이지케어텍 — [AI] 대형병원 의료정보시스템(HIS) 전문기업

항목	내용
발행일	260917
증권사	한국IR협의회
종목코드	099750
전망 신호	🟢 긍정
신뢰도	🟢 높음
요약 품질	⚠️ 검토 필요
자동 점검	복원 58~76: 숫자·단위 토큰 변경, 복원 179~191: 숫자·단위 토큰 변경

이 회사와 보고서의 핵심

• 이지케어텍은 2026 년 제 27 기 1 분기 연결기준 매출 205 억원 (+28.5% YoY), 영업이익 3 억원 (+148.2%), 당기순이익 7 억원 흑자전환을 기록하며 성장세를 이어가고 있다. (근거: p.2)

사업과 이익 구조

• 이지케어텍은 온프레미스 기반의 BESTCare 와 클라우드 기반의 EDGE&NEXT 를 대표 제품으로 하는 의료정보시스템 (HIS) 개발, 판매, 운영 및 유지보수 사업을 영위하며, 매출의 58.19% 를 차지하는 SM 용역 (운영 및 유지보수) 과 36.18% 를 차지하는 SI 용역 (개발 및 판매) 으로 수익 구조를 형성한다. (근거: p.2)
• 국내 상급종합병원 25% 가 도입한 BESTCare 와 전 세계 20 개 이상 병원에 구축된 해외 수출 실적을 바탕으로 KLAS 병상 수 기준 점유율 5 위, 사용자 만족도 2 위를 기록하며, 서울대학교병원과의 협업 구조를 통해 의료 전문인력을 직접 고용하고 있다. (근거: p.3)

핵심 인과 논지

• 제 27 기 1 분기 (2026 년 4 월~6 월) 매출액 205 억원 (+28.5%), 영업이익 3 억원 (+148.2%), 당기순이익 7 억원 흑자전환을 달성했으며, 지역별로는 한국 매출 186 억원 (91.1%), 사우디아라비아 15 억원, 일본 2 억원, 미국 1 억원 순으로 나타났다. (근거: p.4)
• 2025 년 연간 매출액 789 억원, 영업이익 50 억원, 당기순이익 61 억원으로 전년 대비 매출 8.6%, 영업이익 127.0%, 당기순이익 165.7% 증가하며 수익성 지표가 개선되었다. (근거: p.9)

향후 확인할 계기

원문에 명시된 근시일 확인 계기 없음

리스크

• 의료정책 변화, 병원 내부 이슈, 공공 발주 일정 지연 등 외부 요인에 따라 일시적으로 수주 일정이 조정될 가능성이 존재한다. (근거: p.6)
• 소프트웨어 기술자 평균임금이 매년 2~4% 인상되는 추세의 인건비 중심 원가 구조는 수익성 부담 요인이다. (근거: p.6)
• 미국 시장에서는 Epic, Oracle(Cerner), Meditech 등 글로벌 기업들이 치열하게 경쟁하고 있어 해외 확장의 불확실성 요인으로 작용할 수 있다. (근거: p.6)

저자의 톤과 근거

2026 년 제 27 기 1 분기 매출 205 억원 (+28.5%), 영업이익 3 억원 (+148.2%), 당기순이익 7 억원 흑자전환을 기록하며 성장세를 이어가고 있다. (근거: p.2)

전망 신호: [긍정]

신뢰도: [높음] 보고서 내 제시된 2026 년 제 27 기 1 분기 매출 205 억원, 영업이익 3 억원, 당기순이익 7 억원 흑자전환 등 실적 수치와 E009, E004 의 서술 내용이 일치하며, 2025 년 연간 실적 증가 (매출 789 억원, 영업이익 50 억원, 당기순이익 61 억원) 와도 모순이 없다. (근거: p.2)

투자정보

리포트에서 확인되지 않음