상승할 가능성
逼近极限！美国最大电网未能达到供电目标，AI已让电力成本飙升60% https://wallstreetcn.com/articles/3776962#from=ios
[2026-07-15 10:13] [사진]
•탄산리튬 선물 15.49만위안(+1.58%)
[2026-07-15 10:34] [사진]
[中 6월 70대 도시 주택가격: 1선 도시 전월비 상승세 유지]
•1선 신규주택가격 MoM +0.1%
(5월+0.2%/4월+0.1%/3월+0.2%/2월+0.0%/1월-0.3%/12월-0.3%/11월-0.4%/10월-0.3%/9월-0.3%/8월-0.1%/7월-0.2%/6월-0.3%)
•2선 신규주택가격 MoM -0.3%
(5월-0.4%/4월-0.3%/3월-0.3%/2월-0.3%/1월-0.4%/12월-0.4%/11월-0.4%/10월-0.5%/9월-0.4%/8월-0.3%/7월-0.4%/6월-0.3%)
•3선 신규주택가격 MoM 0.0%
(5월-0.1%/4월-0.1%/3월-0.2%/2월-0.2%/1월-0.3%/12월-0.4%/11월-0.3%/10월-0.4%/9월-0.4%/8월-0.4%/7월-0.3%/6월-0.3%)
**신규주택 가격 전월비 1선 도시 4개월 연속 상승세, 2·3선은 하락폭 축소
**신규주택 전년비 낙폭 전반적으로 축소
**6월 중국 70개 대중도시 중 신규주택 가격이 전월 대비 상승한 곳은 20개 도시로, 전월의 16개 도시보다 증가
[2026-07-15 10:57] [사진]
•중국 개장 반도체 급락, 과창50지수 -2%
[2026-07-15 11:06] [사진]
**[중국 2/4분기•6월 경제지표 : 성장률 쇼크]
• 2/4분기 GDP 성장률 YoY+4.3%
(예상 YoY+4.5% / 1/4분기 +5.0%)
•6월 산업생산 YoY+5.3%
(예상 YoY+4.6% / 5월 +4.5%)
•6월 소매판매 YoY+1.0%
(예상 YoY -0.1%/ 5월 -0.6%)
•6월 고정투자 YTD YoY-5.7%
(예상 YoY-5.0% / 1-5월 -4.1%)
•6월 부동산 개발투자 YoY-18%
(예상 YoY-16.8% / 1-5월 -16.2%)
•6월 도시 실업률 5.0%
(예상 5.1% / 5월 +5.1%)**
**2/4분기 성장률 예상치와 전분기 5% 대폭 하회. 내수 지표 부진과 순수출기여도 축소로 성장률 낙폭 예상보다 더 확대. 중국정부 목표 밴드의 하단 근접
•6월 지표에도 가격상승이 주도한 수출 호조세를 제외하면, 내수 부진과 수급 불균형 심화 확인. 중국정부의 느긋한 정책 대응이 강화될 가능성 높으나, 내수 관련 주체의 구조적인 위축이 여전히 문제
•증시 영향 중립 이하, 순환매 시기상조
[2026-07-15 11:34] [사진]
**•중국 상반기 소매판매 YoY+1.3% **
•자동차 제외 소매판매 YoY+2.8%
•서비스 소비 YoY+5.3%
•하반기도 대중소비, 서비스 분야만 기대
[2026-07-15 11:57] [미디어]
>>단 1주 만에 2.5배 급증, 5개월 만에 7배 성장…OpenAI Codex 사용자 800만 명 돌파
•GPT-5.6 출시 이후 Codex와 ChatGPT Work를 통합한 주간 활성 사용자가 800만 명을 돌파했으며, 사용자 규모는 5개월만에 7배 이상 급증
•폭발적인 이용자 증가로 OpenAI의 인프라 부담이 크게 늘어나면서 컨텍스트 윈도우를 축소하고 추론 처리 용량을 최적화하는 조치를 취할 수밖에 없었음
•OpenAI는 동시에 Codex를 ChatGPT 데스크톱 앱에 통합하는 등 플랫폼 전략을 추진하고 있지만, 사용량 한도 제약은 여전히 해결해야 할 핵심 과제
单周暴涨2.5倍、5个月涨了7倍！OpenAI的Codex用户已突破800万 https://wallstreetcn.com/articles/3776967#from=ios
[2026-07-15 12:08]
•트럼프, 화요일 이란 관련 전시상황실 회의 개최…대이란 공격 확대 논의 (AXIOS)
特朗普周二就伊朗举行了战情室会议，讨论了扩大对伊朗的打击。（AXIOS） （来自华尔街见闻）
[2026-07-15 12:43]
•항셍테크 +1.6%, AI•플랫폼 저가매수
•본토 과창50 -3.7%, 반도체 매도
恒生科技指数盘中一度涨2%，MINIMAX涨超12%，智谱涨近10%，美团涨超6%，腾讯涨超3%。 （来自华尔街见闻）
[2026-07-15 12:44]
>>보도: 스트라이프와 Advent, 530억 달러 이상에 페이팔 인수 추진
•복수의 소식통에 따르면, 결제 기업 스트라이프와 사모펀드 Advent International은 페이팔을 인수하기 위한 공동 제안을 제출. 제안 가격은 주당 60.50달러이며, 이를 기준으로 한 페이팔의 기업가치는 **530억 달러를 **상회
•이번 인수 제안은 이달 초 제출됐으며, 은행들로부터 약 500억 달러 규모의 인수금융 약정도 확보한 것으로 전해졌음. 제안 가격은 화요일 페이팔 종가 대비 약 28%의 프리미엄이 반영 (로이터)
[2026-07-15 12:45] [사진]
**>>비중 41% 기록…중국 오픈소스 AI 모델 다운로드, 미국 추월 (중국언론) **
•Hugging Face의 2026년 봄 보고서에 따르면, 중국 오픈소스 AI 모델이 플랫폼 전체 다운로드의 41%를 차지하며 미국 추월
•또한 OpenRouter에서 가장 인기 있는 상위 6개 모델이 모두 중국 기관의 모델이었으며, Anthropic은 7위를 기록
•기업들의 AI 도입 비용 부담이 커지면서 여러 모델을 상황에 따라 선택해 사용하는 ‘모델 라우팅’ 전략이 빠르게 확산되고 있음. 이에 따라 중국 오픈소스 모델이 글로벌 기업들의 AI 조달 후보군에 대거 포함
[2026-07-15 12:47]
>>5년 내 지상 데이터센터 비용에 근접, 10년 내 역전 전망…도이체방크, 우주 데이터센터 비용 모델 제시
•도이체방크는 현재 우주 데이터센터의 구축 비용이 지상 데이터센터의 약 6배에 달하지만, 스타십의 발사 비용 급감과 위성 기술 발전에 힘입어 2029년 SpaceX의 AI1 위성 배치 이후 비용 격차가 약 1.2배까지 축소될 것으로 분석. 이어 **2032년에는 우주 데이터센터의 비용 경쟁력이 지상 데이터센터를 앞설 가능성 **전망
•핵심 동력은 스타십의 빠른 재사용 체계 구축. 발사 비용은 현재 kg당 약 1,429달러에서 향후 수년 내 kg당 43달러 수준까지 낮아질 것으로 예상
摘要：德意志银行测算，太空数据中心当前部署成本是地面的约6倍，但随着星舰发射成本大幅下降和卫星技术迭代，2029年SpaceX AI1卫星部署后差距可收窄至1.2倍，2032年有望实现成本反超。关键驱动力是星舰的快速可复用化：发射成本有望从目前约每公斤1429美元降至数年后的每公斤43美元。
[2026-07-15 14:07]
**금일 중국 반도체 주가 급락 원인중 하나
**어제 올려드린 CXMT 상장 밸류가 시장 예상보다 낮고, 발행 규모가 많다는 점
[2026-07-15 14:09]
>>ASML 2분기 순매출 93억3000만 유로, 시장 예상 상회…2027년 Low-NA EUV 생산능력 30% 확대 계획
•ASML의 2분기 순매출은 93억3000만 유로를 기록해 시장 예상치인 88억5000만 유로를 상회
•회사는 3분기 순매출을 110억~120억 유로로 전망, 이는 시장 예상치인 **102억7000만 유로 **상회
•ASML은 2026년 약 65대의 Low-NA EUV 노광장비 생산능력을 기반으로, 2027년에는 생산능력을 30% 확대할 계획이라고 밝혔음. 또한 2028년에 추가로 30% 증설하는 방안도 검토 중
•아울러 2026년 연간 매출 전망을 430억~450억 유로로 제시했으며, 이는 기존 전망치인 360억~400억 유로에서 상향 조정된 수치 (중국언론)
[2026-07-15 14:19]
>>인텔, 차세대 ASML 장비 도입해 노트북 칩 생산
•ASML은 화요일 인텔이 자사의 차세대 첨단 장비를 활용해 일부 주력 Panther Lake 노트북 칩을 생산하기로 결정했다고 밝혔음. 이를 통해 인텔은 해당 장비의 운용 기술을 더욱 효과적으로 확보할 수 있을 것으로 기대됨.
•ASML에 따르면, 2024년부터 진행된 시험 생산을 거쳐 인텔은 차세대 High-NA EUV 노광장비를 활용해 일부 Panther Lake 프로세서 생산을 시작
[2026-07-15 14:22]
•중국 증시 소비재 업종 상승폭 확대
•음식료·유통·뷰티·미디어 강세
大消费板块涨势扩大，食品饮料、零售、美容护理、影视等方向领涨，古井贡酒、味知香涨停，此前金种子酒、中宠股份、若羽臣、安正时尚等涨停
[2026-07-15 14:32] [사진]
•중국 소프트소비재 주가 반등 이유
•6월 소매판매에서 중저가 소비 선방
- 단기 순환매
[2026-07-15 15:17]
>>TrendForce:** 동반형 휴머노이드 로봇, 2030년 생산액 11억 달러에 달할 것으로 전망**
•TrendForce의 최신 로봇 산업 연구에 따르면, 동반형 로봇은 초기의 노인 돌봄 동반 및 치유 설계에서 최근에는 실제 사람과 같은 상호작용 및 감정적 동반으로 확대. 최근 중국 업체 유비테크는 초고도 생체모사 휴머노이드 로봇 U1을 발표했으며, 이는 이러한 동반형 제품이 정식으로 사람과 유사한 시대에 진입했음을 상징
•전 세계 인구 구조가 고령화와 저출산으로 변화하고, 1인 가구가 지속적으로 증가함에 따라, 동반형 휴머노이드 로봇에 대한 수요는 빠르게 부상하는 ‘동반 경제’의 뒷받침을 받고 있음. TrendForce는 동반형 휴머노이드 로봇의 생산액이 2030년 11억 달러에 이를 것으로 전망
[2026-07-15 16:24] [사진]
[中 6월 금융지표: 컨센 하회]
•6월 신규 대출 10,900억위안
(예상 19,500억위안)
•6월 M2 증가율 YoY+8.0%
(예상 +8.5%/ 5월 +8.6%)
•6월 M1 증가율 YoY+4.0%
(예상 4.9%/ 5월 +5.5%)
•6월 신규 사회융자총액 13,372억위안
(예상 37,136억위안)
•6월 사회융자총액 증가율 YoY+7.4%
(예상 +7.5%/ 5월 +7.7%)
[2026-07-15 17:15]
**•중국 인민은행 : 향후 일정 기간 대출 증가율 둔화와 질적 개선이 거시경제의 새로운 뉴노멀 될것 **
•**단일 대출 지표만으로는 실물경제의 자금조달 상황을 완전하게 반영할 수 없음
**>【央行：未来一段时期，贷款的降速提质可能成为宏观运行的新常态之一】中国人民银行货币政策司司长谢光启15日在国新办新闻发布会上表示，未来一段时期，货币信贷会从外延式的扩张转向内涵式的发展，贷款的降速提质可能成为宏观运行的新常态之一。（新华财经） （来自华尔街见闻）
[2026-07-15 17:20] [사진]
**> 중화권 마감 시황 (26.07.15, 수)
🇨🇳 중국 증시는 장중 등락을 거듭하다 하락 마감. 장초 상승세를 보이던 증시는 중국 2분기 성장률이 예상치와 전분기 5% 대폭 하회한 4.3%를 기록하며 급락세를 보였고, 일간 거래대금은 2.6조위안으로 대폭 감소.** 기술 및 성장주 섹터의 지속적인 조정이 주요 지수를 크게 끌어내렸으며, 반도체, PCB, 수동소자 등 기존의 주도 섹터가 계속해서 하락세를 보이면서, 과창판이 -4% 이상 하락 마감. 상반기 실적 시즌이 다가옴에 따라, 시장은 고평가된 성장주들의 실적과 기업 가치 간의 정합성에 더욱 민감하게 반응. 한편, 시장 자금은 제약바이오, 소비, 금융 등 상대적으로 방어적인 섹터로 이동. 이에 금일 보루이의약, 디저의약, 루이지의약 등이 급등
**🇭🇰 홍콩 증시는 상승세 지속, 남향자금 133억 HKD 이상 유입. **종목별로는 MINIMAX가 13%, Zhipu가 6% 급등. 이 외에도 메이퇀, 레노보, 텐센트, 알리바바 등 대형 기술주도 강세 시현
🇹🇼 대만 증시는 글로벌 증시가 안정세를 찾은 가운데 2% 상승 마감. 금일 7월 대만 지수 선물의 월 결제일이 겹치면서 매수 세력이 강하게 주가를 밀어 올렸고, 이에 선물 매도 포지션이 압박을 받음. 다만, 장 마감 직전 매도세로 TSMC 주가가 다소 하락하며 마감. 업종별로는 메모리, 패키징·테스트(OSAT), 저궤도 위성, TSMC 장비 공급체인이 강세 실현. 포모사 그룹의 강세도 지속. 특히 난야플라스틱이 8% 넘게 오르며 신고가를 경신했고, 포모사화학은 국제 유가 상승에 힘입어 2년 만에 최고가 기록
[2026-07-15 17:21]
**>>모두가 사려고 하는데, CXMT는 왜 IPO 공모가를 이렇게 낮게 책정했을까? (중국언론) **
•상반기에 500억 위안이 넘는 이익을 벌어들였고, 기관 대상 수요예측 경쟁률은 460배 이상을 기록. 사회보장기금은 물론 텐센트와 샤오미까지 줄을 서서 지분 투자를 원했음
•그런데도 이렇게 자금이 전혀 부족하지 않은 ‘반도체 돈 찍는 기계’는 CXMT는 이번 커촹반 IPO에서 공모가를 주당 8.66위안으로 책정. 이 가격을 기준으로 하면 상장 후 기업가치는 **5,800억 위안에도 미치지 못함. **하지만 시장에서는 이전부터 창신커지의 기업가치를 낮게는 1조 위안, 높게는 3-4조 위안까지 평가
•회사가 이렇게 높은 수익을 내고 있고, 투자자들의 자금도 몰리고 있는데도 왜 오히려 공모가를 더 높게 책정하지 않았을까? 그 이유는 CXMT가 누구보다 잘 알고 있기 때문임. **메모리 반도체는 가장 돈을 많이 벌 때일수록 오히려 가장 냉정해야 하는 산업. **왜냐하면 이 산업의 가장 큰 특징은 강한 경기 사이클을 갖고 있기 때문임
[2026-07-15 17:28] [미디어]
>>이달부터 PSMC, 메모리 파운드리 가격 45% 인상
•PSMC는 메모리 파운드리 가격을 45% 인상한다고 발표했음. 인상된 가격은 11월부터 매출에 반영될 예정임.
•이와 함께 자체 개발 DRAM 공정의 양산을 추진하고 있으며, NOR Flash의 월간 웨이퍼 투입량은 1만 장을 돌파했음. 또한 실리콘 인터포저와 **WoW **등 첨단 패키징 사업도 동시에 추진하면서 회사의 ‘AI 파운드리’ 전환을 가속화하고 있음.
•CEO는 3년 내 AI 관련 매출 비중을 현재 5%에서 20%까지 끌어올리는 것을 목표로 제시
本月起，力积电存储代工涨价45% https://wallstreetcn.com/articles/3777006#from=ios
[2026-07-15 17:47] [미디어]
>>일본 개인투자자의 달러 매도 포지션, 지난달 2008년 이후 최대인 2조7,900억 엔 기록
•일본 개인의 달러 약세 심리가 약 20년 만에 최고 수준으로 치솟았음. 순달러 매도 포지션은 한 달 만에 4배 이상 급증해 2조7,900억 엔에 달했음.
•이 같은 움직임은 일본 정부의 외환시장 개입 효과를 약화시키는 요인으로 작용하고 있음. 당국이 환율 방어를 위해 시장에 개입할 경우, 개인투자자들이 달러 매도 포지션을 청산해야 하며, 이는 오히려 달러 매수를 유발해 달러 가치를 끌어올리고 정부 개입 효과를 상쇄할 수 있기 때문
•일본 재무성은 지난달 11조7,300억 엔을 투입해 환율 방어에 나섰지만, 엔화 가치는 여전히 4% 이상 하락. **외환시장 개입만으로 환율을 안정시키는 데에는 한계가 있다는 점이 더욱 뚜렷해지고 있음
**>日本散户上月做空美元头寸创2008年以来最高，达2.79万亿日元 https://wallstreetcn.com/articles/3777008#from=ios
[2026-07-15 18:27]
>>애플 인텔리전스, 중국 서비스 등록 완료…알리바바 Qwen AI 기능 통합
•알리바바의 Qwen이 Apple Intelligence의 AI 기능으로 통합돼, iOS, iPadOS, macOS, visionOS를 사용하는 중국 이용자들에게 AI 서비스를 제공. 사용자는 앱을 전환할 필요 없이 Apple 기기에서 Qwen의 텍스트 및 이미지 이해, 콘텐츠 생성 등의 AI 기능을 직접 이용할 수 있음
•7월 15일 중국 국가인터넷정보판공실은 생성형 AI 서비스의 혁신 발전과 규범적 적용을 촉진하기 위해, ‘생성형 인공지능 서비스 관리 잠정방법’에 따라 생성형 AI 서비스 등록 절차를 순차적으로 진행하고 있다고 밝혔음. 이번에 새롭게 등록된 서비스에는 ‘Apple Intelligence’를 포함한 총 7개의 모바일 단말형 생성형 AI 서비스가 포함
**프리마켓 알리바바 +5%, 애플 +1%
[2026-07-15 19:32] [미디어]
>> ‘대표적 강세론자’ 톰 리 “AI 생산성의 최대 단기 수혜 업종은 금융서비스”…S&P500 목표치 8,000으로 상향
•월가의 대표적인 강세론자인 톰 리는 S&P500 연말 목표치를 8,000포인트로 상향. 가장 큰 이유는 2027년 S&P500 기업의 EPS 컨센서스가 400달러로 높아지면서, 현재 시장 밸류에이션이 연초보다 오히려 더 저렴해졌다고 판단했기 때문
•그는 AI 생산성 향상의 최대 수혜 업종으로 금융서비스, 헬스케어, 기술주를 꼽았음. 또한 올가을에는 연준의 새로운 커뮤니케이션 체계 도입과 SpaceX 등 대형 IPO의 보호예수 해제 등의 영향으로 S&P500이 큰 폭의 조정을 받을 가능성 전망
•다만 미국 경제가 실질적으로 악화되지 않는 한, 이러한 조정은 일시적일 것이며 증시는 이후 ‘V자형 반등’을 나타낼 것으로 예상
“大多头”Tom Lee：AI生产力最大短期赢家是金融服务业，上调标普500目标至8000点 https://wallstreetcn.com/articles/3777007#from=ios
[2026-07-15 20:58] [미디어]
>>AI 메모리 사이클 폭발, 중국 메모리 **BIWIN 상반기 순이익 70억~75억 위안 예상… 전년 동기 2억2,600만 위안 적자 **
•BIWIN은 2026년 상반기 매출이 150억~160억 위안으로 전년 동기 대비 약 3배 증가할 것으로 예상했음. 순이익은 70억~75억 위안으로 전년 동기 2억2,600만 위안 적자에서 대폭 흑자 전환할 전망
•실적 급증은 주로 AI 연산 수요의 급증과 메모리 산업의 높은 호황에 힘입은 것이며, 회사의 고부가가치 제품 비중이 최적화되면서 순이익률은 약 45%에 달했음. AI는 메모리 산업 성장의 새로운 엔진으로 자리 잡고 있으며, 기술 축적을 갖춘 기업들은 이번 사이클에서 이익 탄력성이 크게 발현
AI存储周期爆发，佰维存储上半年净利预增70亿元至75亿元，上年同期亏损2.26亿元｜财报见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3777016#from=ios
[2026-07-15 21:04] [미디어]
>>ASML, 연간 실적 전망 상향… 대만 매출 비중 확대, 2028년 EUV 생산능력 30% 추가 증설 검토 (대만경제일보)
•강한 AI 수요에 힘입어 ASML은 2분기 순이익 29억2,000만 유로(YoY+27.5%), 매출 93억3,000만 유로(YoY+20% 이상)를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았음. 신규 노광장비는 86대, 이 가운데 EUV 장비는 16대를 판매했으며, 지역별 매출에서 대만 비중이 1분기 23%에서 2분기 30%로 확대된 반면, 중국은 19%에서 14%로 하락했음. 이는 첨단 공정 투자 확대에 따른 TSMC의 장비 인도 증가를 반영한 것으로 해석
•회사는 연간 매출 가이던스를 기존 360억~400억 유로에서 430억~450억 유로로 상향 조정, 매출총이익률 전망도 54~56%로 3%p 높였음. 크리스토프 푸케 CEO는 AI 투자 확대에 따라 고객들의 수주가 매우 강력하다며, 2027년 Low-NA EUV 생산능력을 65대에서 84대로 30% 확대했음에도 이미 대부분 예약이 완료된 상태
•특히 **2028년에도 EUV 생산능력을 추가로 30% 확대해 약 110대 수준까지 늘리는 방안을 검토 중. **이는 AI 반도체 투자 확대가 최소 2028년까지 이어질 것이라는 고객들의 강한 수요를 반영한 것. 회사는 올해 첨단 로직 반도체 매출은 25%, 메모리 반도체 매출은 75% 증가할 것으로 전망하며, AI가 양 부문의 성장을 동시에 견인하고 있다고 평가
•또한 중국 고객 매출 비중은 올해 약 20%로 예상되나 전체 매출 증가로 중국향 매출의 절대 규모는 확대 전망. Citi는 AI 수요가 지속될 경우 ASML이 향후 생산능력을 추가 확대할 가능성이 높다고 분석
https://money.udn.com/money/story/5599/9629887?from=ednappsharing
[2026-07-15 21:07] [미디어]
**>>TSMC 실적 발표가 분수령 (대만경제일보) **
•미국 CPI가 3.5%로 시장 예상치를 밑돌면서 추가 금리 인상 우려가 완화, 이를 계기로 대만 증시는 **893포인트 급등. **시장의 최대 관심은 TSMC의 실적 발표와 컨퍼런스콜로, 모건스탠리는 올해 매출 성장률 전망을 30%에서 40% 수준으로 상향, 시장에서는 이를 웃도는 가이던스 가능성도 기대중
•TSMC의 CapEx 확대 기대감에 반도체 장비·소재주가 강세를 보였음. 특히 징차이는 상한가를 기록했고, 실리콘 웨이퍼 업체에서는 중메이징이 급등. 필자는 AI 투자 확대와 첨단 공정 수요 증가를 감안하면 TSMC의 중장기 성장성이 여전히 견조하며, 실적 발표에서 긍정적인 전망이 제시될 경우 관련 반도체 공급망으로 매수세가 확산될 가능성 높음
https://money.udn.com/money/story/5607/9629942?from=ednappsharing
[2026-07-15 21:10] [사진]
•중국 GDP 디플레이터 2년반만에 플러스
•중국 매크로 관련 리스크 크게 완화
•2026년 환율, 재정, 실적 지지
[2026-07-15 21:13] [미디어]
>>AI·HBM 투자 확대… 글로벌 반도체 장비 시장, 2026년 1,659억 달러로 사상 최대 전망
•SEMI는 AI 인프라 구축과 첨단 로직, HBM 등 고성능 메모리 투자 확대에 힘입어 2026년 글로벌 반도체 장비 시장 규모가 1,659억 달러(YoY+23.2%)를 기록하며 최고치 경신할 것
•SEMI는 성장세가 2028년까지 이어져 시장 규모가 2,295억 달러에 달할 것으로 예상했으며, 5년 연속 성장이 이어질 것으로 내다봤음
•각각 전공정 장비 매출 1,439억 달러(YoY+23.1%), 테스트 장비는 153억 달러(YoY+31%), 패키징 장비는 **67억 달러 **전망
•특히 HBM 수요 확대에 따라 DRAM 장비 투자는 388억 달러(YoY+39%)로 크게 증가하고, NAND 장비 투자도 139억 달러(YoY+30.7%)로 늘어날 것으로 예상했음. 또한 중국·대만·한국이 2028년까지 글로벌 반도체 장비 투자 상위 3개 시장 지위를 유지할 것으로 전망
AI、HBM投資加速 全球半導體設備市場2026年衝1,659億美元 https://www.ctee.com.tw/news/20260715701639-430704
[2026-07-15 21:49] [미디어]
>>미국 6월 PPI 속보: 생산자물가 둔화… 연준 추가 금리 인상 압력 완화
•미국의 6월 PPI는 YoY+5.5%를 기록해 시장 예상치 6.2%를 하회. 전월 수치는 YoY+6.5%에서 6.0%로 하향 수정. 근원 PPI는 YoY+4.7%로 예상치 5.1%를 밑돌았으며, 전월 수치도 4.9%에서 4.6%로 하향 조정
•6월 PPI는 MoM-0.3%를 기록해 예상치(0.0%)를 하회했으며, 전월 수치는 MoM+1.1%에서 +0.6%로 수정. 근원 PPI는 MoM+0.2%로 시장 예상치 0.3%를 밑돌았음.
•이번 지표는 미국의 PPI 상승세가 둔화되고 있음을 보여주며, 이란 분쟁에 따른 인플레이션 영향이 현재까지는 제한적이었음을 시사했음. 특히 에너지 가격 하락이 6월 물가 압력을 완화하는 데 기여
•이에 따라 전날 발표된 6월 CPI가 예상치를 하회한 데 이어 PPI도 둔화되면서, 연준은 추가 금리 인상을 서두를 필요성이 낮아질 가능성이 커졌음. 다만 중동 지역의 지정학적 긴장이 다시 고조되고 있어 에너지 가격이 재차 상승할 경우 이러한 물가 안정 흐름이 오래 지속되지 않을 수 있다는 점도 지적
通胀全面回落！美国6月PPI同比 5.5%，核心PPI同比4.7%低于预期 https://wallstreetcn.com/articles/3777031#from=ios
[2026-07-15 22:22] [미디어]
**>>원자재 시장, 2022년과 유사한 국면 진입
**(천풍증권)
•중국 천풍증권은 현재 원자재 시장 환경이 2022년과 가장 유사하다고 분석. 상반기에는 지정학적 리스크가 공급 불안을 촉발했고, 6월 이후에는 통화 긴축이 시장의 핵심 변수로 부상하면서 원자재 전반이 급락하는 흐름이 나타났음
•2022년 사례를 기준으로 보면 귀금속이 가장 먼저 바닥을 형성해 반등하고, 이후 비철금속, 화학·철강, 농산물 순으로 반등이 이어질 가능성이 높다고 전망. 8월 거시경제 지표와 9월 FOMC가 중요한 변곡점이 될 것으로 예상
•다만 이번 사이클은 유동성 긴축 강도가 2022년보다 약한 만큼 반등 강도도 당시보다 제한적일 가능성이 있으며, 본격적인 상승 전환 신호가 확인될 때까지 기다릴 필요가 있다고 평가
大宗商品回到了2022年 https://wallstreetcn.com/articles/3777028#from=ios
[2026-07-15 22:46] [미디어]
>>중국 펀드 시장 최근 1년 수익률 176%… 창청펀드 류장 “AI 연산능력 과잉을 논하기는 아직 이르며, AI의 적절한 조정은 장기 발전에 오히려 긍정적… 세 가지 분야를 낙관”
•창청펀드의 펀드매니저 류장은 현재 AI 산업은 아직 초기~초중기 단계에 있어 컴퓨팅 과잉을 우려하기에는 시기상조라고 평가. 최근 AI 관련 주가 조정은 산업의 장기 성장에 큰 영향을 주지 않으며, 오히려 과열을 해소해 장기적인 상승 기반을 마련하는 데 도움이 된다고 분석.
•그는 AI 컴퓨팅 인프라 투자는 아직 성장 초기라며, 빅테크들의 지속적인 CapEx 확대와 대규모 AI 모델 고도화, AI 에이전트 확산, 토큰 사용량 증가가 연산 수요를 계속 끌어올릴 것으로 전망했음. 이에 따라 ‘연산능력 → AI 애플리케이션 → 다시 연산 투자’로 이어지는 선순환이 형성될 가능성이 높음
•류장은 유망 투자 분야로 ▲AI 인프라(광통신, 우주 컴퓨팅, 국산 AI 칩, PCB, 액체냉각, 메모리) ▲AI 애플리케이션(AI 에이전트, 휴머노이드, 자율주행, 무인차, 드론) ▲국가 전략 신산업 및 미래 산업 등 세 가지 방향을 제시했음. 그는 AI 산업의 장기 성장 논리는 여전히 견고하며, 최근 조정은 추세 훼손이 아니라 건전한 조정으로 볼 것을 강조
近一年收益176%，长城基金刘疆：谈算力过剩为时过早，AI适度调整风险不大，利于长周期发展，重点看好三个方向 https://wallstreetcn.com/articles/3777037#from=ios
[2026-07-15 23:37]
**•애플, AI 칩 관련 거래 추진 중
(The Information)
**>苹果公司寻找AI芯片交易。（The Information） （来自华尔街见闻）
[2026-07-16 00:00]
**>>워시 “AI, 향후 12개월간 물가 상승 요인 될 가능성” (중국언론) **
•미 연준 의장 워시는 일회성 가격 변동이 반드시 인플레이션으로 이어지는 것은 아니다라고 밝혔음
•AI는 공급 확대보다 수요를 더 빠르게 자극하고 있어, 향후 12개월 동안 물가를 끌어올릴 가능성이 있다고 우려했음. 다만 **AI가 실제로 인플레이션을 유발할지는 향후 AI 발전 과정에서 확인될 **것
•또한 AI는 장기적으로 일자리를 창출할 것으로 믿지만, 단기적으로는 노동시장에 혼란을 초래할 가능성도 있다고 평가
•AI 관련 가격 급등은 실제로 나타나고 있는 현상이며, 이를 시장이 과소평가해서는 안 된다고 강조
[2026-07-16 00:32]
**•Anthropic, 수주 내 IPO 투자자 설명회 계획
**市场消息：Anthropic 计划未来数周开展 IPO 投资者沟通会。
[2026-07-16 00:36] [미디어]
>>IBM 실적 부진은 시작에 불과?… 번스타인 “기업 IT 예산, 생성형 AI로 대이동”
•번스타인의 최신 CIO 설문조사에 따르면 IBM의 실적 부진은 일시적인 문제가 아니라, 기업 IT 예산이 생성형 AI와 사이버보안으로 빠르게 이동하는 구조적 변화의 결과라고 분석
•조사 결과 33%의 CIO는 향후 5년 내 메인프레임 용량을 축소할 계획이라고 답했으며, 54%는 IBM 관련 지출을 줄일 계획이라고 응답했음. 이는 해당 조사가 시작된 이후 가장 부정적인 결과
•번스타인은 기업들의 투자 우선순위가 전통적인 IT 인프라에서 생성형 AI와 보안 분야로 빠르게 이동하고 있으며, 이 같은 추세가 IBM을 비롯한 기존 IT 기업들에 지속적인 부담으로 작용할 것으로 전망
IBM“暴雷”只是开始？伯恩斯坦：行业预算大转移，资金正在加速撤离传统IT https://wallstreetcn.com/articles/3777041#from=ios
[2026-07-16 00:37]
**•보도: ASML, 반도체 제조장비 가격 인상 추진
**报道：阿斯麦计划对芯片制造设备涨价。
[2026-07-16 00:39] [미디어]
>>오픈소스 AI 모델에 남은 시간은 단 6개월?
•외신에 따르면 미국 백악관이 오픈소스 AI 모델에 대한 규제를 검토하고 있으며, 규제가 시행될 경우 오픈소스 AI 생태계가 큰 타격을 받을 수 있다는 전망이 제기
•일부 연구자들은 향후 6개월 내 성능이 특정 폐쇄형 AI 모델을 넘어서는 오픈소스 가중치 모델의 공개를 금지하는 방안이 추진될 가능성이 가장 높다고 분석
•또한 Anthropic이 이러한 규제를 지지하며 시장 진입장벽을 구축하려 한다는 주장도 제기. 다만 이는 업계 일각의 시각으로, 공식 확인된 내용은 아님.
•한편 오픈소스 AI 모델의 토큰 사용량은 빠르게 증가하고 있지만, 수익 측면에서는 최첨단 폐쇄형 AI 모델이 여전히 대부분을 차지하고 있는 것으로 분석
원문 - 留给开源模型的时间，就剩6个月？ https://wallstreetcn.com/articles/3777039#from=ios
[2026-07-16 01:30] [미디어]
>>Anthropic, IPO 박차… 이르면 10월 상장, OpenAI보다 먼저 자본시장 상륙 가능
•Anthropic은 현재 IPO 절차를 추진하고 있으며, 향후 수주 내 집중적으로 투자자 설명회를 개최한 뒤 이르면 올해 10월 상장 계획. 상장이 성사될 경우 OpenAI보다 먼저 자본시장에 상장할 가능성
•현재 회사의 기업가치는 965억 달러까지 상승했으며, Morgan Stanley, 골드만 삭스, JP Morgan이 공동 대표 주관사를 맡고 있음. 기업용 AI 사업의 강력한 매출 성장이 상장을 뒷받침하는 견고한 기반이 되고 있음. 다만 규제 정책의 불확실성은 향후 IPO와 상장 이후 흐름에 영향을 미칠 핵심 변수
Anthropic冲刺IPO，最快10月挂牌，或抢先OpenAI登陆资本市场 https://wallstreetcn.com/articles/3777045#from=ios